长江证券承销保荐有限公司

                     关于豪尔赛科技集团股份有限公司

         变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为豪尔
赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对豪尔赛变更部分募集资
金投资项目实施地点的相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1679号”文核准，向社会
公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股
发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费
用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募
集资金已于2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。根据公司
《首次公开发行股票招股说明书》及实际募集资金情况，公司本次募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：
                                                                         单位：万元
                                            募集资金承诺    截至 2020 年 12 月 31 日
         项目名称            总投资额
                                              投资金额      募集资金累计投资金额
补充工程施工项目营运资金      64,999.62         64,999.62                  64,999.62
LED 照明研发和测试中心         5,552.37          5,552.37                     611.41
远程智能监控系统和展示中心     4,200.81          4,200.81                     351.00
营销与服务网络升级             5,326.82          5,326.82                     673.20

          合   计             80,079.62         80,079.62                  66,635.23

    二、本次募投项目变更实施地点的基本情况
    1、公司本次变更实施地点的募投项目系“营销与服务网络升级项目”，原
                                        1
计划：（1）建立总部营销与服务管理中心；（2）重点区域设立营销与品牌推广
中心；（3）全国重点的二、三线城市新增技术与服务办事处。
       上述总部营销与服务管理中心、营销与品牌推广中心、技术与服务办事处的
布局具体规划如下：

序号           中心名称             职能定位                  具体区域和城市

 1      总部营销与服务管理中心   综合管理            北京
                                 区域营销和品牌      沈阳（东北地区）、西安（西北地区）、
 2      营销与品牌推广中心
                                 推广                成都（西南地区）、深圳（华南地区）
                                 技术支持、维保服    宁夏、兰州、长春、大连、贵阳、
 3      技术与服务办事处
                                 务                  南宁、南昌、合肥、厦门、长沙

       2、根据市场环境的变化和公司国际化发展战略布局的考量，公司对“营销
与服务网络升级项目”原计划的实施地点进行调整，变更后的布局具体规划如下：

序号           中心名称             职能定位                 具体区域和城市

 1      总部营销与服务管理中心   综合管理           北京
                                                    东北地区、西北地区、西南地区、华
                                 区域营销和品牌
 2      营销与品牌推广中心                          南地区、华中地区、华东地区、华北
                                 推广
                                                    地区、海外地区
                                                    东北地区、西北地区、西南地区、华
                                 技术支持、维保
 3      技术与服务办事处                            南地区、华中地区、华东地区、华北
                                 服务
                                                    地区、海外地区

       三、本次募投项目实施地点变更原因
       公司自成立以来致力于从事照明工程施工与设计业务，在技术创新、质量与
品牌、管理团队与专业人才、售后服务等要素上具有相当的发展优势，打造出诸
多大型、标杆类、精品类项目，多次荣获国际和国内奖项，公司已发展成为行业
的领先企业，在行业内具有较高的市场知名度。随着行业发展现状及未来发展趋
势的变化、各地区的产业政策不同、市场环境的变化，公司从而对国内地区营销
与品牌推广中心、技术与服务办事处的实施地点进行调整。
       另外公司积极响应“一带一路”的国家战略，公司作为“2020年迪拜世博会
中国馆主题灯光展演指定智慧光艺系统服务商”，旨在促进公司与国际市场的交
流与合作，为公司海外业务的开展提供有效通道，公司基于发展考量决定在海外
地区建立营销与品牌推广中心和技术与服务办事处，对扩大“豪尔赛”品牌的海
外知名度及提升公司国际形象都具有重要意义，符合公司的国际化发展战略。
       四、本次募投项目实施地点变更对公司的影响
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    本次变更为公司部分募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金的用途、
建设内容和实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资
项目的实施造成实质性影响。本次调整部分募集资金投资项目的实施地点，符合
公司长远发展的战略规划。
    五、相关审核、审批程序
    公司于2021年4月16日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次
会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同
意公司对募投项目系“营销与服务网络升级项目”原计划的实施地点进行调整，
本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立
董事在认真审核后发表了明确同意的独立意见。
    六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，未改变募集资金的用途、
建设内容和实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资
项目的实施造成实质性影响。本次调整部分募集资金投资项目的实施地点，符合
公司长远发展的战略规划。
    2、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，已经公司第二届董事会
第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同
意意见。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，
决策程序符合相关法律法规的规定。
    3、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业
务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规
和规范性文件的要求。
    综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。


    （以下无正文）



                                   3
   （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于豪尔赛科技集团股份有
限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：




                   罗凌文                    郭   佳




                                             长江证券承销保荐有限公司




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