债券简称：16 华股 01                       债券代码：112402
            17 华股 01                                 112513
            18 华股 01                                 112775
            19 华股 01                                 112863




                   华西证券股份有限公司

             公司债券受托管理事务临时报告




                         债券受托管理人




                   中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）




                            二零一九年九月
                             重要声明

    本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华西证券股份有限
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华西
证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》、《华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）募集说明书》、《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息
披露文件以及华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”或“发
行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理
人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承
诺或声明。




                                    2
     一、本次债券的基本情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]43 号”文核准，华西证券股
份有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 28 亿元的公
司债券。2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 2 日，公司成功发行人民币 15 亿元的
华西证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
2017 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 7 日，公司成功发行人民币 13 亿元的华西证券
股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1350 号文审核批准，华西证券
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 19 亿元的公司债券。2018 年 10 月
17 日至 2018 年 10 月 18 日，公司成功发行人民币 10 亿元的华西证券股份有限
公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；2019 年 3 月 20 日
至 2019 年 3 月 21 日，公司成功发行人民币 9 亿元的华西证券股份有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

     1、16 华股 01 基本情况

     华西证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
共募集资金人民币 13 亿元，为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.43%，起息日为 2016 年 6 月 1 日。

     本期债券于2016 年 7 月 22 日起在深圳证券交易所交易。本期债券简称为“16
华股 01”，代码为“112402”。

     2、17 华股 01 基本情况

     华西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
共募集资金人民币 15 亿元，为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权，票面利率为 4.75%，起息日为 2017 年 4 月 6 日。

     本期债券于 2017 年 6 月 2 日起在深圳证券交易所交易。本期债券简称为“17
华股 01”，代码为“112513”。

     3、18 华股 01 基本情况

     华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                                      3
共募集资金人民币 10 亿元，为 4 年期品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权，票面利率为 4.00%，起息日为 2018 年 10 月 18 日。

    本期债券于 2018 年 11 月 15 日起在深圳证券交易所交易。本期债券简称为
“18 华股 01”，代码为“112775”。

    4、19 华股 01 基本情况

    华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
共募集资金人民币 9 亿元，为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权，票面利率为 3.88%，起息日为 2019 年 3 月 21 日。

    本期债券于 20189 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所交易。本期债券简称为
“19 华股 01”，代码为“112863”。

    二、本次公司债券的重大事项

    1、主要财务数据概况

    根据发行人2019年9月7日披露的《华西证券股份有限公司当年累计新增借
款超过上年末净资产的百分之四十的公告》，截至2018年12月31日，发行人经审
计的净资产金额为1,840,013.38万元，借款余额为672,484.28万元。截至2019年8
月31日，发行人借款余额为1,434,014.04万元，累计新增借款金额761,529.76万元，
累计新增借款占上年末净资产的比例41.39%。

    2、新增借款的分类披露（合并口径）

    （1）银行贷款

    不适用。

    （2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

    截至2019年8月31日，发行人债券余额较2018年末增加761,529.76万元，变
动数占2018年末净资产的比例为41.39%，主要系发行人发行的收益凭证、公司债
券及短期融资券所致。

    （3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

    不适用。

    （4）其他借款
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    不适用。

    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款符合法律法规的规定，主要为发行融资工具所致，该新增借
款均为满足发行人日常经营的需要，属于发行人正常经营活动范围。目前，发行
人财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经
营情况和偿债能力产生不利影响。

    四、其他发行人认为需要说明的事项

    上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计。



    中信证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上
年末净资产的百分之四十的事项提醒投资者注意相关风险。

    （以下无正文）




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