长江证券承销保荐有限公司
关于豪尔赛科技集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为豪尔
赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”或“公司”）首次公开发行股票并在
中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规的要求，对豪尔赛 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》核准（证监许可[2019]1679号），向社会公开发行人民
币普通股（A股）3,759万股。截至2019年10月16日，公司实际已发行人民币普通
股（A股）3,759万股，发行价格23.66元/股，募集资金总额为889,379,400.00元，
扣除股票发行费用88,583,236.63元后，实际募集资金净额为800,796,163.37元。募
集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月22日审验
并出具“广会验字[2019]G18036160368号”《验资报告》确认。
（二）2019年度募集资金使用和结余情况
募集资金到位前，公司以自筹资金投入募投项目 440,000.00 元。2019 年度
实际使用募集资金 651,936,163.37 元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金 440,000.00 元），2019 年度收到的银行存款利息（含银行理财收益）
扣除银行手续费等的净额为 341,007.54 元；截止 2019 年末，累计已使用募集资
金 651,936,163.37 元，累计收到的银行存款利息（含银行理财收益）扣除银行手
续费等的净额为 341,007.54 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额为 150,295,348.19 元，
包括尚未支付的发行费用 1,094,339.62 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实
保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、 首次公开发行股票并上市管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
《上市公司证券发行管理办法》、
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《豪尔赛科技
集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司第二届
董事会第二次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，本
次修订需经公司股东大会审议通过后生效。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。公司连同保荐机构长江保荐于 2019 年 11 月 8 日分别与杭州银行股份有限公
司北京中关村支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北
京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户。募集资金的存储情况
列示如下：
单位：人民币元
开户银行 专户账号 募集资金余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 1101040160001140572 1,294,116.81
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 1101040160001150159 42,049,802.54
中信银行股份有限公司北京分行 8110701013801754390 55,129,327.48
宁波银行股份有限公司北京分行 7712 0122 0000 02560 51,822,101.36
合 计 150,295,348.19
注：募集资金余额中包括尚未支付的发行费用 1,094,339.62 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 65,193.62 万元，募集资金使用
情况对照表详见本专项核查意见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司以自筹资金投入募投项目 440,000.00 元。公司于 2019
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 440,000.00
元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 1,674,867.83 元。公司独立董事
发表了明确同意意见。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募
集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的情况进行了鉴证并
出具“广会专字[2019]G18036160376 号”《关于豪尔赛科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
豪尔赛首次公开发行股票并上市中募投项目，未发生募集资金净额超过计划
募集资金金额等超募资金的情形，不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2019 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金
专用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
长江保荐对豪尔赛募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行
了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等募集资
金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，对公司相关负责人进行
访谈等。
七、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：豪尔赛 2019 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人
占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变
实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表： 1、募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于豪尔赛科技集团股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
庄后响 郭 佳
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金净额 80,079.62 本年度投入募集资金总额 65,193.62
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 65,193.62
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
承诺投资 本年 项目可行
是否已变 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否可
项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投 度实 性是否发
更项目（含 计投入金额 与承诺投入 资进度 定可使用状 达到预
募资金投 诺投资总额 总额（1） 入金额 现的 生重大变
部分变更） （2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 计效益
向 效益 化
(3)=(1)-(2)
补充工程
不适
施工项目 否 64,999.62 64,999.62 64,999.62 64,999.62 100% 不适用 不适用 否
用
营运资金
LED 照 明
研发和测 否 5,552.37 5,552.37 44.00 44.00 0.79% 2020.12.31 否
试中心
远程智能
监控系统
否 4,200.81 4,200.81 2020.12.31 否
和展示中
心
营销与服
否 5,326.82 5,326.82 150.00 150.00 2.82% 2020.12.31 否
务网络升
级
合计 80,079.62 80,079.62 65,193.62 65,193.62
未达到预计效益的情况和原因（分具体项目） 无
募集资金投资项目延期情况 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项核查意见“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”的说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度
募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况 无
