债券简称：16 华股 01                       债券代码：112402
            17 华股 01                                 112513
            18 华股 01                                 112775
            19 华股 01                                 112863




                   华西证券股份有限公司

             公司债券受托管理事务临时报告




                         债券受托管理人




                   中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）




                            二零二零年八月
                             重要声明

    本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华西证券股份有限公
司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华西证
券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》、《华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）募集说明书》、《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息
披露文件以及华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”或“发
行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理
人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。




                                    2
    一、本次债券的基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]43号”文核准，华西证券股份
有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司
债券。2016年6月1日至2016年6月2日，公司成功发行人民币15亿元的华西证券股
份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；2017年4月6
日至2017年4月7日，公司成功发行人民币13亿元的华西证券股份有限公司2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1350号文审核批准，华西证券获
准向合格投资者公开发行面值总额不超过19亿元的公司债券。2018年10月17日至
2018年10月18日，公司成功发行人民币10亿元的华西证券股份有限公司2018年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；2019年3月20日至2019年3月21日，
公司成功发行人民币9亿元的华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）。

    1、16华股01基本情况

    华西证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
共募集资金人民币15亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权，发行时票面利率为3.43%，起息日为2016年6月1日。

    该期债券于2016年7月22日起在深圳证券交易所交易。该期债券简称为“16
华股01”，代码为“112402”。

    2、17华股01基本情况

    华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
共募集资金人民币13亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权，发行时票面利率为4.75%，起息日为2017年4月6日。

    该期债券于2017年6月2日起在深圳证券交易所交易。该期债券简称为“17
华股01”，代码为“112513”。

    3、18华股01基本情况

    华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                                    3
共募集资金人民币10亿元，为4年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权，发行时票面利率为4.00%，起息日为2018年10月18日。

    该期债券于2018年11月15日起在深圳证券交易所交易。该期债券简称为“18
华股01”，代码为“112775”。

    4、19华股01基本情况

    华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
共募集资金人民币9亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权，发行时票面利率为3.88%，起息日为2019年3月21日。

    该期债券于2019年4月10日起在深圳证券交易所交易。该期债券简称为“19
华股01”，代码为“112863”。

    二、本次公司债券的重大事项

    1、主要财务数据概况（合并口径）

    根据发行人2020年8月8日披露的《华西证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至2019年12月31日，发行人经审计
的净资产金额为1,969,361.19万元，借款余额为1,456,872.21万元。截至2020年7
月31日，发行人借款余额为2,048,876.58万元，累计新增借款金额 592,004.37万
元，累计新增借款占上年末净资产的比例30.06%。

    2、新增借款的分类披露（合并口径）

    （1）银行贷款

    不适用。

    （2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

    截至2020年7月31日，发行人应付债券及应付短期融资款余额较2019年末增
加592,004.37万元，变动数占2019年末净资产的比例为30.06%，主要系发行人发
行的收益凭证、公司债券及短期融资券所致。

    （3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

    不适用。

    （4）其他借款
                                      4
    不适用。

    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款符合法律法规的规定，主要为发行融资工具所致，该新增借款
均为满足发行人日常经营的需要，属于发行人正常经营活动范围。目前，发行人
财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情
况和偿债能力产生不利影响。

    四、其他发行人认为需要说明的事项

    上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。



    中信证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年
末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

    （以下无正文）




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