华林证券股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”、“发行人”)首次公开发行 27,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券 监督管理委员会证监许可[2018]2010号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商) 为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。 发行人的股票简称为“华林证券”,股票代码为“002945”。 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值 申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比 上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本 次股票发行价格为3.62元/股,发行数量为27,000万股,全部为新股发行,无老股 转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为18,900万股,占本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为8,100万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制 启动后,网下最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行 数量为24,300万股,占本次发行总量的90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年1月10日(T+2日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深 圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发 1 行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):242,479,476 2、网上投资者缴款认购的金额(元):877,775,703.12 3、网上投资者放弃认购数量(股):520,524 4、网上投资者放弃认购金额(元):1,884,296.88 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):26,957,232 2、网下投资者缴款认购的金额(元):97,585,179.84 3、网下投资者放弃认购数量(股):42,768 4、网下投资者放弃认购金额(元):154,820.16 放弃认购的网下投资者具体名单如下: 序 投资者名称 配售对象名称 获配数量(股) 获配金额(元) 号 1 北京昊青财富投资管理有限公司 昊青价值稳健 8 号投资基金 3,564 12,901.68 2 黄作庆 黄作庆 3,564 12,901.68 3 张惠兰 张惠兰 3,564 12,901.68 4 王维东 王维东 3,564 12,901.68 5 徐景明 徐景明 3,564 12,901.68 6 许月娟 许月娟 3,564 12,901.68 7 李军 李军 3,564 12,901.68 8 卢长军 卢长军 3,564 12,901.68 9 谭连起 谭连起 3,564 12,901.68 10 刘海一 刘海一 3,564 12,901.68 11 沙丽 沙丽 3,564 12,901.68 12 纪立军 纪立军 3,564 12,901.68 合计 42,768 154,820.16 2 二、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为563,292股,包销金额为2,039,117.04元,保荐 机构(主承销商)包销比例为0.208627%。 2019年1月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。 发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构 (主承销商)指定证券账户。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐 机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下: 联系电话:0755-23189772、0755-23189780 联系人:股票资本市场部 发行人:华林证券股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 2019年1月14日 3 (本页无正文,为《华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之 盖章页) 华林证券股份有限公司 年 月 日 4 (本页无正文,为《华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之 盖章页) 招商证券股份有限公司 年 月 日 5