长城证券：中信建投证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司公司债券2020年度受托管理事务报告2021-06-29
股票简称：长城证券 股票代码：002939
债券简称：19 长城 01、19 长证 01 债券代码：112847、114447
长城证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔
楼 10-19 层）
2019 年公开发行公司债券（第一期）、
2019 年非公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
2021 年 6 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《深圳证券交易
所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易
所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、长城证券
股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（债券简称“19 长城 01”）《受托管理协
议》、长城证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（债券简称“19 长证
01”）《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及长城证券股份有限公司（以
下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受
托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理
人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于长城证券股份有限
公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。
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一、受托管理的公司债券概况
长城证券股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：
19 长城 01 和 19 长证 01，债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券简称 19 长城 01 19 长证 01
长城证券 2019 年公开发行公司债券 长城证券 2019 年非公开发行公司债
债券名称
（第一期） 券（第一期）
2018 年 12 月 19 日，经中国证监会
经深圳证券交易所深证函[2019]30
“证监许可[2018]2105 号”核准，公司
核准文件和核 号同意挂牌转让无异议函，发行人获
获准在中国境内面向合格投资者公
准规模 准非公开发行面值不超过 10 亿元人
开发行不超过人民币 10 亿元（含 10
民币的公司债券。
亿元）的公司债券。
债券期限 3 年期 3 年期
发行规模 人民币 10 亿元 人民币 10 亿元
债券利率 票面利率为 3.67%。 票面利率为 4.20%。
计息方式 采用单利按年计息，不计复利。 采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，最后一期利息随本金 每年付息一次，最后一期利息随本金
还本付息方式
一起支付。 一起支付。
付息日为 2020 年至 2022 年每年的 1 付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3
月 21 日。如遇法定节假日或休息日，月 19 日。如遇法定节假日或休息日，
付息日
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延 则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延
期间付息款项不另计利息。 期间付息款项不另计利息。
担保方式 无担保 无担保
经联合评级综合评定，发行人的主体 经联合评级综合评定，发行人的主体
信用等级为 AAA，债券的信用等级 信用等级为 AAA，债券的信用等级
发行时信用级
为 AAA。联合评级将在债券有效存 为 AAA。联合评级将在债券有效存
别
续期间对发行人进行定期跟踪评级 续期间对发行人进行定期跟踪评级
以及不定期跟踪评级。 以及不定期跟踪评级。
联合信用评级有限公司于 2019 年 6 联合信用评级有限公司于 2019 年 6
月 19 日出具了《长城证券股份有限 月 19 日出具了《长城证券股份有限
公司公开发行公司债券 2019 年跟踪 公司非公开发行公司债券 2019 年跟
跟踪评级情况 评级报告》（联合[2019]853 号）， 踪评级报告》（联合[2019]852 号），
（2019 年度） 确定长城证券股份有限公司的主体 确定长城证券股份有限公司的主体
长期信用等级维持 AAA，评级展望 长期信用等级维持 AAA，评级展望
维持稳定，“19 长城 01”的信用等级 维持稳定，“19 长证 01”的信用等级
维持 AAA。 维持 AAA。
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债券简称 19 长城 01 19 长证 01
联合信用评级有限公司于 2020 年 6 联合信用评级有限公司于 2020 年 6
月 16 日出具了《长城证券股份有限 月 16 日出具了《长城证券股份有限
公司公开发行公司债券 2020 年跟踪 公司非公开发行公司债券 2020 年跟
跟踪评级情况 评级报告》（联合[2020]1319 号）， 踪评级报告》（联合[2020]1320 号），
（2020 年度） 确定长城证券股份有限公司的主体 确定长城证券股份有限公司的主体
长期信用等级维持 AAA，评级展望 长期信用等级维持 AAA，评级展望
维持稳定，“19 长城 01”的信用等级 维持稳定，“19 长证 01”的信用等级
维持 AAA。 维持 AAA。
联合信用评级有限公司于 2021 年 6 联合信用评级有限公司于 2021 年 6
月 10 日出具了《长城证券股份有限 月 10 日出具了《长城证券股份有限
公司公开发行公司债券 2021 年跟踪 公司非公开发行公司债券 2021 年跟
跟踪评级情况 评级报告》（联合[2021]2837 号）， 踪评级报告》（联合[2021]3955 号），
（2021 年度） 确定长城证券股份有限公司的主体 确定长城证券股份有限公司的主体
长期信用等级维持 AAA，评级展望 长期信用等级维持 AAA，评级展望
维持稳定，“19 长城 01”的信用等级 维持稳定，“19 长证 01”的信用等级
维持 AAA。 维持 AAA。
二、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则、挂
牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管
理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本
息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、
受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人
的合法权益。
三、发行人 2020 年度经营和财务状况
（一）发行人 2020 年度经营情况
2020 年，面对突如其来的新冠疫情，在党中央、国务院的坚强领导下，我国
经济发展稳定恢复态势不断得到巩固拓展，成为全球唯一实现经济正增长的主要
经济体。新发展格局的构建、供给侧结构性改革的深入推进以及有利的宏观政策
环境，都为资本市场发展提供了坚实支撑。2021 年，监管层明确要求要坚持以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻、落实中央各项会议精神和
工作部署，坚持稳中求进、稳字当头，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务
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新发展格局，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，做好“六稳”“六保”工作，
坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持市场化、法治化、国际化，坚持“四个
敬畏、一个合力”，着力深化资本市场改革开放，稳步提高直接融资比重，着力
提升资本市场治理能力，以优异成绩庆祝建党 100 周年。
在极不平凡的 2020 年，公司坚决贯彻党中央及上级党组织决策部署，一手
抓疫情防控、一手抓经营发展，把全体员工的生命健康安全放在首位，保障公司
运转平稳有序，维护资本市场安全稳定。2020 年，国内证券市场行情回暖，市场
交投活跃度增加，A 股市场总成交金额相比去年出现较大幅度增长，公司牢牢抓
住市场机遇，财富管理、投资业务等取得了较好业绩，推动公司整体经营业绩同
比大幅增长，“十三五”圆满收官。
截至 2020 年末，公司总资产 7,221,288.22 万元，比上年末增长 22.20%，归
属于母公司股东的净资产 1,807,570.20 万元，比上年末增长 6.83%。2020 年度，
公司实现营业总收入 686,869.75 万元，归属于母公司股东净利润 150,164.15 万
元，同比分别增长 76.16%、51.35%，加权平均净资产收益率 8.58%，同比增长
2.63 个百分点。
（二）发行人 2020 年度财务状况
发行人 2020 年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（德师报（审）
字（21）第 P02197 号），主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020 年末 2019 年末 增减变动情况
资产总额 7,221,288.22 5,909,559.29 22.20%
负债总额 5,368,630.83 4,174,340.09 28.61%
归属于母公司股东权益 1,807,570.20 1,691,941.46 6.83%
2、合并利润表主要数据
单位：万元
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项目 2020 年度 2019 年度 增减变动情况
营业收入 686,869.75 389,914.25 76.16%
营业利润 183,187.66 120,128.49 52.49%
利润总额 182,673.06 120,204.08 51.97%
净利润 153,060.00 101,456.06 50.86%
归属于母公司股东的净利润 150,164.15 99,216.71 51.35%
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减变动情况
经营活动产生的现金流量净额 -476,601.19 -268,983.44 -
投资活动产生的现金流量净额 91,989.72 158,641.78 -42.01%
筹资活动产生的现金流量净额 784,439.71 541,800.50 44.78%
现金及现金等价物净增加额 399,452.60 431,570.38 -7.44%
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
（一）募集资金使用情况
1、19 长城 01
2019 年 1 月 21 日，公司面向合格投资者公开发行了长城证券股份有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期），募集资金 10 亿元，发行期限为 3 年期。
根据《长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）募集说明书》披露的募集资金运用计划，19 长城 01 债券募集资金扣除发
行费用后，拟全部用于补充营运资金。
截至本报告出具日，19 长城 01 债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于
补充公司营运资金。
2、19 长证 01
2019 年 3 月 19 日，公司非公开发行了长城证券股份有限公司 2019 年非公
开发行公司债券（第一期），募集资金 10 亿元，发行期限为 3 年期。
根据《长城证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券募集说明书》披
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露的募集资金运用计划，19 长证 01 债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于
偿还到期公司债券。
截至本报告出具日，19 长证 01 债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于
偿还到期收益凭证。
（二）募集资金专项账户运作情况
19 长城 01 的募集资金专项账户开户银行为中国农业银行股份有限公司深圳
市分行深南支行，专项账户号为 41000300040035879。
19 长证 01 的募集资金专项账户开户银行为中国工商银行股份有限公司深圳
福田支行，专项账户号为 4000023338000508526。
发行人专项账户运作规范，除募集款和兑息款划拨，以及相关手续费和结息
外，无其它资金交易往来。
五、发行人偿债能力分析
（一）主要偿债能力指标
单位：万元、倍数
项目 2020 年度/末 2019 年度/末 增减变动情况
息税折旧摊销前利润 261,049.30 217,401.17 20.08%
流动比率 285% 267% 上升 18.00 个百分点
资产负债率 65.33% 60.95% 上升 4.38 个百分点
速动比率 285% 267% 上升 18.00 个百分点
EBITDA 全部债务比 11.58% 8.59% 上升 2.99 个百分点
利息保障倍数 3.63 2.34 55.13%
现金利息保障倍数 -6.28 -0.58 不适用
EBITDA 利息保障倍数 3.76 2.42 55.37%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
2020 年度，公司息税折旧摊销前利润较 2019 年度增长 20.08%，利息保障倍
数较 2019 年度增长 55.13%，EBITDA 利息保障倍数较 2019 年度增长 55.37%，
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主要系公司整体利润增长所致，2020 年度，公司利润总额较 2019 年度增长 51.97%。
（二）发行人融资渠道通畅
报告期内，公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要
求，外部融资渠道畅通。公司获得多家商业银行的授信额度，一旦债券兑付时遇
到突发性的资金周转问题，公司将通过各种可行的融资方式予以解决。同时，为
了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付做出
一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制
定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披
露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，报告期内上述措施的
执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。
截至 2020 年末，公司资信状况优良，可通过发行债券等外部融资渠道满足
公司的资金需求。良好的资产流动性将对公司偿债能力提供重要保障。
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的
情况
（一）内外部增信机制及变动情况
19 长城 01、19 长证 01 债券无增信机制。
（二）偿债保障措施及变动情况
为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为公司债券的按
时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
1、设立专门的偿付工作小组
本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的偿付资金，保证本息
的如期偿付，保障债券持有人的利益。在付息日和到期本金支付日之前的十五个
工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。
2、制定并严格执行资金管理计划
8
本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、
流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付
情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于
每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
3、充分发挥债券受托管理人的作用
本次债券拟引入债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对
公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采
取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
4、严格履行信息披露义务
本公司将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原
则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情
况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
5、提高盈利能力，优化资产负债结构
公司财务政策稳健，资产负债结构较为合理，流动资产变现能力较强。公司
将积极推进转型发展和产品创新，持续增强传统业务和创新业务的发展，实现收
入的可持续增长，不断提升主营业务的盈利能力，并持续优化资产负债结构。
6、制定债券持有人会议规则
发行人已按照《管理办法》之规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。
《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的
范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制
度安排。
7、其他保障措施
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息的情况时，公司至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓
重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级
管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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8、设立专项偿债账户
公司将设立偿债专项账户，提前归集本期债券本息，以保证本期债券本息的
及时、足额偿付。
（1）账户设立
本公司将于发行结束后的 20 个工作日内，选定具有良好声誉的金融机构开
设本期债券偿债专项账户，并书面通知本期债券的债券受托管理人。
（2）账户资金来源
偿债专项账户的资金来源为日常经营产生的现金流入，账户内资金专门用于
本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用，除此之外不得用于其他
支出。
（3）账户资金的提取频度、提取起止时间和提取金额
偿债专户资金来源于公司日常运营所产生的现金流，发行人应在每年付息日
五个交易日前，将应付利息全额存入偿债专户；在债券到期日（包括回售日、赎
回日和提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付的债券本息的百分之二十
以上存入偿债专户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息
全额存入偿债专户。
（4）账户的管理方式和监督安排
本公司、专项账户开设所在金融机构、债券受托管理人三方将签署《专项偿
债账户管理协议》。专项账户开设所在金融机构将按照协议约定，对偿债专项账
户内资金的归集和使用进行监管，并出具偿债账户监管报告。同时，为保护全体
债券持有人的利益，本次债券受托管理人有权对偿债专项账户进行监督管理，并
对偿债专项账户资金的归集和使用情况进行检查。
（5）信息披露
若本公司未能在前述规定的时间内将约定的偿债资金足额划入专项账户，专
项账户开设所在金融机构应通知债券受托管理人，并由其负责督促本公司补足应
缴的偿债资金。若本公司未能在前述规定时间结束后的 1 个工作日内补足，债券
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受托管理人有义务督促发行人按协议规定履行应尽义务，并立即通过在相关信息
披露平台发布公告的方式督促发行人按期偿付当期应付利息/本息。报告期内，
发行人偿债保障措施未发生重大变化。
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分
析
（一）增信措施的执行情况及有效性分析
19 长城 01、19 长证 01 债券无增信机制。
（二）偿债保障措施的执行情况及有效性分析
1、偿债保障措施
19 长城 01、19 长证 01 的偿债保障措施详见“六、内外部增信机制、偿债
保障措施发生重大变化的情况”之“（二）偿债保障措施及变动情况”中的描述。
2、偿债保障措施的执行情况
（1）设立专门的偿付工作小组
公司在财务预算中落实安排了债券利息的偿付资金，保证利息的如期偿付，
保障债券持有人的利益。在付息日前，公司组成偿付工作小组，负责利息的偿付
及与之相关的工作。
（2）制定并严格执行资金管理计划
公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集
资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用
计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于利息支付以及到期
本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
（3）充分发挥债券受托管理人的作用
公司发行人已按照《管理办法》的规定，聘请中信建投证券担任 19 长城 01、
19 长证 01 的债券受托管理人，并与中信建投证券签订了《受托管理协议》，由
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债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无
法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的
正当利益。
（4）严格履行信息披露义务
发行人遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《受托管理协议》
及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金
使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
（5）提高盈利能力，优化资产负债结构
公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入及利润。2018
年度、2019 年度和 2020 年，公司合并财务报表营业总收入分别为 27.53 亿元、
38.99 亿元和 68.69 亿元，实现归属于母公司的净利润分别为 5.86 亿元、9.92 亿
元和 15.02 亿元。良好的收入规模和盈利积累，是公司按期偿本付息的有力保障。
（6）制定债券持有人会议规则
公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》之规定为 19 长城 01、19 长证
01 制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通
过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息及时
足额偿付做出了合理的制度安排。
（7）其他保障措施
19 长城 01、19 长证 01 发行后，公司未出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息的情况。
（8）设立专项偿债账户
19 长城 01、19 长证 01 发行后，公司已设立偿债专项账户，提前归集债券
利息，以保证债券利息的及时、足额偿付。报告期内，19 长城 01、19 长证 01 的
利息均能够及时、足额偿付。
3、偿债保障措施的有效性分析
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报告期内，19 长城 01、19 长证 01 的偿债保障措施均得到有效执行。
八、债券的本息偿付情况
（一）本息偿付安排
19 长城 01 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随
本金一起支付。自 2019 年 1 月 21 日开始计息，19 长城 01 的付息日为 2020 年
至 2022 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。19 长城 01 的兑付日为 2022 年 1 月 21
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款
项不另计利息）。
19 长证 01 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随
本金一起支付。自 2019 年 3 月 19 日开始计息，19 长证 01 的付息日为 2020 年
至 2022 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。19 长证 01 的兑付日为 2022 年 3 月 19
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款
项不另计利息）。
（二）报告期内本息偿付情况
报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足
额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况
如下：
债券代码 债券简称 报告期内是否付息
112847.SZ 19 长城 01 是
114447.SZ 19 长证 01 是
九、募集说明书中约定的其他义务
无。
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十、债券持有人会议召开的情况
2020 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
十一、发行人出现重大事项的情况
报告期内，发行人出现了当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%、当
年累计新增借款超过上年末净资产的 40%、公司董事及监事任职变动、当年累
计新增借款超过上年末净资产的 60%等重大事项，分别发布了关于重大事项的
公告，受托管理人相应公告了临时受托管理事务报告。具体如下：
（一）发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
1、基本情况
截至 2019 年末，公司经审计合并口径的净资产为 173.52 亿元，借款余额为
146.69 亿元。截至 2020 年 6 月末，公司借款余额为 185.12 亿元，当年累计新增
借款金额 38.43 亿元，当年累计新增借款占上年末经审计净资产比例为 22.15%。
2、受托管理人履职情况
受托管理人通过发行人获知发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的信息，及时开展进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和
相关证据，确认公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，督促
发行人及时履行信息披露义务，对外公告相关情况。
3、信息披露情况
就此事项，发行人于 2020 年 7 月 7 日披露了《关于 2020 年累计新增借款
超过上年末净资产百分之二十的公告》。受托管理人于 2020 年 7 月 9 日披露了
《中信建投证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司 2019 年公开发行公司
债券（第一期）、 2019 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事
务临时报告》。
（二）发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十
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1、基本情况
截至 2019 年末，公司经审计净资产为 173.52 亿元，借款余额为 146.69 亿
元。截至 2020 年 7 月末，公司借款余额为 233.72 亿元，当年累计新增借款金额
87.03 亿元，当年累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为 50.16%。
2、受托管理人履职情况
受托管理人通过发行人获知发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之四十的信息，及时开展进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和
相关证据，确认公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十，督促
发行人及时履行信息披露义务，对外公告相关情况。
3、信息披露情况
就此事项，发行人于 2020 年 8 月 7 日披露了《关于 2020 年累计新增借款
超过上年末净资产百分之四十的公告》。受托管理人于 2020 年 8 月 13 日披露了
《中信建投证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司 2019 年公开发行公
司债券（第一期）、2019 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理
事务临时报告》。
（三）公司董事、监事任职变动
1、基本情况
鉴于第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司
根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公
司章程》等相关规定选举产生了新一届董事会和监事会。2020 年 10 月 30 日，
公司第一次临时股东大会选举张巍先生、周朝晖先生、段一萍女士、祝建鑫先
生、段心烨女士、陆小平先生、苏敏女士、彭磊女士为公司第二届董事会非独
立董事，选举马庆泉先生、王化成先生、何捷先生、李建辉先生为公司第二届
董事会独立董事；选举米爱东女士、顾文君女士、李晓霏先生为公司第二届监
事会非职工代表监事。2020 年 10 月 29 日，公司工会组织召开公司第五届六次
职工代表大会，民主选举曾晓玲女士、许明波先生为公司第二届监事会职工代
表监事。
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2020 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第一次会议选举张巍先生担任公司
第二届董事会董事长，选举周朝晖先生担任公司第二届董事会副董事长；同
日，公司第二届监事会第一次会议选举米爱东女士担任公司第二届监事会主
席。
2、受托管理人履职情况
受托管理人通过发行人获知公司董事、监事任职发生变动的信息，及时开
展进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认公司董事、
监事发生变动，督促发行人及时履行信息披露义务，对外公告相关情况。
3、信息披露情况
就此事项，发行人于 2020 年 9 月 30 日披露了《关于公司董事会换届选举的
提示性公告》、《关于公司监事会换届选举的提示性公告》等公告；于 2020 年 10
月 15 日披露了《第一届董事会第六十二次会议决议公告》、《第一届监事会第二
十五次会议决议公告》、《独立董事关于第一届董事会第六十二次会议相关事项的
独立意见》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》等公告；于 2020 年
10 月 31 日披露了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》、《第二届董事会第一
次会议决议公告》、《第二届监事会第一次会议决议公告》、《关于选举产生董事长,
副董事长，监事会主席及聘任高级管理人员的公告》等公告。受托管理人于 2020
年 11 月 6 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期）、 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告》。
（四）发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十
1、基本情况
截至 2019 年末，公司经审计净资产为 173.52 亿元，借款余额为 146.69 亿
元。截至 2020 年 10 月末，公司借款余额为 252.89 亿元，累计新增借款金额 106.20
亿元，累计新增借款占上年末经审计净资产比例为 61.20%。
2、受托管理人履职情况
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受托管理人通过发行人获知发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之六十的信息，及时开展进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和
相关证据，确认公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十，督促
发行人及时履行信息披露义务，对外公告相关情况。
3、信息披露情况
就此事项，发行人于 2020 年 11 月 7 日披露了《关于 2020 年累计新增借款
超过上年末净资产百分之四十的公告》。受托管理人于 2020 年 11 月 11 日披露
了《中信建投证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司 2019 年公开发行公
司债券（第一期）、 2019 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理
事务临时报告》。
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项
报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《长城证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一
期）、2019 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2020 年度）》
之盖章页）
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
