华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市沃特新材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作
为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”、“上市公司”）首
次公开发行并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件规定，对沃特股份2018
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，上市公司已向社会公众
公开发行新股1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行
价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为259,609,920.00元，扣
除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资
金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日
出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。上市公司对募集资金采取专
户存储制度。
2、2018年度募集资金使用金额及年末余额
截至2018年12月31日，上市公司对募集资金项目累计投入114,686,035.95元
（包含前期自有资金投入），2018年度使用募集资金32,695,494.60元，购买银行
理财产品余额40,000,000.00元，暂时补充流动资金余额50,000,000.00元，募集资
金专户利息累计收入（含理财利息收入）5,628,969.62元，募集资金活期存款余
额为人民币30,475,176.29元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额）。
单位：元
投入理 补充流动 利息收入 截止日活
初时存 募投项目累
银行名称 账号 财的募 资金的募 （含理财 期存款余
放金额 计投入资金
集资金 集资金 收益） 额
中国银行
股份有限 7614691 229,532, 114,686,035. 40,000,0 50,000,000 5,628,969. 30,475,17
公司深圳 83006 242.62 95 00.00 .00 62 6.29
市分行
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，上市公
司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法
规，结合实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，上市公司在中国银行股份
有限公司深圳市分行（以下简称“中行深圳分行”）开设募集资金专项账户，并
于 2017 年 7 月 13 日与江苏沃特新材料科技有限公司（以下简称“江苏沃特”）、
中行深圳分行、保荐机构华泰联合证券签署了《募集资金专项存储四方监管协
议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公
761469183006 229,532,242.62 30,475,176.29 活期存款
司深圳市分行
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，上市公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，上市公司实际使用募集资金人民币 32,695,494.60 元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况
报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 4 月 20 日，上市公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会
第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自 2018 年 4 月 21 日起，最晚不超过 2019 年 4 月 12 日，到期将归还至募集资
金专户。截止 2018 年 12 月 31 日，上市公司使用募集资金补充流动资金余额 5,000
万元。
5、结余募集资金使用情况
上市公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
6、超募资金使用情况
上市公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金中 4,000 万元投入理财，5,000 万元补充流动资金。截
止日活期余额为 30,475,176.29 元。未使用的募集资金将按照计划用于募投项目
建设。
8、募集资金使用的其他情况
上市公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司不存在变更募投项目或募投项目发生对
外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，上市公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及上市公司制定的《管理办法》的相关规定进行。
上市公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《董事会关于募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与实际
使用情况的鉴证报告》。报告认为：“沃特股份截至 2018 年 12 月 31 日止的《董
事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定编制。”
七、结论意见
经核查，本保荐机构认为：沃特股份 2018 年度募集资金存放与使用情况符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕瑜刚 牟 晶
华泰联合证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
2018 年 1-12 月
单位：万元
募集资金总额 22,953.22 本年度投入募集资金总额 3,269.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 11,468.60
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 本年度 截至期末 本年度
承诺投资项目和超募 变更项 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 投入金 累计投入 实现的
资金投向 目(含部 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 额 金额(2) 效益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
新材料项目 否 22,953.22 22,953.22 3,269.55 11,468.60 49.97% 2020/7/10 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 22,953.22 22,953.22 3,269.55 11,468.60 — — 不适用 — —
超募资金投向
无
合计 — 22,953.22 22,953.22 3,269.55 11,468.60 — — 不适用 — —
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以
募集资金投资项目先 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48170007），并于 2017 年 7
期投入及置换情况 月 11 日经公司第二届董事会第二十三次会议（公告编号 2017-006）审议通过，公司募集资金到位后
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总额为 7,562.73 万元。
2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过
用闲置募集资金暂时 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元的闲置募集
补充流动资金情况 资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 4 月 21 日起，最晚不超过 2019 年 4 月 12 日，到期将
归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金中 4,000 万元投入理财，5,000 万元补充流动资金，其余部分将按照计划用于募
用途及去向 投项目建设。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
