证券代码：149036                                       证券简称：20 长城 01



           长城证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者

    公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1118 号文”核准，
可分期发行。长城证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元
（含 10 亿元）。
    本期债券为 3 年期固定利率债券。
    2020 年 2 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.80%-4.00%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行
人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.09%。
    发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 19 日至 2020 年 2 月 20 日面向合格
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 2 月 17 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网上的《长
城证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫
情防控债）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之签章页）




                                          长城证券股份有限公司（公章）




                                                          年   月   日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之签章页）




                                          华西证券股份有限公司（公章）




                                                         2020 年 2 月   日