中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限
 公司使用公开发行可转换公司债券募集资金向全资子公司
                 增资以实施募投项目的核查意见

    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为嘉美
食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）首次公开
发行股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就嘉美包装拟公
开发行可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行
了审慎核查，核查情况如下：

     一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包
装于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关
费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上述
募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。

    公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

     二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司第二届董事会第十六次会议、2021 年第五次临时股东大会和 2021
年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更公开发行可转换公司债券部分募
集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司将“二片罐生
产线建设项目（临颍嘉美）”募集资金变更至“鹰潭嘉美印铁制罐有限公司年产
16 亿罐铝制二片罐生产线项目”（以下简称“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉

                                     1
美）”）。

       公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目调整后情况如下：
                                                                           单位：万元
                                                                         拟投入募集资
序号         项目名称                  实施主体        项目投资总额
                                                                           金总额
        年产 10 亿罐二片罐
 1                                     嘉美包装              32,945.76       29,000.00
            生产线项目
                                福建铭冠包装材料有限
         福建无菌纸包生产
 2                              公司、福建冠盖金属包         13,800.00       11,500.00
           线建设项目
                                      装有限公司
                                铭冠（湖北）包装材料
         孝感无菌纸包生产
 3                              有限公司、孝感嘉美印         13,700.00       11,500.00
           线建设项目
                                  铁制罐有限公司
         二片罐生产线建设       鹰潭嘉美印铁制罐有限
 4                                                           50,000.00       21,503.54
         项目（鹰潭嘉美）               公司
                         合计                               110,445.76       73,503.54


       三、使用募集资金对全资子公司增资的情况

       为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进
度情况，公司拟分期投入募集资金，本次拟使用募集资金对全资子公司福建冠盖
金属包装有限公司（以下简称“福建冠盖”）进行增资的具体情况如下：

       公司拟使用募集资金人民币 2,500.00 万元及自有资金 318.8334 万元对福建
冠盖进行增资，共计人民币 2,818.8334 万元均计入福建冠盖注册资本。本次增资
完成后，福建冠盖 注册资本和 实收资本均由 44,181.1666 万元人民 币变更为
47,000.00 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。上述增资将全部应用于“福
建无菌纸包生产线建设项目”的建设。

       四、本次增资对象基本情况

公司名称                福建冠盖金属包装有限公司

公司类型                有限责任公司

公司住所                福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路 999 号

法定代表人              陈民

注册资本                44,181.1666 万元

成立日期                2006 年 12 月 12 日



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统一社会信用代码   91350300793790208C
                   用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米
经营范围
                   以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）。
股东情况           为公司 100%持股


    本次增资使用的募集资金增资款将存放于募投项目实施主体开立的募集资
金专项账户中，只能用于对应募投项目的实施工作，未经公司董事会和股东大会
同意，不得用于其他用途。

    公司与福建冠盖将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项
进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

     五、对公司的影响

    本次增资是基于对募投项目“福建无菌纸包生产线建设项目”进行募集资
金投资的实际需要，有利于顺利实施募投项目，增强公司经营效益和盈利能力。
募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司的长远规划和
发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

     六、履行的审议程序和相关意见

    公司召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通
过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的议案》，
同意使用公开发行可转债募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施。公司全
体独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

     七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

   嘉美包装本次使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司进行增

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资以实施募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。

   综上，保荐机构对公司使用公开发行可转换公司债券募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目事项无异议。




                                   4
    （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公
司使用公开发行可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意
见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签字）：

                                 李    硕         毕翠云




                                                       中泰证券股份有限公司



                                                            2022 年 2 月 23 日




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