华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券

                      （第一期）发行结果公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日收到中国
证券监督管理委员会出具的《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开
发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350 号），核准公司向合格投资者公
开发行面值总额不超过 19 亿元的公司债券。

    根据《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 9 亿元，发行价格为每张人
民币 100 元。本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。

    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行，发行工作已于
2019 年 3 月 21 日结束，本期债券最终发行规模为 9 亿元，票面利率为 3.88%。
    特此公告。


    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                           华西证券股份有限公司（公章）
                                                         年    月    日




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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                           中信证券股份有限公司（公章）
                                                          年    月   日




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