上市保荐书
华泰联合证券有限责任公司关于
深圳市沃特新材料股份有限公司 2020 年非公开发行股票
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深圳证券交易所：
经 中 国 证券监 督管 理 委 员会 （ 以 下 简称“ 中 国 证监 会 ”） “证 监 许 可
[2020]1668 号”文核准，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“发行人”
或“沃特股份”）向特定投资者非公开发行 14,441,297 股 A 股股票（以下简称
“本次发行”）已于 2020 年 10 月 9 日完成股份登记。发行人将在发行结束后尽
快办理工商变更登记手续。作为沃特股份本次发行的保荐机构，华泰联合证券有
限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）认为沃特股份申请其
股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将
有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称：深圳市沃特新材料股份有限公司
英文名称：Shenzhen WOTE Advanced Materials Co.,Ltd.
住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋 B
座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房）
注册资本：11,883.725 万元
法定代表人：吴宪
成立日期：2001-12-28
经营范围：一般经营项目是:新型工程塑料、高性能复合材料，碳材料复合
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材料（含碳纤维、碳纳米管、石墨烯或其他碳材料）、芳纶复合材料、特种纤维
材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的技术开发及国内贸易（不含
专营、专控、专卖商品）；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括
金融租赁活动）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可
经营项目是:新型工程塑料、高性能复合材料，碳材料复合材料（含碳纤维、碳
纳米管、石墨烯或其他碳材料）、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复合材
料、环保材料及其它相关材料的加工、生产。
（二）主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目\年度 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动资产 77,234.22 89,207.26 78,902.11 72,342.82
非流动资产 48,389.24 42,226.46 27,617.82 25,827.81
资产合计 125,623.46 131,433.72 106,519.93 98,170.63
负债合计 48,515.24 58,771.86 41,236.73 35,533.40
所有者权益合计 77,108.22 72,661.86 65,283.20 62,637.23
2、合并利润表主要数据
单位:万元
项目\年度 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 48,990.76 90,015.83 80,816.77 76,492.88
营业利润 4,480.02 5,544.23 3,788.25 4,690.22
利润总额 4,425.19 5,532.98 3,801.34 4,657.57
净利润 3,946.66 5,122.50 3,504.77 4,036.14
归属于公司普通股
3,713.90 4,733.07 3,504.77 4,036.14
股东的净利润
扣除非经常性损益
后归属于公司普通 3,372.33 1,841.13 2,748.07 3,676.13
股股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
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单位:万元
项目\年度 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年
经营活动产生的现
9,894.43 11,966.74 -11,601.84 -8,337.85
金流量净额
投资活动产生的现
-9,667.49 -9,283.68 4,406.62 -19,582.12
金流量净额
筹资活动产生的现
-7,906.41 6,706.90 3,270.57 34,779.64
金流量净额
现金及现金等价物
-7,668.67 9,386.89 -3,910.24 6,806.56
净增加额
4、主要财务指标
项目\年度 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动比率（倍） 1.62 1.55 1.95 2.11
速动比率（倍） 0.91 1.02 1.39 1.92
资产负债率（母公司） 38.62% 44.72% 38.71% 36.20%
归属于发行人股东的每股净
6.1464 5.8537 5.5491 7.9862
资产（元/股）
无形资产（土地使用权除外）
20.20% 10.65% 6.29% 6.99%
占净资产比例
项目\年度 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次/年） 5.11 8.65 7.20 6.69
息税折旧摊销前利润（万元） 6,361.09 9,462.51 7.013.23 7,123.27
利息保障倍数 9.86 6.11 5.77 12.63
每股经营活动产生的现金流
0.8326 1.0070 -0.9862 -1.0631
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.31 0.44 0.30 0.59
加权平均净资产收益率 5.20 7.55 5.48 8.21
二、申请上市股票的发行情况
发行人本次发行前总股本为118,837,250股，本次发行14,441,297股人民币普
通股（A股），发行后总股本为133,278,547股。本次发行股份中均为有持有期限
制的流通股。
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
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3、发行数量：14,441,297股。
4、发行方式：本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式。
5、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020年9月8日），发行底价为
24.79元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
发行人和保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优
先、时间优先原则协商确定本次发行价格为24.79元/股。
6、发行对象
本次发行对象最终确定为15名，具体如下：
获配股数
序号 投资人名称 获配金额(元）
（股）
1 太平洋证券股份有限公司 605,082 14,999,982.78
2 上海宁泉资产管理有限公司 1,613,553 39,999,978.87
3 上海驰泰资产管理有限公司 605,082 14,999,982.78
4 江苏苏豪投资集团有限公司 605,082 14,999,982.78
5 中国银河证券股份有限公司 605,082 14,999,982.78
6 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 605,082 14,999,982.78
7 华夏基金管理有限公司 1,331,181 32,999,976.99
8 于海恒 1,210,165 29,999,990.35
9 上海六禾投资管理中心（有限合伙） 605,082 14,999,982.78
10 邹志红 806,776 19,999,977.04
11 上海铂绅投资中心（有限合伙） 726,099 17,999,994.21
12 中信建投证券股份有限公司 605,082 14,999,982.78
13 湖南轻盐创业投资管理有限公司 847,115 20,999,980.85
14 吴凡 1,250,504 30,999,994.16
15 财通基金管理有限公司 2,420,330 59,999,980.70
合计 14,441,297 357,999,752.63
7、承销方式：本次发行的承销方式为代销。
8、股票锁定期：6个月
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9、募集资金总额和净额：本次发行募集资金总额为人民币357,999,752.63元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币10,382,554.51元，实际募集资金净额人民币
347,617,198.12元。
10、本次发行前后发行人股本结构变动情况
发行前 发行后
本次发行股份
股本类型 股份数量 股份数量
持股比例 数量（股） 持股比例
（股） （股）
有限售条件流通股 34,054,471 28.66 14,441,297 48,495,768 36.39
无限售条件流通股 84,782,779 71.34 - 84,782,779 63.61
股份总数 118,837,250 100.00 14,441,297 133,278,547 100.00
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
经核查，保荐机构不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：
1、保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计
超过百分之七；
2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有
发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
4、保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融
资。
5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的
相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
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性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见
的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监
管措施。
（二）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证
券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，
接受证券交易所的自律管理。
五、关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
事 项 安 排
在本次发行结束当年的剩余时间及以后 1 个完整会计年度内对发行
（一）持续督导事项
人进行持续督导
1、督导发行人有效执 1、督导发行人进一步完善已有的防止大股东、其他关联方违规占
行并完善防止大股东、 用发行人资源的制度；
其他关联方违规占用 2、与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大事项，
发行人资源的制度 持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执 1、督导发行人进一步完善已有的防止高管人员利用职务之便损害
行并完善防止高管人 发行人利益的内控制度；
员利用职务之便损害 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执
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事 项 安 排
发行人利益的内控制 行情况及履行信息披露义务的情况。
度
3、督导发行人有效执 1、督导发行人进一步完善关联交易决策权限、表决程序、回避情
行并完善保障关联交 形等工作规则；
易公允性和合规性的 2、督导发行人及时向本机构通报将进行的重大关联交易情况，本
制度，并对关联交易发 机构将对关联交易的公允性、合规性发表意见。
表意见 3、督导发行人严格执行有关关联交易的信息披露制度。
1、督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易
4、督导发行人履行信
所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信
息披露的义务，审阅信
息披露义务；
息披露文件及向中国
2、督导发行人在发生须进行信息披露的事件后，立即书面通知本
证监会、证券交易所提
机构，并将相关资料、信息披露文件及报送证监会、交易所的其他
交的其他文件
文件送本机构查阅。
1、本机构将定期派人了解发行人的募集资金使用情况、项目进展
情况；
2、在项目完成后，本机构将及时核查发行人项目达产情况、是否
5、持续关注发行人募
达到预期效果，并与招股说明书关于募集资金投资项目的披露信息
集资金的使用、投资项
进行对照，如发生差异，将敦促发行人及时履行披露义务，并向有
目的实施等承诺事项
关部门报告；
3、如发行人欲改变募集资金使用方案，本机构将督导发行人履行
相应审批程序和信息披露义务。
1、本机构持续关注发行人提供对外担保及履行的相应审批程序情
6、持续关注发行人为
况，督导发行人执行已制定的规范对外担保的制度；
他方提供担保等事项，
2、要求发行人在对外提供担保前，提前告知本机构，本机构根据
并发表意见
情况发表书面意见。
1、每年至少进行一次现场调查，必要时进行专项调查；
（二）保荐协议对保荐
2、关注发行人的委托理财事项，并对其合规性和安全性发表意见；
机构的权利、履行持续
3、持续关注发行人股权结构、股东持股变动、股份质押状况以及
督导职责的其他主要
影响股价变动的重要情况；发行人人事任免、机构变动等内部管理
约定
的重大事项。
（三）发行人和其他中
发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相
介机构配合保荐机构
关的充分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行
履行保荐职责的相关
上市有关的文件承担相应的法律责任。
约定
（四）其他安排 无
六、保荐机构和保荐代表人的联系方式
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：薛峰、吕瑜刚
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联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼
邮 编：200120
电 话：021-38966590
传 真：021-38966500
七、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
八、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论
保荐机构华泰联合证券认为：深圳市沃特新材料股份有限公司申请其股票上
市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所
上市的条件，华泰联合证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票上市交易，并承
担相关保荐责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限
公司 2020 年非公开发行股票之上市保荐书签章页）
保荐代表人（签字）：
薛峰 吕瑜刚
法定代表人（签字）：
江禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
9
