品种一   证券代码：112986                          证券简称：19 华股 02

品种二   证券代码：112987                          证券简称：19 华股 03


           华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者

               公开发行公司债券（第二期）票面利率公告


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不
超过人民币 25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕
1709 号文”核准，可分期发行。华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿
元（含 15 亿元）。
    本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债
券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
    2019 年 10 月 21 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，品种一利率询价区间为 3.00%-4.00%；品种二利率询价区间为 3.50%-
4.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.48%；本期债券品种二全部回拨至
品种一，无票面利率。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 10 月 22 日至 2019 年 10 月 23 日面向
合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 10 月 18 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                           华西证券股份有限公司（公章）




                                                      2019 年   月   日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                           长城证券股份有限公司（公章）




                                                     2019 年   月    日