品种一    证券代码：112986                        证券简称：19 华股 02

品种二    证券代码：112987                        证券简称：19 华股 03


                         华西证券股份有限公司

         2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

                             发行结果公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不
超过人民币 25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕
1709 号”文核准。根据《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第二期）发行公告》，华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15
亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者询价
配售的方式发行。
    本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债
券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
    本期债券发行时间自 2019 年 10 月 22 日至 2019 年 10 月 23 日，具体发行
情况如下：
    本期债券品种一，期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权，最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.48%，占本期债券发
行规模的 100%。
    本期债券品种二全部回拨至品种一，无实际发行。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）




                                           华西证券股份有限公司（公章）




                                                      2019 年   月   日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）




                                           长城证券股份有限公司（公章）


                                                      2019 年   月   日