华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市沃特新材料股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”或“公司”）2020 年非公开
发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等有关规定，对沃特股份 2020 年非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股
份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
（一）非公开发行股票的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1668 号）核准，上市公司于 2020 年 9 月向
15 名特定投资者非公开发行股票 14,441,297 股，具体如下：
发行数量 认购数量
序号 发行对象 股东全称 上市日期
（股） （股）
太平洋证券－兴业银行－太平洋证券金元
121,014
宝 8 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证券金元
80,678
宝 10 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证券金元
80,678
宝 15 号集合资产管理计划
太 平 洋 证 券股 份 太平洋证券－兴业银行－太平洋证券金元
1 605,082 80,678 2020-10-20
有限公司 宝 18 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证券金元
80,678
宝 19 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证券金元
80,678
宝 22 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证券金元
80,678
宝 23 号集合资产管理计划
上 海 宁 泉 资产 管 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 39
2 1,613,553 1,613,553 2020-10-20
理有限公司 号私募证券投资基金
1
发行数量 认购数量
序号 发行对象 股东全称 上市日期
（股） （股）
上 海 驰 泰 资产 管 上海驰泰资产管理有限公司－驰泰量化价
3 605,082 605,082 2020-10-20
理有限公司 值一号私募证券投资基金
江 苏 苏 豪 投资 集
4 605,082 江苏苏豪投资集团有限公司 605,082 2020-10-20
团有限公司
中 国 银 河 证券 股
5 605,082 中国银河证券股份有限公司 605,082 2020-10-20
份有限公司
深 圳 嘉 石 大岩 资 深圳嘉石大岩资本管理有限公司－大岩定
6 605,082 605,082 2020-10-20
本管理有限公司 晟私募证券投资基金
华 夏 基 金 管理 有 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一
7 1,331,181 1,331,181 2020-10-20
限公司 年定期开放混合型证券投资基金
8 于海恒 1,210,165 于海恒 1,210,165 2020-10-20
上 海 六 禾 投资 管
上海六禾投资管理中心（有限合伙）－六
9 理 中 心 （ 有限 合 605,082 605,082 2020-10-20
禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
伙）
10 邹志红 806,776 邹志红 806,776 2020-10-20
上 海 铂 绅 投资 中 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅二
11 726,099 726,099 2020-10-20
心（有限合伙） 十一号证券投资私募基金
中 信 建 投 证券 股
12 605,082 中信建投证券股份有限公司 605,082 2020-10-20
份有限公司
湖 南 轻 盐 创业 投 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智
13 847,115 847,115 2020-10-20
资管理有限公司 选 3 号私募证券投资基金
14 吴凡 1,250,504 吴凡 1,250,504 2020-10-20
财通基金－协众瑞新定增二号私募证券投
资基金－财通基金玉泉创新二号单一资产 564,744
管理计划
财通基金－林少清－财通基金文乔单一资
40,339
产管理计划
财通基金－李祖缘－财通基金传璞 2 号单
121,017
一资产管理计划
财通基金－信达证券股份有限公司－财通
财 通 基 金 管理 有 403,388
15 2,420,330 基金玉泉 895 号单一资产管理计划 2020-10-20
限公司
财通基金－招商银行－财通基金汇盈多策
201,694
略分级 8 号集合资产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定增 1
40,339
号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通
605,082
基金天禧长赢 1 号单一资产管理计划
财通基金－曹菲飞－财通基金天禧定增 26
121,017
号单一资产管理计划
2
发行数量 认购数量
序号 发行对象 股东全称 上市日期
（股） （股）
财通基金－银创鑫升 10 号私募证券投资基
金－财通基金银创增润 1 号单一资产管理 40,339
计划
财通基金－银创增盈 1 号私募证券投资基
金－财通基金银创增润 2 号单一资产管理 80,677
计划
财通基金－银创增盈对冲 2 号私募证券投
资基金－财通基金银创增润 3 号单一资产 20,169
管理计划
财通基金－银创混合策略 1 号私募证券投
资基金－财通基金银创增润 11 号单一资产 20,169
管理计划
财通基金－证大量化价值私募证券投资基
金－财通基金证大定增 1 号单一资产管理 121,017
计划
财通基金－乐瑞宏观配置 4 号基金－财通
40,339
基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划
合计 14,441,297 - 14,441,297 -
上述发行完成后，上市公司股本由 118,837,250 股变更为 133,278,547 股。
（二）非公开发行股票后上市公司股本变动情况
自非公开发行股票后至本核查意见出具日，上市公司股本未再发生变动。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 4 月 20 日（星期二）。本次解
除限售的股东共 34 名，解除限售股份共计 14,441,297 股，占公司股本总额的
10.84%，实际可上市流通数量为 14,441,297 股，占公司股本总额 10.84%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
所持限售股份 本次解除限 本次实际可
序号 股东名称
总数 售数量 上市流通量
太平洋证券－兴业银行－太平洋证
1 121,014 121,014 121,014
券金元宝 8 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证
2 80,678 80,678 80,678
券金元宝 10 号集合资产管理计划
3 太平洋证券－兴业银行－太平洋证 80,678 80,678 80,678
3
所持限售股份 本次解除限 本次实际可
序号 股东名称
总数 售数量 上市流通量
券金元宝 15 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证
4 80,678 80,678 80,678
券金元宝 18 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证
5 80,678 80,678 80,678
券金元宝 19 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证
6 80,678 80,678 80,678
券金元宝 22 号集合资产管理计划
太平洋证券－兴业银行－太平洋证
7 80,678 80,678 80,678
券金元宝 23 号集合资产管理计划
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉
8 1,613,553 1,613,553 1,613,553
致远 39 号私募证券投资基金
上海驰泰资产管理有限公司－驰泰
9 605,082 605,082 605,082
量化价值一号私募证券投资基金
10 江苏苏豪投资集团有限公司 605,082 605,082 605,082
11 中国银河证券股份有限公司 605,082 605,082 605,082
深圳嘉石大岩资本管理有限公司－
12 605,082 605,082 605,082
大岩定晟私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏
13 磐利一年定期开放混合型证券投资 1,331,181 1,331,181 1,331,181
基金
14 于海恒 1,210,165 1,210,165 1,210,165
上海六禾投资管理中心（有限合伙）
15 605,082 605,082 605,082
－六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
16 邹志红 806,776 806,776 806,776
上海铂绅投资中心（有限合伙）－
17 726,099 726,099 726,099
铂绅二十一号证券投资私募基金
18 中信建投证券股份有限公司 605,082 605,082 605,082
湖南轻盐创业投资管理有限公司－
19 847,115 847,115 847,115
轻盐智选 3 号私募证券投资基金
20 吴凡 1,250,504 1,250,504 1,250,504
财通基金－协众瑞新定增二号私募
21 证券投资基金－财通基金玉泉创新 564,744 564,744 564,744
二号单一资产管理计划
财通基金－林少清－财通基金文乔
22 40,339 40,339 40,339
单一资产管理计划
财通基金－李祖缘－财通基金传璞
23 121,017 121,017 121,017
2 号单一资产管理计划
财通基金－信达证券股份有限公司
24 403,388 403,388 403,388
－财通基金玉泉 895 号单一资产管
4
所持限售股份 本次解除限 本次实际可
序号 股东名称
总数 售数量 上市流通量
理计划
财通基金－招商银行－财通基金汇
25 盈多策略分级 8 号集合资产管理计 201,694 201,694 201,694
划
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺
26 40,339 40,339 40,339
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司
27 －财通基金天禧长赢 1 号单一资产 605,082 605,082 605,082
管理计划
财通基金－曹菲飞－财通基金天禧
28 121,017 121,017 121,017
定增 26 号单一资产管理计划
财通基金－银创鑫升 10 号私募证
29 券投资基金－财通基金银创增润 1 40,339 40,339 40,339
号单一资产管理计划
财通基金－银创增盈 1 号私募证券
30 投资基金－财通基金银创增润 2 号 80,677 80,677 80,677
单一资产管理计划
财通基金－银创增盈对冲 2 号私募
31 证券投资基金－财通基金银创增润 20,169 20,169 20,169
3 号单一资产管理计划
财通基金－银创混合策略 1 号私募
32 证券投资基金－财通基金银创增润 20,169 20,169 20,169
11 号单一资产管理计划
财通基金－证大量化价值私募证券
33 投资基金－财通基金证大定增 1 号 121,017 121,017 121,017
单一资产管理计划
财通基金－乐瑞宏观配置 4 号基金
34 －财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产 40,339 40,339 40,339
管理计划
合计 14,441,297 14,441,297 14,441,297
经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合
相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次非公开发行股票的 15 名特定投资者的承诺如下：
序号 发行对象 承诺内容 履行情况 承诺届满期限
1 太平洋证券股份有限公司 自公司本次非公开 2021 年 4 月 20
已履行
2 上海宁泉资产管理有限公司 发行的股票上市之 日
5
序号 发行对象 承诺内容 履行情况 承诺届满期限
3 上海驰泰资产管理有限公司 日起 6 个月内，不
转让本单位（认购
4 江苏苏豪投资集团有限公司
对象）/本人所认购
5 中国银河证券股份有限公司 的上述股份。本单
深圳嘉石大岩资本管理有限 位（认购对象）/本
6
公司 人所认购的上述公
7 华夏基金管理有限公司 司股份在锁定期届
满后减持还将遵守
8 于海恒
《公司法》、《证
上海六禾投资管理中心（有
9 券法》、《深圳证
限合伙）
券交易所股票上市
10 邹志红 规则》、法律、法
上海铂绅投资中心（有限合 规、规章、规范性
11
伙） 文件以及《公司章
12 中信建投证券股份有限公司 程》的相关规定。
湖南轻盐创业投资管理有限
13
公司
14 吴凡
15 财通基金管理有限公司
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，
且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担
保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流
通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。本保荐机构同意沃特股份本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
6
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限
公司非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
薛峰 吕瑜刚
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
7