债券代码：149182                          债券简称：20 长城 02
债券代码：149183                          债券简称：20 长城 03




     国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司
   2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
                   临时受托管理事务报告




                      债券受托管理人




                       2020 年 8 月
                                  重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行
为准则》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券日常监
管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及长城
证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资
料等，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承
诺或声明。




                                    1
     一、公司债券的基本情况
     根据中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资
者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1461 号），长城证券于 2020
年 7 月 31 日完成发行长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)（品种一）（债券简称“20 长城 02”）和长城证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）（债券简称“20 长
城 03”）。
     （一）20 长城 02
                   长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
债券全称
                   司债券(第二期)（品种一）
债券简称           20 长城 02
起息日期           2020 年 7 月 31 日
                   2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利
债券期限
                   率选择权及投资者回售选择权
债券利率           2.97%
发行规模           10 亿元
担保情况           本期债券无担保
                   经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人
信用级别           主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级
                   为 AAA
债券挂牌转让地
               深圳证券交易所：149182
点及代码
     （二）20 长城 03
                   长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
债券全称
                   司债券(第二期)（品种二）
债券简称           20 长城 03
起息日期           2020 年 7 月 31 日
债券期限           2 年期
债券利率           3.25%
发行规模           10 亿元
担保情况           本期债券无担保
                   经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人
信用级别           主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级
                   为 AAA

                                        2
债券挂牌转让地
               深圳证券交易所：149183
点及代码


    二、公司债券的重大事项
    （一）发行人合并口径累计新增借款超过 2019 年末净资产的 40%
    截至 2019 年末，发行人经审计净资产为 173.52 亿元，借款余额为 146.69
亿元。截至 2020 年 7 月末，公司借款余额为 233.72 亿元，当年累计新增借款金
额 87.03 亿元，当年累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为 50.16%。
    （二）发行人合并口径新增借款的分类情况
    1、银行贷款
    不适用。
    2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2020 年 7 月末，发行人发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发
行公司债券、证券公司短期融资券等）余额较 2019 年末增加 32.80 亿元，变动
数额占上年末净资产的比例为 18.90%，主要系发行人发行公司债券增加所致。
    3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    4、其他借款
    截至 2020 年 7 月末，发行人其他借款余额较 2019 年末增加 54.23 亿元，变
动数额占上年末净资产的比例为 31.25%，主要系发行收益凭证增加所致。
    （三）发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    国信证券作为的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的
事项，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通。发行人表示，上述新增借款符
合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，发行人财务状况稳健，
目前所有债务均按时还本付息，上述事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生
不利影响。上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。


    截至 2020 年 7 月 31 日，发行人 2020 年新增借款超过 2019 年末净资产的
40%，国信证券提醒投资者关注相关风险。国信证券将持续密切关注对 20 长城
02 和 20 长城 03 债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人


                                    3
发布后续债券临时受托管理事务报告。
    （以下无正文）




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