证券代码：149182                                        证券简称：20 长城 02
证券代码：149183                                        证券简称：20 长城 03




           长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者

               公开发行公司债券（第二期）票面利率公告


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不
超过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕
1461 号文”注册，分期发行。长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿
元（含 20 亿元），本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期债券，附第 1 年末
发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为
2 年期债券。
    2020 年 7 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为 2.80%-
3.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.97%，本期债券品种二的票面利
率为 3.25%。
    发行人将按上述票面利率于 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 31 日面向机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 7 月 27 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长
城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行
公告》。
    特此公告。
    （以下无正文）