广州若羽臣科技股份有限公司
               首次公开发行股票发行结果公告


          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



                                特别提示


    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若羽臣”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过 3,043.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕1648 号文核准。本次发行的保荐人（主
承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承
销商）”）。发行人的股票简称为“若羽臣”，股票代码为“003010”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 15.20
元/股，发行数量为 3,043.00 万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,825.80 万股，占本次发行总股数的
60.00%；网上初始发行数量 1,217.20 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 3,043,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网
上最终发行数量为 27,387,000 股，占本次发行总量 90%。
    本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 9 月 18 日（T+2 日）结束。



一、 新股认购情况统计
    保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网


                                      1
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：27,324,320
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：415,329,664.00
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：62,680
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：952,736.00
    （二）网下新股认购情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,042,640
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,248,128.00
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：360
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：5,472.00
    放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                初步获配     获配金额   放弃认购
  序号       网下投资者         配售对象
                                                股数（股）   （元）     股数（股）
    1          徐金富            徐金富            40         608.00       40
    2          张宣强            张宣强            40         608.00       40
    3          戴世仁            戴世仁            40         608.00       40
    4          何广苏            何广苏            40         608.00       40
    5          陈积裕            陈积裕            40         608.00       40
    6          纪立军            纪立军            40         608.00       40
    7           林鸿              林鸿             40         608.00       40
    8           毛岱              毛岱             40         608.00       40
    9          刘方毅            刘方毅            40         608.00       40
                       合计                       360        5,472.00     360


二、 保荐人（主承销商）包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 63,040 股，包销金额为 958,208.00 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.21%。
    2020 年 9 月 22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国
结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定
证券账户。


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三、 保荐人（主承销商）联系方式
   若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
   保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
   咨询电话：010-65353085
   咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
   联系人：中金公司资本市场部




                                       发行人：广州若羽臣科技股份有限公司
                         保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                         2020 年 9 月 22 日




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