证券代码：002969             证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-099
债券代码：127042             债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

               关于嘉美转债回售的第一次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1． 回售价格：100.032 元/张（含当期应计利息、含税）
    2． 回售申报期：2022 年 9 月 1 日-2022 年 9 月 7 日
    3． 发行人资金到账日：2022 年 9 月 13 日
    4． 投资者回售款到账日：2022 年 9 月 15 日
    5． 本次回售不具有强制性


    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次
债券持有人会议及 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分
募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，根据《嘉
美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）有关“嘉美转债”的附加回售条款的约定，“嘉美转债”
附加回售条款生效。现将回售有关事项向全体“嘉美转债”持有人公告如下：

    一、 回售条款概述

    （一）导致回售条款生效的原因

    公司于 2022 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议，于 2022 年 8
月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第二次债券持有人会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投
项目的议案》，同意终止本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“孝感
无菌纸包生产线建设项目”，并将该项目剩余的募集资金增加至“滁州华冠饮料
有限公司无菌纸包灌装扩产项目”。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在巨


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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金
向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-079）。根据公司《募
集说明书》的约定，“嘉美转债”的附加回售条款生效。

    （二）附加回售条款

    根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：若公司本次发行
的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或
被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售
的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债
券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以
在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
的，不应再行使附加回售权。
    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从本次可转换公司债券发行首日起或者上一个付息日起至
本计息年度回售日止的实际日历天数。

    （三）回售价格

    根据《募集说明书》约定的附加回售条款中的利息计算方法，确定利率为
0.50%（“嘉美转债”第二年（2022 年 8 月 9 日至 2023 年 8 月 8 日）的票面利
率），计息日为 2022 年 8 月 9 日至 2022 年 9 月 1 日（算头不算尾），利息为
0.032 元/张（含税），回售价格为 100.032 元/张（含息、税）。
    根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“嘉美转债”的个人投资者
和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.025 元/张；对于持有
“嘉美转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际所得
为 100.032 元/张；对于持有“嘉美转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所


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得税，回售实际所得为 100.032 元/张，自行缴纳债券利息所得税。

    二、 本次可转债回售的程序及付款方式

    （一）回售事项的公示期

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的有关规定，经股东
大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内
赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，
在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期
间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。
    鉴于上述规定，公司将在指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布上述有关回售提示性公告。

    （二）回售事项的申报期

    行使回售权的债券持有人应在 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日的回售申
报期内，通过深圳证券交易所系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售
申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限
申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的
无条件放弃。在此提醒债券持有人注意：在回售资金发放日之前，如债券持有人
发生司法冻结或者扣划等情形，则该笔回售申报业务失效。
    “嘉美转债”持有人可回售其持有的部分或者全部未转股的“嘉美转债”。
“嘉美转债”持有人有权选择是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。

    （三）付款方式

    公司将按前述规定的价格回售“嘉美转债”，公司委托中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司通过资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为 2022 年 9
月 15 日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

    三、 回售期间的交易

    在同一交易日内分别收到可转债持有人的交易或者转让、转托管、转股、回

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售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转股、转托管的顺序处理
申请。

    “嘉美转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“嘉美转债”正常交易。
《关于嘉美转债暂停转股的公告》将在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布。

    四、 备查文件

    1.   公司关于实施“嘉美转债”回售的申请；
    2. 中泰证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项的核查意
见；
    3. 北京国枫律师事务所关于公司可转换公司债券回售的法律意见书。


    特此公告。




                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 31 日




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