证券代码：149482                                   证券简称：21 长城 02
证券代码：149483                                   证券简称：21 长城 03



                         长城证券股份有限公司

          2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                              票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不
超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2021]1276 号”注册，分期发行。长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过
20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期
限为 2 年。
    2021 年 5 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利 率 询价，品种一 利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二 利率 询价区间为
2.80%-3.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商
和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.39%，品种二票面利率为
3.20%。
    发行人将按上述票面利率于 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 25 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 5 月 19 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长
城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行
公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                 发行人：长城证券股份有限公司（公章）
                                                             5    20
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（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                               主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
                                                      2021 年    月 日
                                                             5   20