证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2021-058
长城证券股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，长城证券股份有限公
司（以下简称公司）董事会编制了《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》，详情如下：
一、募集资金基本情况
（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者
公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1461 号）核准，公司采用分期
发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 7,000,000,000.00 元
的公司债券。
2021 年 1 月 20 日，公司成功发行 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期），本期公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。2021
年 1 月 20 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者
公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1276 号）核准，公司采用分期
发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10,000,000,000.00
元的公司债券。
2021 年 5 月 25 日，公司成功发行 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期），本期公司债券募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。2021
年 5 月 25 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
2021 年 6 月 23 日，公司成功发行 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期），本期公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。2021
年 6 月 23 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
（二）证券公司次级债券募集资金基本情况
经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券
符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]666 号）核准，公司采用分期
发行的方式发行面值总额不超过人民币 20 亿元的证券公司次级债券。
2021 年 3 月 22 日，公司成功发行 2021 年非公开发行次级债券（第一期），
本期债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。2021 年 3 月 23 日，公司
已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金
实行专户存储，在银行开立募集资金专户。
（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况
2021 年 1 月 15 日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。截至 2021 年 6 月 30 日止，上述账户余额为人民币 0 元。
2021 年 5 月 24 日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。截至 2021 年 6 月 30 日止，上述账户余额为人民币 0 元。
2021 年 6 月 22 日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。截至 2021 年 6 月 30 日止，上述账户余额为人民币 0 元。
（二）证券公司次级债券募集资金存放和管理情况
2021 年 3 月 18 日，公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
深圳福田支行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第
一期）募集及偿债资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截
至 2021 年 6 月 30 日止，上述账户余额为人民币 45,000.00 元，为募集资金留存
期间产生的利息收入。
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司严格按照《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《2021 年
非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集资金总额 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元已全部用于
补充营运资金；面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金总额人民
币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；2021 年非公开发行次级债券（第
一期）募集资金人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金。
募集资金使用情况表详见本报告附表 1 至附表 4。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司募集资金用途为补充公司营运资金，因募集资金投资项目中所使用的资
金均包含公司自有资金与募集资金，故无法单独核算截至 2021 年 6 月 30 日止的
募集资金实现效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金投向变更的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集资
金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发
生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不
完整披露的情况。
附表 1：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用
情况对照表
附表 2：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用
情况对照表
附表 3：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金使用
情况对照表
附表 4：2021 年非公开发行次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附表 1：
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 100,000.00 本年度投入募集资金总额 100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 100,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 性是否发
项目(含部 本年度投入金额 累计投入 度 (%)(3) ＝ 定可使用状 实现的 到预计
募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 生重大变
分变更) 金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
补充公司营运资金 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 不适用
体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日止，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金专户余额人民币 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 200,000.00 本年度投入募集资金总额 200,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 200,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 性是否发
项目(含部 本年度投入金额 累计投入 度 (%)(3) ＝ 定可使用状 实现的 到预计
募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 生重大变
分变更) 金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
补充公司营运资金 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 不适用
体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日止，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户余额人民币 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 3：
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 100,000.00 本年度投入募集资金总额 100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 100,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 性是否发
项目(含部 本年度投入金额 累计投入 度 (%)(3) ＝ 定可使用状 实现的 到预计
募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 生重大变
分变更) 金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
补充公司营运资金 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 不适用
体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日止，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金专户余额人民币 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 4：
2021 年非公开发行次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 100,000.00 本年度投入募集资金总额 100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 100,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 性是否发
项目(含部 本年度投入金额 累计投入 度 (%)(3) ＝ 定可使用状 实现的 到预计
募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 生重大变
分变更) 金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
补充公司营运资金 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 不适用
体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 6 月 30 日止，2021 年非公开发行次级债券(第一期)募集资金专户余额为人民币 45,000.00 元，为募集
尚未使用募集资金用途及去向
资金留存期间产生的利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无