豪尔赛科技集团股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”、“发行人”）首次公
开发行不超过 3,759.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕
1679 号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司
（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“豪
尔赛”，股票代码为 002963。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承
销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可
比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定
本次发行价格为 23.66 元/股，且发行数量为 3,759.00 万股，全部为新股发行，无
老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,255.40 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,503.60 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 375.90 万股，占本次发行数量的 10%，网上
最终发行数量为 3,383.10 万股，占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 18 日（T+2 日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,718,243
                                    1
       2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 797,773,629.38
       3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,757
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,667,830.62
       （二）网下新股认购情况
       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,757,256
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,896,676.96
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,744
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：41,263.04
       网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
                                                初步获配股                    放弃认购股
序号       投资者名称         配售对象名称                   应缴金额（元）
                                                  数（股）                      数（股）
 1           鲍建江              鲍建江            400         9,464.00          400
 2           曾远彬              曾远彬            400         9,464.00          400
                             华泰价值稳进郑州
         华泰证券（上海）
 3                           1 号定向资产管理      272         6,435.52          272
         资产管理有限公司
                                   计划
                             华泰价值稳进郑州
         华泰证券（上海）
 4                           2 号定向资产管理      272         6,435.52          272
         资产管理有限公司
                                   计划
 5       莱州市农业科学院    莱州市农业科学院      400         9,464.00          400
                   合   计                        1,744        41,263.04        1,744


       二、保荐机构（主承销商）包销情况
       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 114,501 股，包销金额为 2,709,093.66 元，
保荐机构（主承销商）包销比例为 0.3046%。
       2019 年 10 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协
议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行
人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商）指定证券账户。
       三、保荐机构（主承销商）联系方式
       网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下：

                                          2
联系电话：021-61118563、021-61118539
联系人：资本市场部
                                   发行人：豪尔赛科技集团股份有限公司
                     保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                    2019 年 10 月 22 日




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（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                                      发行人：豪尔赛科技集团股份有限公司




                                                         年     月    日




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（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司




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