证券代码：002969          证券简称：嘉美包装        公告编号：2021-078



             嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
      关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时
                       补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 9
月 2 日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第八次会议分别审议通
过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将相关事宜公告如下：


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司
于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关
费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上
述募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。公司依照规
定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金三方监管协议。

    （一） 募集资金投资计划

    本次公开发行可转债募集资金拟投资于以下项目：
                                                             单位：万元



                                    1
                                                         项目投资总    拟投入募集资
序号              项目名称                 实施主体
                                                             额            金总额

 1       年产 10 亿罐二片罐生产线项目      嘉美包装        32,945.76       29,000.00
         年产 10 亿罐二片罐生产线建设
 2                                         临颍嘉美        28,923.76       21,503.54
                     项目
                                        福建铭冠、福建
 3       福建无菌纸包生产线建设项目                        13,800.00       11,500.00
                                            冠盖
                                        湖北铭冠、孝感
 4       孝感无菌纸包生产线建设项目                        13,700.00       11,500.00
                                            嘉美
                         合计                              89,369.52       73,503.54

       （二） 募集资金存放情况

       截至 2021 年 8 月 29 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
专户开       账户名                              募集资金专户
                                银行账号                               募投项目
户银行         称                                余额（元）
中信银                                                             年产 10 亿罐二片
行 滁 州 嘉美包装      8112301012400750472 135,365,566.05          罐生产线项目（嘉
                                                                   美包装）、年产 10
分行
                                                                   亿罐二片罐生产线
中国银                                                             建设项目（临颖嘉
                                                                   美）、福建无菌纸
行 滁 州 嘉美包装      178262976359             0
                                                                   包生产线建设项目
分行                                                               和孝感无菌纸包生
                                                                   产线建设项目

        截至 2021 年 8 月 29 日，公司尚未使用的募集资金余额为 73,536.56 万元
（包括利息收入并扣减手续费，尚有部分发行费用未支付），其中 13,536.56 万
元存放于募集资金账户，60,000.00 万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行
进行现金管理。

       二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

       公司 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 9,000.00 万元首次公开发行股票部分闲置募集资金
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期将
归 还 至 募 集 资 金 专 户 。 详 情 披 露 在 2021 年 1 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》


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（公告编号：2021-010）
    截至本公告日，公司实际使用首次公开发行股票部分闲置募集资金
9,000.00 万元暂时补充流动资金。上述闲置募集资金 9,000.00 万元已于 2021
年 8 月 31 日提前归还完毕。详情披露在 2021 年 9 月 2 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金的公告》（公告编号：2021-072）
    截至本公告日，公司不存在使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    公司根据可转换公司债券募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集
资金，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东
的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证公
司可转换公司债券募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用总额
不超过 30,000.00 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到
期日之前及时归还至可转换公司债券募集资金专用账户。
    本次公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项不
会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。在此
次闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，若募集资金投资项目实施进度超出
预期，公司及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户以确
保募集资金投资项目的实施进度。
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司承诺在本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象
提供财务资助。


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    按照本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金上限 30,000.00 万元以及同期
银行一年期基准贷款利率（LPR）3.85%计算，本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金可使公司节约利息支出约 1,155 万元。（仅为测算数据，不构成公司承
诺）。

     四、相关意见

    （一）独立董事意见
    公司拟使用不超过 30,000 万元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动
资金，期限不超过 12 个月，是在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前
提下，目的是为了提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股
东的利益，并且，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，也未变相改
变募集资金用途，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使
用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。
    （二）监事会意见
    公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事宜，
已经公司董事会审议通过，审议程序合法合规，公司本次募集资金的使用计划
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司本次使
用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。
    （三）保荐机构意见
     公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事宜，
 未变相改变募集资金用途，补充流动资金的计划使用时间未超过 12 个月，已
 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序
 合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
 的监管要求》的有关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置可转换公司债券
 募集资金暂时补充流动资金事项无异议。



    五、 备查文件


                                   4
1. 第二届董事会第十三次会议决议
2. 第二届监事会第八次会议决议
3. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4. 中泰证券关于嘉美包装使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见。


特此公告。




                                    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2021 年 9 月 2 日




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