嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》等相关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 2229 号）核准，本公司向社
会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 95,263,100 股，每股发行价格为人民币
3.67 元，募集资金总额为人民币 349,615,577.00 元，扣除各项发行费用（不含
税）人民币 41,405,908.55 元后，实际募集资金净额为人民币 308,209,668.45 元。
本次发行募集资金扣除承销费用、保荐费用人民币 24,528,301.89 元（承销及保
荐费用不含税金额为人民币 28,301,886.79 元，前期已经支付不含税金额人民币
3,773,584.90 元）后的余款人民币 325,087,275.11 元，已于 2019 年 11 月 25 日全
部到账，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字（2019）
00128 号验资报告。
2、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额 325,087,275.11
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 76,362,093.87
1
项目 金额
支付中介机构费用 16,877,606.66
直接投入募投项目 232,503,447.98
手续费支出 3,054.90
加：募集资金银行存款利息收入 658,928.30
募集资金专户余额 0
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金剩余金额 0 元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美
包装于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关
费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上述
募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。
2、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额 735,035,377.37
减：直接投入募投项目 169,312,756.56
手续费支出 5,117.40
用于临时补充流动资金 300,000,000.00
用于现金管理 250,000,000.00
加：利息收入及现金管理收益 6,962,446.45
募集资金专户余额
22,679,949.86
注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额
为 57,267.99 万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 2,267.99 万元存放
于募集资金账户，30,000.00 万元用于暂时补充流动资金，25,000.00 万元分别受托于中信银
行股份有限公司滁州分行、兴业银行股份有限公司莆田分行、中国银行股份有限公司滁州
2
琅琊支行进行现金管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资
金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，
对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规
定。
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
根据上述监管要求及公司《募集资金管理制度》，公司及子公司和保荐机构
中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、星展银行
（中国）有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不
存在重大差异。
报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监
管协议的行为。
2、募集资金存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已经使用完毕，首次
公开发行股票募集资金银行专户已于 2022 年 8 月 19 日全部注销完毕。
（二） 公开发行可转换公司债券
1．募集资金管理情况
公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有
限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行（中国）有限公
司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。
报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监
3
管协议的行为。
2．募集资金存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账
户的储存情况如下：
单位：人民币元
截至 2022 年 6
专户银行 账户名称 专户账号 备注
月 30 日余额
中国银行滁 嘉美食品包装（滁
178262976359 9,261.24 总账户
州分行 州）股份有限公司
中信银行滁 嘉美食品包装（滁
8112301012400750472 211,324.80 总账户
州分行 州）股份有限公司
年产 10 亿罐二
兴业银行莆 嘉美食品包装（滁
145010100100750525 1,467,815.41 片罐生产线项目
田分行 州）股份有限公司
（嘉美包装）
兴业银行莆 福建铭冠包装材料
145010100100750647 5,320,626.81
田分行 有限公司 福建无菌纸包生
兴业银行莆 福建冠盖金属包装 产线建设项目
145010100100734299 726,256.21
田分行 有限公司
星展银行天 铭冠（湖北）包装
30019458788 -
津分行 材料有限公司 孝感无菌纸包
星展银行天 孝感嘉美印铁制罐 生产线建设项目
30019378888 -
津分行 有限公司
兴业银行股 二片罐生产线建
鹰潭嘉美印铁制罐
份有限公司 145010100100770200 5,021,777.00 设项目（鹰潭嘉
有限公司
莆田分行 美）
中信银行股
滁州华冠饮料有限 滁州华冠无菌纸
份有限公司 8112301012100807987 9,922,888.39
公司 包灌装扩产项目
滁州分行
合 计 22,679,949.86
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年半年度募投项目的资金使用情况详见本文“附表 1：《2022 年半年度
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”、“附表 2：《2022 年半年度公开
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年半年度，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券不存在
4
变更实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1.首次发行置换情况
根据公司于 2019 年 12 月 9 日召开的第一届董事会第二十六次会议决议、
第一届监事会第七次会议决议通过的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同
意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 7,636.21 万元及已支付发行费用
816.84 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具天衡专字（2019）01402
号报告。除此之外，报告期内公司不存在其他以募投项目先期投入及置换情况。
2.发行可转债置换情况
公司不存在置换公开发行可转换公司债券先期投入情况。
（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况
1．首次公开发行股票
2020 年 2 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过 9,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不
超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 1 月 19
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 9,000 万元全部归
还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用不超过 9,000.00 万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截
至 2021 年 8 月 31 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金
9,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2．公开发行可转换公司债券
2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
5
八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用首次公开发行股票募集资金进行现金
管理，使用公开发行可转换公司债券进行现金管理的情况如下：
2021 年 8 月 19 日公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，在确保不影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况
下，同意公司使用不超过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金
进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。
2021 年 9 月 2 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调
整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，董事会同意将可转换公
司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至 3.00 亿元，除此之外，关于使用可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。
2022 年 5 月 25 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权
期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权
期限，继续使用不超过人民币 3.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进
行现金管理。自本次董事会通过之日起 12 个月内进行滚动使用。除此之外，关
于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。
截至到 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进
行现金管理产生的收益为 650.65 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集
资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 25,000.00 万元，具体情况如下：
序 产品 金额 预计年化
受托方 产品名称 产品期限
号 类型 （万元） 收益率
1.5%
兴业银行股份有 结构性存 保本浮动 2022-04-19 至
1 7,500.00 3.28%
限公司莆田分行 款 收益型 2022-07-18 3.5%
6
1.5%-
兴业银行股份有 结构性存 保本浮动 2022-05-11 至
2 9,000.00 3.28-
限公司莆田分行 款 收益型 2022-08-10 3.5%
（安徽）
中国银行股份有
对公结构 保本保最 2022-05-12 至 1.54%-
3 限公司滁州琅琊 6,000.00
性 存 款 低收益型 2022-08-22 4.67%
支行
202216185
1.5%-
兴业银行股份有 结构性存 保本浮动 2022-06-15 至
4 2,500.00 3.18%-
限公司莆田分行 款 收益型 2022-09-15 3.4%
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债
券不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债
券不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1．首次公开发行股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完
毕。
2．公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资
金余额为 57,267.99 万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中
2,267.99 万元存放于募集资金账户，30,000.00 万元用于暂时补充流动资金，
25,000.00 万元分别受托于中信银行股份有限公司滁州分行、兴业银行股份有限
公司莆田分行、中国银行股份有限公司滁州琅琊支行进行现金管理。
（九）募集资金其他使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，除上述已披露情况外，公司首次公开发行股票及
公开发行可转换公司债券不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
7
（一）变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况
公司第二届董事会第十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，经综
合考虑所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，公司调整
原募集资金使用计划，不再继续使用首次公开发行股票募集资金投入“三片罐
生产线建设项目（简阳嘉美）”的投资建设，将该项目剩余的募集资金用于新增
的募集资金投资项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。
公司第二届董事会第十六次会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年
第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金
用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用
计划，不再继续使用募集资金投入“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颍
嘉美）”的投资建设，并将该项目拟投入的募集资金增加至“二片罐生产线建设
项目（鹰潭嘉美）”项目。
（二）变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
公司第二届董事会第十六次会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年
第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募
集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司调整原募集资
金使用计划，不再继续使用募集资金投入“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目
（临颍嘉美）”（与首次公开发行股票系同一个项目）的投资建设，并将该项目
拟投入的募集资金增加至“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目。
公司第二届董事会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年
第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增
募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，调减本次公开发行可转换公
司债券募集资金投资项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”的募集资金投入金
额，调减后的募集资金计划用于新增的“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。
2022 年半年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益
的情形，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情形。公司变更募集资
金投资项目情况表详见“附表 3《变更募集资金投资项目情况表》”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
8
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完
整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及
信息披露违规的情形。
附表 1：2022 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：2022 年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
9
附表 1：
2022 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本报告期投入
募集资金总额（已扣除发行费用） 308,209,668.45 48,067,628.70
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 114,290,779.82 308,865,541.85
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 37.08%
是否已变 项目达到 项目可行
截至期末累 截至期末投资 本报告 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 计投入金额 进度（%）(3) 期实现 到预计
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 的效益 效益
变更） 期 化
二片罐生产线建设项目
是 19,900,316.45 - - - - - 注1 注1 是
（临颍嘉美）
三片罐生产线建设项目 2021 年
是 195,930,400.00 101,539,936.63 - 101,539,936.63 100.00 注2 注2 是
（简阳嘉美） 9月
二片罐生产线建设项目 2022 年
是 114,290,779.82 48,067,628.70 114,946,653.22 100.57 注3 注3 否
（鹰潭嘉美） 9月
不适
补充公司流动资金项目 否 92,378,952.00 92,378,952.00 - 92,378,952.00 100.00 不适用 - 否
用
合计 - 308,209,668.45 308,209,668.45 48,067,628.70 308,865,541.85 - - - - -
注 1：原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”自 2018 年首次立项以来，由于公司自有资金不
足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正
常建设，一直处于停滞状态。根据公司 2021 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的
议案》，公司将该项目拟投入首次公开发行股票募集资金金额 1,990.03 万元增加至“二片罐生产线建设项目
未达到计划进度或预计
（鹰潭嘉美）”项目建设。
收益的情况和原因（分
注 2：原募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”于 2018 开始投资建设至今，累计投入募集资金
具体项目）
10,153.99 万元用于三片罐生产线建设项目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线年
产能约为 2 亿罐。截至 2022 年 6 月 30 日，已投产生产线累计实现收入 20,414.51 万元，累计实现净利润
2,663.71 万元。
注 3：二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）系变更后的募投项目，截至 2022 年 6 月 30 日末，该项目尚未
完成建设，尚未投产。
项目可行性发生重大变
参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”相关说明。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况”。
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
无
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
10
附表 2：
2022 年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本报告期投入
募集资金总额（已扣除发行费用） 735,035,377.37 147,985,441.02
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 64,854,600.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 279,889,977.37 169,312,756.56
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 38.08%
本报 项目可
是否已变 项目达到 是否
截至期末累 截至期末投资 告期 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 预定可使 达到
承诺投资项目 计投入金额 进度（%）(3) 实现 否发生
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日 预计
(2) ＝(2)/(1) 的效 重大变
变更） 期 效益
益 化
年产 10 亿罐二片罐生 2022 年 12
否 290,000,000.00 290,000,000.00 22,752,706.49 23,550,227.83 8.12 注1 注1 否
产线项目（嘉美包装） 月
年产 10 亿罐二片罐生
产线建设项目（临颍嘉 是 215,035,377.37 - - - - - 注2 注2 是
美）
福建无菌纸包生产线建 2022 年 12
否 115,000,000.00 115,000,000.00 39,439,874.00 59,969,668.20 52.15 注1 注1 否
设项目 月
孝感无菌纸包生产线建
是 115,000,000.00 50,145,400.00 - - - - 注3 注3 是
设项目
二片罐生产线建设项目 2022 年 9
是 215,035,377.37 50,858,935.53 50,858,935.53 23.65 注1 注1 否
（鹰潭嘉美） 月
滁州华冠无菌纸包灌装 2023 年 4
是 64,854,600.00 34,933,925.00 34,933,925.00 53.86 注1 注1 否
扩产项目 月
合计 - 735,035,377.37 735,035,377.37 147,985,441.02 169,312,756.56 - - - - -
注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）、福建无菌纸包生产线建设项
目、二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）及滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目尚在建设期，尚未投产。
注 2：“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”与 IPO 募投项目“二片罐生产线建设项目（临
颍嘉美）”系同一项目。自 2018 年首次立项以来，由于公司自有资金不足，以及公司首次公开发行股票募集资
金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。公司公开
发行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，认为原募投项目“二片罐生产线建设项目
（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房
实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颖县建设该项目的收益将不及预期；“二片罐生产线
建设项目（鹰潭嘉美）”项目建设地点位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，客户订单
潜力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项目更大。此外，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项
目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司的中间，可
以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投
未达到计划进度或预
入“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，将该项目拟投入的募集资金增加至新增募
计收益的情况和原因
投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”，该事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
（分具体项目）
十一次会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。
注 3：公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地（分别位于福建莆田和湖
北孝感），目前“福建无菌纸包生产线建设项目”正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无
菌纸包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮
料有限公司（以下简称“滁州华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无
法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的使用效益，2022 年 2 月 23 日公
司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额
及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 6,485.46 万元用
于新增募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。2022 年 8 月 10 日公司召开第二届董事会第二十一次会
议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募
投项目的议案》，公司不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目
剩余的募集资金 5,014.54 万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。
项目可行性发生重大 参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之注 2、注 3。
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变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况”。
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置资金进行现金管理情况”。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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附表 3
2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后
截至期末投 项目达 本报
是否 的项目
变更后项目拟 截至期末实际 资进度 到预定 告期
变更后的 本报告期实际 达到 可行性
对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 （%）（3） 可使用 实现
项目 投入金额 预计 是否发
总额（1） （2） =（2）/ 状态日 的效
效益 生重大
（1） 期 益
变化
首次公开发行股票之
“三片罐生产线建设
项目（简阳嘉美）”
114,290,779.82 48,067,628.70 114,946,653.22 100.57
和“二片罐生产线建
二片罐生
设项目（临颍嘉
产线建设 2022 年
美）” 注1 注1 否
项目（鹰 9月
潭嘉美） 公开发行可转换公司
债券之“年产 10 亿
215,035,377.37 50,858,935.53 50,858,935.53 23.65
罐二片罐生产线项目
（临颍嘉美）”
滁州华冠
无 菌 纸 包 孝感无菌纸包生产线 2023 年
64,854,600.00 34,933,925.00 34,933,925.00 53.86 注1 注1 否
灌 装 扩 产 建设项目 4月
项目
合计 - 394,180,757.19 133,860,489.23 200,739,513.75 - - - - -
1．原募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”于 2018 开始投资建设至今，累计投入募集资金
10,153.99 万元用于三片罐生产线建设项目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线年
产能约为 2 亿罐。截至 2021 年 6 月 30 日，已投产部分累计产生收入 11,542.68 万元，实现毛利率为 20.57%，
已投产部分已达到预计的效益。根据公司市场订单情况,“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”已投产部分
现已基本满足公司西南区域短期的市场新增需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司计划将该项目结
余的募集资金用于市场需求更高的新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。公司于 2021 年 9
月 2 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。公司于
2021 年 9 月 3 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更首次公开发行股票部分募集资
金用途暨新增募投项目的公告》。
公开发行可转换公司债券募投项目“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颖嘉美）”与首次公开发行
股票募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”为同一项目。自项目立项以来，由于公司自有资金不
变 更 原
足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的
因、决策
正常建设，一直处于停滞状态。公司公开发行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，
程序及信
认为原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场
息披露情
竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颖县建
况 说 明
设该项目的收益将不及预期；“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目建设地点位于江西省鹰潭市，其
（分具体
覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项目更
项目）
大。此外，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝
感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司的中间，可以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能
够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉
美）”的投资建设，将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉
美）”。
公司于 2021 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2021 年 12 月
23 日召开 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更首次公开发行
股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，《关于变更公开发行可转换公司债
券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》。公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网
上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的公告》。
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2．公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地（分别位于福建莆田和湖北
孝感），目前“福建无菌纸包生产线建设项目”正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸
包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料
有限公司（以下简称“滁州华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法
满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司于 2022 年 2 月 23
日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时
股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的
议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 6,485.46 万元用于新增募投项目“滁州
华冠无菌纸包灌装扩产项目”。 2022 年 8 月 10 日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司
不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金
5,014.54 万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。
公司于 2022 年 2 月 24 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整部分募投项目拟
投入金额及新增募投项目的公告》、于 2022 年 8 月 11 日披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的公告》。
未达到计
划进度或
预计收益
注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）以及滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目尚在
的情况和
建设期，尚未投产。
原因（分
具 体 项
目）
变更后的
项目可行
性发生重 无
大变化的
情况说明
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