证券代码：002969                 证券简称：嘉美包装            公告编号：2021-062



                  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                 公开发行可转换公司债券发行结果公告
                   保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“嘉美包装”、“公司”或“发
行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“嘉美转债”）已获得
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2301 号文核
准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构（主承销商）”或“中泰证券”）。本次发行的可转换公司债券简称为“嘉美
转债”，债券代码为“127042”。

    本次发行人民币 75,000.00 万 元可转债，每 张面值为人民 币 100 元，共计
7,500,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

    一、发行结果情况汇总

      类别               数量（张）            金额（元）      占总发行量的比例（%）

 配售实际认购数           641,340             64,134,000.00            8.55

网上发行最终总量         6,784,216            678,421,600.00           90.46

网下发行最终总量           74,444              7,444,400.00            0.99

  放弃认购数量               0                     0.00                0.00

  实际发行总量           7,500,000            750,000,000.00          100.00
    注：因本次不针对投资者网下发行，上述“网下发行最终总量”仅包含保荐机构（主承销
商）包销数量。

    二、原股东优先配售结果

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    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 8 月 9 日（T 日）结束。根据
深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的嘉美转债总计 641,340
张，即 64,134,000.00 元，占本次发行总量的 8.55%。

    三、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2021 年 8 月 11 日（T+2 日）结束。

    根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发
行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：6,784,216

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：678,421,600.00

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：74,444

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：7,444,400.00

    四、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
包销。此外，《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购
单位，因此所产生的发行余额 0 张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承
销商）合计包销可转债的数量为 74,444 张，包销金额为 7,444,400.00 元，包销比例
为 0.99%。

    2021 年 8 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交
登记申请，将包销可转债登记至中泰证券指定证券账户。

    五、保荐机构（主承销商）联系方式
    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                      2
联系人：资本市场部
电话：010-59013948、010-59013949




                            发行人：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                     2021 年 8 月 13 日




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（此页无正文，为《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                             发行人：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                                                       年    月     日
（此页无正文，为《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                        年    月    日