四川华信 (集 团)会 计师事务所 地 址 :成 都 市洗 面 桥 街 18号 金 茂 礼 都 南 28楼
电话 :(028)85560449
(特 殊普通合伙 ) 传专真 : (028)85592480
由阝:编 : 610041
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电 由 : schxcpam63.net
华西证 券股份有限公司 2018年 度
募集 资金年度存放 与使用情况 的鉴 证 报 告
川华信专 (2019)218号
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目录 :
1、 防伪标识
2、 关于华西证 券股份有限公司 2018年 度募集资金年度存放与使用情
况 的鉴证报告
3、 华西证券股份有限公司关于 2018年 度募集资金存放与使用情况 的
专项报 告
防伪编号 0282019040115181065
:
报告文号 川华信专 (2019)218号
:
委托单位 华西 证 券股 份有 限公 司
:
被审单位名称 华西证券股 份有 限公 司
:
营业执照号码 91510000201811328M
:
四川华信 (集 团 )会 计 师
事务所名称
事 务所 (特 殊普通 合伙 )
:
报告 日期 2018ˉ 04ˉ 24
:
报备时间 2019ˉ 04ˉ 2411:57
:
防伪 二 维码
被审单位所在地 成都
:
签名注册会计师 黄敏
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华西 证 券股份有 限公司
2018年 度募集资金存放与使用情况 的专项审计报告 ●
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事务所名称 : 四 川华 信 (集 团 )会 计 师事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) d
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事务所 电话 : 028-85560449
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传 真 : 028-85592480
通讯 地址 : 成 都 市洗 面 桥 街 18号 金 茂 礼 都 南 28楼
电子 邮件 : schxcpa@163.nct
事务所网址 : http://呐 .hxcpa.con1.cn
业务报告使用防伪编号仅证 明该业务报告是由经依法批准设立 的会计师事
务所 出具 ,报 告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所 。如业务报
告缺乏防伪封面或者防伪封面提供 的信息无法正常查询 ,请 报告使用人谨慎使
用。
四川省注册会计 师协会
防伪 查询 电话 :028ˉ 85316767、 028-85317676
防伪 查询 网址 :http:〃 www.scicpa.org.cn
华 西证券股 份有 限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
关于华西证券股份 有限公司 2018年 度
募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告
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川华信专 (2019)218号 .
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华西证券股份有限公司全体股东 : 卜
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我们接受委托 ,审 核 了后附的华西证券股份有限公司 (以 下简称“贵公司”)管 理层编
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制的 《华西证券股份有限公司董事会关于募集资金2018年 度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用 目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用 ,不 得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴
证报告作为贵公司年度报告的必备文件 ,随 其他文件 一起报送并对外披露 。
二、 管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实 、合法、完整 的实物证据 、原始书面材料 、副本材料 、口
头证言以及我们认为必要的其他证据 ,按 照 《深圳证券交 易所上 市公司募集 资金管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号 :上 市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》的要求编制 《华西证券股份有限公司董事会关于募集资金2018年 度存放
与使用情况的专项报告》,并 保证其内容真实、准确 、完整 ,不 存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏 。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提 出鉴证结论 。
四、 工作概述
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 一历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务 。该准则要求我们计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴证
华西证券股份有 限公司 募集 资金年度 存放 与使用情 况鉴证报 告
对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我 们实施 了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础 。
五、 鉴证结论
我们认为 ,贵 公司管理层编制的 《华西证券股份有限公司董事会关于募集 资金 2018年
度存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》、 《深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号 :上 市公司募集 资金年度存放与使用情况
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的专项报告格式》的相关规定 ,在 所有重大方面如实反映了贵公 司 2018年 度募集资金实际 华
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存放与使用情况 。
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华 西证 券 股 份 有 限 公 司 募集 资金专项报 告
华西证券股份有 限公司
关于 2018年 度募集资金存放与使用情况 的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实 、准确 、完整 ,没
有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
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根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2号 — 上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》(证 监会公告[2012144号 〉和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所中小板上市 一
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号 — 上市公司募集
“
资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求 ,华 西证券股份有限公司 (以 下简称 公
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司 或 本公司 )董 事会编制 了截至 2018年 12月 31日 止募集资金年度存放与使用情况的 〓
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专项报告 。 · J
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一 、募集资金基本情况
1、 公开发行 A股 股票 一
经中国证监会 2018年 1月 12日 《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证 监许可 (2018) 125号 )核 准 ,公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A
股 )股 票 52,500万 股 ,并 于 2018年 2月 5日 在深交所挂牌 上市,每 股发行价格为人民币 9.46
元 ,公 开发行股票募集资金总额 4,966,500,000.00元 ,扣 除股票发行费用人民币 104,142,15⒈ 91
元 ,实 际募集资金人民币 4,862,357,84⒏ 09元 ,其 中:股 本人民币 525,000,000.00元 ,资 本公
积人民币 4,337,357,84⒏ 09元 ,经 四川华信 (集 团 )会 计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 资并出
具川华信验 (2018)06号 验资报告。
2、 发行公司债券
经公司第一届董事会 2016年 度会议 、2016年 度股东大会审议通过 ,公 司可一次或多次
或多期公开发行证券公司债券 。发行规模需符合 《公司法》等相关法律法规的要求 ,且 不超
过公司近 一期经审计净资产 (合 并 口径 )的 40%。
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2018年 8月 21日 ,经 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1350号 文核准 ,本 公司
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 19亿 元的公司债券 ,采 用分期发行方式 。经公司
管理层批准 ,华 西证券股份有限公司 2018年 面向合格投资者公开发行公司债券分期发行 。第
一期发行规模为人民币 1,000,000,000.00元 ,己 于 2018年 10月 18日 发行完毕 。本次公开发
行公司债券募集资金人民币 1,000,000,000.00元 ,扣 除发行费用后 ,实 际可使用募集资金净额
为人民币 998,947,000.00元 。
二 、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用 ,保 护投资者的合法权益 ,公 司根据 《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则 》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规规定 ,结 合公司实际
情况 ,制 定 了 《华西证券股份有限公司募集资金管理办法 》,该 制度于 2014年 9月 26日 公司
2014年 第三次临时股东大会审议通过 ,并 于 2018年 6月 29日 公司 2017年 度股东大会审议
修订 。 一
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公司在银行开立募集资金专户 ,就 公开发行 A股 股票募集资金于 2018年 2月 23日 分别 J
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与中国农业银行股份有限公司成都总府支行 (以 下简称 农行成都总府支行 )、 中国工商银 1
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行股份有限公司成都盐市 口支行 (以 下简称 工行成都盐市 口支行 )、 中国建设银行股份有 d
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限公司成都新华支行 (以 下简称 建行成都新华支行 )、 中国银行股份有限公司四川省分行
(以 下简称 “中行四川省分行 ”)、 中信银行股份有限公司成都分行 (以 下简称 “中信银行成
” “ ”
都分行 )以 及保荐机构 (主 承销商 )中 信证券股份有限公司 (以 下简称 中信证券 )签 订
了 《募集资金三方监管协议》 ;就 2018年 度发行公司债券于 2018年 月 日分别与工行成都
盐市 口支行 、中信证券 (受 托管理人 )签 订 了 《华西证券股份有限公司 2018年 面向合格投资
者公开发行公司债券 (第 一期 )募 集资金与偿债保证金专项账户监管协议》。
截至 2018年 12月 31日 ,募 集资金存放专项账户的余额明细如下 :
单位 :人 民币元
募集资金专户 户行 | 专户用途 账号 存款方式 余额
农行成都总府支行 22900101040040567 活期存款
公开发行股票专户 活期●τ一△ 款
工 行成都盐市 口支行 4402902029177777779 ·
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建行成都新华支行 51001870836051527835 活期存款 5.789,472.ll
中行 四川省分行 126655520354| 活期存款 93,331.43
中信银行成都分行 8111001410688888888 活 期存 款
工行成都 盐市 口支行 发行公司债专户 4402902029100367958 | 活期存款 I,100,000,00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金投资项 目资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表 《募集资金使用情况对照表》
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募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺 。 〓
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2、 募集资金投资的实施地点 、实施方式未发生变更 。 匀
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3、 公司不存在募集资金投资项 目先期投入及置换情况 。 ·J
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4、 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 。
5、 截至 2018年 12月 31日 止 ,公 司募集资金 已使用完毕 。
6、 公司不存在超募资金 。 △
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7、 本公司无募集资金使用的其他情况 。 1
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四、变更募集资金投资项 目的资金使用情况 L
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公司不存在变更募集资金投资项 目的情况 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2018年 12月 31日 止 ,公 司严格执行 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交
易所 上市规则》、《上市公司监管指引第 2号 一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及 《华西证券有限公司募集资金管理办法》
的有关规定存放 、使用募集资金 ,并 及时 、真实 、准确 、完整地对相关信息进行了披露 ,不
存在募集资金管理违规的情形 。
六 、其他事项
截至 2018年 12月 31日 止 ,本 公司未到期的公司债券共计人民币 55.97亿 元 ,其 中以前
年度发行的公司债券计人民币 45,98亿 元 ,均 按照募集说明书 的募集资金约定用途于以前年
度使用完毕 。
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附 :募 集 资金使用 情 况对 照表
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附表 1:
华西证券股份有限公司募集资金使用情况对照表
2018年 度 单位 :人 民币万元
募集 资金总额 586,130,48 本年度使用 募集 资金总额 587,000.00
报 告期 内变 更用途 的募集 资 金总额
累计变 吏川途 的募集 资 个总 额 己累计投入募集资金总额 587,000.00
累计变更用途 的募集资金 总额 比例 —————+
项 目达到
是否 己变 募集 资金 截至 期末 截至期末投 项 目可行性是
调整后投 上 半年投 预 定可使 本年度实 是 否达到
承 讲投 资项 H 更项 目(含 承 诺投 资 累计投入 资进 度 (3) 否发生重大变
资总额 (1) 入金额 用状 态 日 现 的效益 预计 效益
部分变 更 ) 总额 金额 (2) =(2)/(1) 化
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公开发行股票方式募集
487,000.00 487,000.00
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发行公司债方式募集
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合 计 586,130.48 | 587,000.00 | 587,000.00
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凭证。
扌丿、IIt切 I∶ ll 2、 《会计师△务所执业证书》记载△项发生变动的 ,
应 当向财政部门申请换发。
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{焚 ;仁
租、出借 、转让。
肖 席 合 伙 人 :夺 武林 4、 会计师:务 所终止或执业许可注销的 .应 当向财
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政部 il交 回 《会计师事务所执业证书》。
经 igi场 所 :泸
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批准执业 日期 :2013年 11月 11日
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经财政部 、中国证券监督管理 委员会审查 ,批 准
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