保荐总结报告书


                      华泰联合证券有限责任公司
                  关于深圳市沃特新材料股份有限公司
                   非公开发行股票之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                  内容
保荐机构名称                           华泰联合证券有限责任公司
                       深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                                             镇 B7 栋 401
主要办公地址                    上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼
法定代表人                                       江禹
联系人                                       薛峰、吕瑜刚
联系电话                                     021-38966589



三、发行人基本情况

                                       1
                                                                      保荐总结报告书

           情况                                     内容
发行人名称              深圳市沃特新材料股份有限公司
证券代码                002886.SZ
注册资本                22,657.3529 万元
                        深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋
注册地址
                        B 座 3101 房(国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房)
                        深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋
主要办公地址
                        B 座 3101 房(国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房)
法定代表人              吴宪
实际控制人              吴宪、何征
联系人                  张亮
联系电话                0755-26880862
本次证券发行类型        非公开发行股票
本次证券发行时间        2020 年 9 月 8 日
本次证券上市时间        2020 年 10 月 20 日
本次证券上市地点        深圳证券交易所
                        2020 年度报告于 2021 年 3 月 20 日披露
年度报告披露时间
                        2021 年度报告于 2022 年 4 月 26 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                   工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                        证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作         进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                        定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                        照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                        求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                            持续督导期内，保荐代表人于 2021 年 11 月 11 日对发行人进
                        行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、
（2）现场检查和培训情   募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、
况                      投资者关系管理等情况。
                            保荐代表人分别于 2020 年 12 月 23 日、2021 年 10 月 22 日
                        对发行人董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了 2


                                            2
                                                                         保荐总结报告书

        项目                                       工作内容
                        次现场及远程培训。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度          持续督导期内，保荐代表人持续督导上市公司进一步完善公
（包括防止关联方占用    司治理及内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算
公司资源的制度、内控    制度、内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重
制度、内部审计制度、    大经营决策的程序与规则等。
关联交易制度等）情况
                              发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。保荐代表
                        人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情
（4）督导公司建立募集
                        况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情
资金专户存储制度情况
                        况。
以及查询募集资金专户
                              发行人本次非公开发行股票募集资金净额为 347,617,198.12
情况
                        元，投资于“特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料
                        聚砜 10,000 吨/年项目（一、二期）项目”及“补充流动资金项
                        目”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 31,847.85
                        万元，募集资金专用账户余额为 3,357.76 万元（包括累计收到的
                        银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
                            持续督导期内，保荐代表人了解发行人“三会”的召集、召
                        开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大
（5）列席公司董事会和
                        事项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人
股东大会情况
                        均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发
                        行人按规定召开。
                            持续督导期内：
                            2020 年 10 月，保荐机构对发行人用募集资金置换预先已投
                        入募集资金投资项目的自筹资金发表核查意见，对沃特股份全资
                        子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项
                        无异议。
                            2020 年 10 月，保荐机构对发行人调整非公开发行股票募集
                        资金使用安排事项发表核查意见，对沃特股份调整非公开发行股
                        票募集资金使用安排事项无异议。
（6）保荐机构发表独立
                            2020 年 10 月，保荐机构对发行人使用募集资金向全资子公
意见情况
                        司增资实施募投项目及使用募集资金补充流动资金事项发表核查
                        意见，对沃特股份使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目
                        及使用募集资金补充流动资金事项无异议。
                            2020 年 10 月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金暂
                        时补充流动资金事项发表核查意见，对沃特股份使用部分闲置募
                        集资金暂时补充流动资金事项无异议。
                            2020 年 10 月，保荐机构对发行人调整闲置募集资金现金管
                        理额度事项发表专项核查意见，对沃特股份调整使用闲置募集资


                                          3
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项目                             工作内容
       金进行现金管理额度的事宜无异议。
           2021 年 4 月，保荐机构对发行人非公开发行股票限售股份持
       有人持有的限售股份将上市流通情况发表核查意见，同意沃特股
       份本次解除限售股份上市流通。
           2021 年 3 月和 2021 年 10 月，保荐机构对发行人使用闲置募
       集资金进行现金管理发表了核查意见，认为沃特股份使用部分闲
       置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合有关规定，
       不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资
       金投资项目正常进行和损害股东利益的情况，对沃特股份使用暂
       时闲置募集资金进行现金管理无异议。
           2021 年 3 月、2022 年 4 月，保荐机构分别对发行人 2020 年、
       2021 年度内部控制自我评价报告发表专项核查意见，认为沃特股
       份在各年度建立了较为完善的内部控制体系，在重大方面保持了
       与企业业务及管理相关的有效的内部控制。沃特股份董事会出具
       的《内控评价报告》客观反映了其内部控制制度的建设及执行情
       况。
           2021 年 3 月，保荐机构对发行人填写的《中小企业板上市公
       司内部控制规则落实情况自查表》发表了核查意见，认为沃特股
       份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符
       合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
       法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与
       企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；沃特股份填写的《中
       小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、
       完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。2021 年 4 月，
       保荐机构对发行人填写的《内部控制规则落实情况自查表》发表
       了核查意见，认为沃特股份的法人治理结构较为健全，现有的内
       部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
       指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和证券
       监管部门的要求；沃特股份在所有重大方面保持了与企业业务经
       营及管理相关的有效的内部控制；沃特股份填写的《内部控制规
       则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度
       的建设及运行情况。
           2021 年 3 月、2022 年 4 月，保荐机构分别对发行人 2020 年、
       2021 年年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见，对沃特股
       份年度募集资金存放与使用情况无异议。
           2021 年 7 月，保荐机构对发行人使用银行承兑汇票支付募投
       项目资金并以募集资金等额置换事项发表核查意见，对沃特股份
       及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集
       资金等额置换的事项无异议。
           2021 年 9 月，保荐机构对发行人以专利权质押担保向金融机
       构申请授信额度暨关联交易的情况发表核查意见，对沃特股份以
       专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易事项无异
       议。

                        4
                                                                    保荐总结报告书

        项目                                      工作内容
                             持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况    东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                         相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送     不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                  事项                                       说明
1、保荐代表人变更及其理由                    无
2、持续督导期内中国证监会、证监局和          无
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项                              无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


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    1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出
具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时
出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方及四方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


    无。




    （以下无正文）




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限
公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                            薛峰                 吕瑜刚




    法定代表人(签字)：
                            江禹




                                       华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                    年    月    日




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