招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为蒙娜
丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关规定，对蒙娜丽莎 2018 年度募集资金存放与
使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2103 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商招商证券采用网下询价配售和网上定价发行相结
合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,430,000 股，发行
价为每股人民币 31.29 元，共计募集资金 123,376.47 万元，坐扣承销和保荐费用
90,596,558.96 元后的募集资金为 1,143,168,141.04 元，已由主承销商招商证券于
2017 年 12 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 19,106,999.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,124,061,141.96 元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2017〕7-102 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 0.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为-41.96 元；2018 年度实际使用募集资金 353,756,716.27 元，
包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额
114,408,200.00 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
10,145,781.29 元；累计已使用募集资金 353,756,716.27 元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 10,145,739.33 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 780,450,165.02 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商
证券于 2018 年 1 月 10 日分别与中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份
有限公司和广东南海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司 663969541447 50,816,636.79 募集资金专户
61,592,364.66 募集资金专户
44531001040033199
中国农业银行股份有限公司 70,000,000.00 理财产品
44531051600000491 10,000,000.00 定期存款账户
44531051600000492 10,000,000.00 定期存款账户
44531051600000493 10,000,000.00 定期存款账户
602029186 77,573,234.84 募集资金专户
中国民生银行股份有限公司
706412236 40,000,000.00 定期存款账户
2013018129200138838 86,002,775.36 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司
2013018134000003602 105,000,000.00 理财产品
531903370610333 25,258,288.15 募集资金专户
招商银行股份有限公司
53190337068100015 49,000,000.00 理财产品
广东南海农村商业银行股份有限公司 80020000011477958 185,206,865.22 募集资金专户
合计 780,450,165.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
2.本期不存在超额募集资金的使用情况
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事
项发表了独立意见，第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 8 日审议通过该议
案，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽
莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
意见，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置
换金额为 11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项
目置换金额为 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金额
为 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元，工业大
楼建设项目置换金额为 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为
94.25 万元，研发中心升级建设项目置换资金为 153.38 万元，截至 2018 年 3 月
14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入
及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于蒙
娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审
〔2018〕7-8 号)。
4.募集资金投资项目的实施地点变更情况
公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司
变更“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点，由原计划
的 10 个重点城市变更为 15 个城市，体验中心建设总数不变。除上述变更外，募
集资金的用途和投向、实施主体、募集资金总投资金额等均保持不变。
5.闲置募集资金的现金管理情况
公司于 2018 年 9 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币
7 亿元（指期限内单一自然日闲置募集资金进行现金管理的余额不超过 7 亿元）
的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限短（不超过 12
个月）、有保本承诺的低风险金融机构理财产品，实施期限自股东大会决议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，并同意授权
公司经营管理层行使具体投资决策权并签署相关法律文件。公司独立董事、监事
会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。上述议案已经公司 2018 年
10 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
关联 资金来 认购金 预计年化 是否
序号 合作银行 产品名称 产品类型 起始日 到期日
关系 源 额 收益率 到期
中国工商银行保
中国工商银行 保本浮 2018 年
本型法人 182 天 募 集 3,000 2019 年 4
1 股份有限公司 否 动收益 10 月 25 3.25% 否
稳利人民币理财 资金 万元 月 25 日
佛山西樵支行 类 日
产品
中国工商银行保
中国工商银行 保本浮 2018 年
本型法人 91 天稳 募 集 4,500 2019 年 1
2 股份有限公司 否 动收益 10 月 31 3.2% 否
利人民币理财产 资金 万元 月 31 日
佛山西樵支行 类 日
品
招商银行股份 2018 年
招商银行结构性 募 集 结构性 4,900 2019 年 1 1.25%-
3 有限公司佛山 否 11 月 15 否
存款 CFS00322 资金 存款 万元 月 15 日 3.11%
南庄支行 日
中国农业银行 中国农业银行 保本保 2018 年
募 集 3,000 2018 年 12
4 股份有限公司 否 “本利丰34 天” 证收益 11 月 16 3.00% 是
资金 万元 月 20 日
南海西樵支行 人民币理财产品 型 日
中国农业银行 中国农业银行 保本保 2018 年
募 集 3,000 2019 年 1
5 股份有限公司 否 “本利丰62 天” 证收益 11 月 16 3.05% 否
资金 万元 月 17 日
南海西樵支行 人民币理财产品 型 日
中国农业银行 中国农业银行 保本保 2018 年
募 集 4,000 2019 年 1
6 股份有限公司 否 “本利丰62 天” 证收益 11 月 27 3.05% 否
资金 万元 月 28 日
南海西樵支行 人民币理财产品 型 日
中国工商银行保
中国工商银行 保本浮 2018 年
本型法人 91 天稳 募 集 3,000 2019 年 2
7 股份有限公司 否 动收益 11 月 26 3.2% 否
利人民币理财产 资金 万元 月 25 日
佛山西樵支行 类 日
品
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：蒙娜丽莎 2018 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
盛培锋 吴宏兴
招商证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位： 蒙娜丽莎集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 112,406.11 本年度投入募集资金总额 35,375.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 35,375.67
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效 到预计 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额
额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 益 效益 重大变化
更）
承诺投资项目
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖
否 30,510.38 30,510.38 11,645.42 11,645.42 38.17% 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
生产线技术改造项目
总部生产基地绿色智能制造升
否 28,778.72 28,778.72 17,227.91 17,227.91 59.86% 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
级改造项目
陶瓷薄板复合部件产业化项目 否 18,405.78 18,405.78 44.52 44.52 0.24% 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
工业大楼建设项目 否 16,961.09 16,961.09 985.22 985.22 5.81% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
营销渠道升级及品牌建设项目 否 10,342.60 10,342.60 3,062.29 3,062.29 29.61% 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
研发中心升级建设项目 否 5,814.28 5,814.28 817.05 817.05 14.05% 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
偿还银行贷款及补充运营资金 否 1,593.26 1,593.26 1,593.26 1,593.26 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 112,406.11 112,406.11 35,375.67 35,375.67 31.47%
“陶瓷薄板复合部件产业化项目”未达到资金使用进度的主要原因是该项目自 2016 年 12 月规划至今，
行业技术与市场环境已发生较大变化，如继续投入建设难以达到最初预期的经济效益。公司拟筹划将
该项目资金变更到合适项目，具体以公司审议批准的方案为准。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
“工业大楼建设项目”未达到资金使用进度的主要原因是工程建设成本不断上涨，按 2016 年 12 月已
做的项目规划和投资预算建设已比较困难，实施工业大楼建设项目的区位优势已不再明显。公司拟筹
划将该项目资金变更到合适项目，具体以公司审议批准的方案为准。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见三(一) 4.募集资金投资项目的实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(一) 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见二(二) 募集资金专户存储情况说明
公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了及
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
