证券代码：149570             证券简称：21 长城 05
证券代码：149571             证券简称：21 长城 06



                            长城证券股份有限公司

          2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

                                票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不
超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】
1276 号”注册，分期发行。长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元
（含 20 亿元），本期债券分为两个品种，品种一期限为 2 年；品种二期限为 3
年。
       2021 年 7 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品 种一利率 询价区间 为 2.60%-3.60%，品种二利率 询价区间为
2.80%-3.90%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商
和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.07 %，品种二票面利率
为 3.24 %。
       发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 27 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 7 月 21 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长
城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行
公告》。
       特此公告。
       （本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                                 发行人：长城证券股份有限公司（公章）
                                                     2021 年 7 月 22 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                               主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
                                                      2021 年   月   日