华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

                        （第二期）票面利率公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年 6 月 20
日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1287 号文注册公开发行面值
不超过 80.00 亿元的公司债券。华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）（简称：“22 华股 02”，
债券代码：149996）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

    2022 年 7 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 2.50%-4.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承
销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.93%。

    发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 20 日面向专业
机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 15 日刊登在深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）发行公告》。

    特此公告。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 华西证券股份有限公司


                                                     2022 年   月   日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 西南证券股份有限公司


                                                     2022 年   月   日