长江证券承销保荐有限公司
                   关于豪尔赛科技集团股份有限公司
             首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书
    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为豪
尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”、“公司”或“发行人”）2019
年首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，持续督导期限至 2021年 12月31日。
截至 2021 年 12 月 31 日，长江保荐作为豪尔赛首次公开发行股票的保荐机构对豪尔
赛持续督导期限已经届满。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，长江
保荐出具本保荐工作总结报告书。具体内容如下：

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
    2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进
行的任何质询和调查。
    3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理
办法》及深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——
保荐业务》等有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况

  保荐机构名称           长江证券承销保荐有限公司
  注册地址               中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
  主要办公地址           中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
  注册资本               人民币30,000万元
  法定代表人             王承军


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  本项目保荐代表人        罗凌文、郭佳
  项目联系人              黄福斌
  联系电话                0755-8860 2291
                         未更换保荐机构，原持续督导保荐代表人郑小民因工作变动不
                         再负责持续督导工作，保荐代表人郭佳自 2019 年 12 月 20日起
  是否更换保荐人或其他情
                         接替继续履行持续督导工作；原持续督导保荐代表人庄后响因
  况
                         工作变动不再负责持续督导工作，保荐代表人罗凌文自 2020
                         年 5 月 22日起接替继续履行持续督导工作

    三、上市公司的基本情况

 发行人名称               豪尔赛科技集团股份有限公司
 证券代码                 002963.SZ
 注册资本                 15,035.99万元
 注册地址                 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室
                          北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层、北京市
 办公地址
                          丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼4—5层
 法定代表人               戴宝林
 实际控制人               戴宝林、刘清梅、戴聪棋
 董事会秘书               侯春辉
 联系电话                 010-88578857-9966
 本次证券发行类型         首次公开发行股票
 本次证券上市时间         2019 年 10 月 28 日
 本次证券上市地点         深圳证券交易所
 年报披露时间             2022 年 4 月15日
 其他                     无

    四、保荐工作概述

    保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、
勤勉尽责，按有关规定指定保荐代表人负责保荐工作。截至2021年12月31日，长江
保荐作为豪尔赛首次公开发行股票的保荐机构对豪尔赛持续督导期限已经届满。上
述期间，保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
    （一）尽职推荐阶段
    保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对豪尔
赛进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合
中国证监会的审核，组织豪尔赛及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，

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按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，
并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所股票上市规则的要求向其提交
推荐股票发行上市所要求的相关文件。
    （二）持续督导阶段
   豪尔赛首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导
的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导豪尔赛规范运作，关注公司内部控制
制度建设和内部控制运行情况；督导豪尔赛履行信息披露义务，审阅信息披露相关
文件；督导豪尔赛合规使用与存放募集资金；督导豪尔赛完善保证关联交易公允性
和合规性的制度并有效执行；持续关注上市公司是否为他人提供担保或发生资金占
用等事项；定期或不定期对豪尔赛进行现场检查，及时向深交所报送持续督导现场
检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

   2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状
及未来发展趋势的变化、各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化
发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目”的实施地点进行调整。
   2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，经公司审慎评估后，
对“LED照明研发和测试中心项目”、“远程智能监控系统和展示中心项目”、
“营销与服务网络升级项目”的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。
   本次公司变更部分募集资金投资项目实施地点和调整部分募集资金投资项目投
资计划的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通
过，独立董事发表了同意的独立意见，本保荐机构就本事项发表了核查意见。

    六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    （一）尽职推荐阶段
   豪尔赛能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并
保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；豪尔赛能够按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，
为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。
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       （二）持续督导阶段
     1、募集资金使用管理方面，豪尔赛能够根据有关法律法规的要求规范管理和
使用募集资金，并与保荐机构保持密切联系；在发生变更部分募集资金投资项目实
施地点和调整部分募集资金投资项目投资计划等情况时，能按规定及时通知保荐机
构。
     2、豪尔赛能够积极配合、安排保荐机构定期或不定期的现场检查工作，向保
荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等相
关文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
     3、信息披露审阅方面，豪尔赛能够按规定及时准确地进行信息披露。公司会
事先向保荐机构递交拟公开披露的文件，供其审阅。在整个工作过程中，上市公司
为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地及其他便利条件，配备足够的工
作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺
利进行。
     4、豪尔赛积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改善意见，逐步
完善公司治理。

       七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评
价

     在保荐机构的尽职推荐过程中，发行人聘请的主要中介机构能够按照有关法律
法规的规定尽职开展相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并
能够积极配合保荐机构进行协调和核查工作。在保荐机构对发行人的持续督导期间，
发行人聘请的中介机构能够配合保荐机构、发行人提供专业意见。上述证券服务机
构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助豪尔赛规范公司行为等各方面均尽
职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了中介机构的作用。

       八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

     根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深交所《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，长江保荐对豪尔赛持续督导期间内的信息披露文件
进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序
进行了检查。
     长江保荐认为，持续督导期内豪尔赛的信息披露工作符合《上市公司信息披露
                                      4
管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与
及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    公司经中国证监会“证监许可[2019]1679号”文核准，向社会公开发行人民币
普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币
23.66 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 889,379,400.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于
2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。截至2021年12月31日，豪
尔赛募集资金余额为97,553,613.09元。
    豪尔赛严格按照中国证监会、深交所的相关规定使用和管理募集资金，有效执
行了三方监管协议，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    截至2021年12月31日，豪尔赛首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，长
江保荐将对该事项继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

    十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

    无。




    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于豪尔赛科技集团股份有限公
司首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）




  保荐代表人签名：
                      罗凌文           郭   佳




  保荐机构法定代表人：
                         王承军




                                                 长江证券承销保荐有限公司

                                                             年   月   日




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