山西壶化集团股份有限公司

              首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

                                特别提示

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”、“发行人”）首次公
开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1966 号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐
机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“壶化股份”，股票代码为“003002”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构
（主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市
公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 8.22 元/
股、发行数量为 5,000 万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行总股数的
60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行总股数的 40%。

    回拨机制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行总股数的 10%；
网上最终发行数量为 4,500 万股，占本次发行总股数的 90%。

    本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 9 月 10 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：


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（一）网上新股认购情况

     1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,909,434

     2、网上投资者缴款认购的金额（元）：369,155,547.48

     3、网上投资者放弃认购数量（股）：90,566

     4、网上投资者放弃认购金额（元）：744,452.52

（二）网下新股认购情况

     1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,998,020

     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：41,083,724.40

     3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,980

     4、网下投资者放弃认购金额（元）：16,275.60

     放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：

序                                               初步配售股数   初步配售金额
        投资者名称          配售对象名称
号                                                   （股）       （元）
     厦门国贸集团股   厦门国贸集团股份有限公司
1                                                         198        1,627.56
     份有限公司       自有资金投资账户
2    蔡永太           蔡永太                              198        1,627.56
3    史建伟           史建伟                              198        1,627.56
4    刘宁             刘宁                                198        1,627.56
5    孟欣             孟欣                                198        1,627.56
6    徐合林           徐合林                              198        1,627.56
7    桑培洲           桑培洲                              198        1,627.56
8    杨建国           杨建国                              198        1,627.56
9    郑明钗           郑明钗                              198        1,627.56
10   潘伟潮           潘伟潮                              198        1,627.56


二、保荐机构（主承销商）包销情况

     网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 92,546 股，包销金额为 760,728.12 元，包销
比例为 0.19%。

     2020 年 9 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与
网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证

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券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

    上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

    住   所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

    电   话：010-84183174

    传   真：010-84183140

    联系人：资本市场岗



                                        发行人：山西壶化集团股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

                                                           2020年9月14日




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（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                                       发行人：山西壶化集团股份有限公司

                                                     年       月     日




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（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

                                                2020 年      月     日




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