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公司公告

日久光电:中信证券关于日久光电首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见2021-10-19  

                                                    中信证券股份有限公司

                        关于江苏日久光电股份有限公司

          首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
       中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为江苏
日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)首次公开发行股票
并上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对日久光电首
次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查,发表核查意见如下:


一、公司首次公开发行股票和股本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2287 号)核准,日久光电首次公开发行人
民币普通股(A 股)70,266,667 股。经深圳证券交易所《关于江苏日久光电股份
有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕949 号)同意,公司
于 2020 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。

       公司首次公开发行前总股本为 210,800,000 股,公司首次公开发行后总股本
为 281,066,667 股。首发后有限售条件股份数量为 210,800,000 股,合计占公司总
股本的 75%;无限售条件股份数量为 70,266,667 股,占公司总股本的 25%。

       公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量 125,868,149 股,占公
司总股本的 44.78%,尚未解除的无限售条件股份数量为 84,931,851 股,占公司
总股本的 30.22%。

       本次申请解除股份限售的股东为 134 名,具体如下:
序号             股东名称     序号                 股东名称
 1      於辉                   68    刘欣

 2      辇伟恒                 69    刘敏

 3      祝继东                 70    刘敏
 4      朱志峰                 71    刘华

                                        1
5    朱友华   72    林涛

6    朱勇     73    林锋

7    朱爱中   74    廖义
8    周平荣   75    李志华

9    周俊     76    李兴建

10   郑书海   77    李林中

11   郑可忠   78    劳伟国
12   郑慧婷   79    金哲浩

13   赵旭光   80    金燕萍

14   赵立涛   81    江霞

15   赵辉     82    花梅
16   张勇     83    胡绍燕

17   张龙清   84    胡玲巧

18   张丽娜   85    胡成哲

19   张克     86    桂昭君

20   张凤康   87    顾敏娟

21   张方     88    古一婷
22   张丹华   89    龚荣仙

23   张兵     90    高源
24   岳风树   91    冯超球

25   袁雪凌   92    方皓
26   于林启   93    董佩南

27   应华     94    董建
28   易仁杰   95    丁少伟
29   叶明     96    邓孝平

30   杨晓窕   97    崔力军
31   许晨坪   98    程焱

32   徐晗     99    陈志杰

33   徐冰     100   陈裕芬

34   谢燕群   101   陈小敏

35   项利国   102   曹仕霞

36   夏一帆   103   蔡祝平

37   夏鹏展   104   蔡宝珍
38   夏鸣翔   105   周瑾

                       2
39    夏浩                106    魏肖

40    翁念凤              107    徐小弟

41    魏飞                108    杨莹
42    王政                109    应奔

43    王艳                 110   应晓

44    王松奎               111   赵应根

45    王玲玲               112   金超
46    王华南               113   中信证券投资有限公司

47    王昉                 114   弘湾资本管理有限公司

48    万红                 115   东莞三紫升实业投资有限公司

49    童蕞蕙               116   常州市新发展实业股份有限公司
50    田原                 117   常州常荣创业投资有限公司

51    唐映权               118   盐城牛源企业管理有限公司

52    孙昱星               119   江苏尚鼎股权投资管理有限公司

53    孙新卫              120    摩根创投(北京)投资管理有限公司

54    苏平平              121    櫁果投资(北京)有限公司

55    苏翃                122    上海海孜投资管理有限公司
56    宋玲                123    浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业(有限合伙)

57    史兆武              124    桐乡市立盛高速公路服务区经营管理有限公司
58    施继峰              125    山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)

59    沈康全              126    浙江融涛财务咨询有限公司
60    沈建良              127    山东中泰齐东世华节能投资中心(有限合伙)

61    商宜洲              128    杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)
                                 海宁海睿投资管理有限公司-海宁海睿产业投资合伙企
62    钱卫春              129
                                 业(有限合伙)
63    钱金英              130    宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)

64    钱昌华              131    青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)

65    吕敬波              132    宁波松瓴投资合伙企业(有限合伙)

66    陆昌                133    宁波枫瓴投资合伙企业(有限合伙)

67    刘云鹏              134    深圳卓文尚德创业投资企业(有限合伙)


二、首次公开发行股票至今公司股本数量变化情况

     公司首次公开发行股票自上市以来,公司未发生股份增发、回购注销及派发
过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。
                                    3
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)本次限售股上市流通的有关承诺

    根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》及
上市公告书,本次申请解除股份限售的股东对其所持有股份的锁定承诺及减持意
向承诺如下:

    1、深圳卓文尚德创业投资企业(有限合伙)承诺

    自发行人股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业
所直接或间接持有的发行人首次公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回
购本企业所持有的发行人股份。

    2、海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)承诺

    自发行人股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业
所直接或间接持有的发行人首次公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回
购本企业所持有的发行人股份。

    3、吕敬波承诺

    (1)自发行人股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或委托他人管理本人
在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购
该部分股份。

    (2)在上述期限届满后,本人在公司任职期间每年转让直接或间接持有公
司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。在离职半年内,本人不
转让直接或间接持有公司的股份。

    (3)如本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有发行人股份
的,减持价格不低于首次公开发行的发行价格;发行人股票上市后 6 个月内,如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果发行人上市后因派发现金红利、送股、
转增股本、配股等原因进行除权、除息的,则发行价格按照深圳证券交易所的有
关规定进行相应调整,下同)均低于首次公开发行价格,或者公司上市后 6 个月
期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6

                                     4
个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

    (4)自公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积转
增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。

    4、山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)承诺

    (1)在持有公司股份锁定期届满后,若本企业拟减持公司股份,将通过深
圳证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式进行,并严
格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规
以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章和规
范性文件的规定。

    (2)若本企业通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出前 15 个交易日
向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案;本企业在 3
个月内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数,不超过发行人股份总数的 1%;
通过其他方式减持的,将在减持前 3 个交易日公告减持计划,并按照深圳证券交
易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务;本企业在任意连续九十个自
然日内采用大宗交易方式减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。

    (3)如违反上述承诺,本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员
会指定信息披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,
同时本企业违反前述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔
偿投资者损失。

    5、山东中泰齐东世华节能投资中心(有限合伙)承诺

    (1)在持有公司股份锁定期届满后,若本企业拟减持公司股份,将通过深
圳证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式进行,并严
格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规
以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章和规
范性文件的规定。

    (2)若本企业通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出前 15 个交易日
向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案;本企业在 3
                                   5
个月内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数,不超过发行人股份总数的 1%;
通过其他方式减持的,将在减持前 3 个交易日公告减持计划,并按照深圳证券交
易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务;本企业在任意连续九十个自
然日内采用大宗交易方式减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。

    (3)如违反上述承诺,本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员
会指定信息披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,
同时本企业违反前述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔
偿投资者损失。

    6、除 1-5 以外的其他股东承诺

    根据相关法律法规,若发行人股票在证券交易所上市后,除上述股东以外的
其他股东本次发行前所持有的发行人股份,自发行人股票上市之日起 12 个月内,
不转让或委托他人管理本人/本企业所直接或间接持有的发行人首次公开发行股
份前已发行的股份,也不由发行人回购本人/本企业所持有的发行人股份。

(二)股份锁定承诺的履行情况

    1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺,未出现违反上
述承诺的行为。

    2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公
司也不存在对其违规担保的情形。


四、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份数量为 125,868,149 股,占公司总股本 44.78%。本次
实际可上市流通数量为 116,072,704 股,占公司总股本 41.30%;

    2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 21 日(星期四);

    3、本次申请解除股份限售的股东人数为 134 名;

    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:




                                     6
                           持有限售股      本次解除限售 本次实际可上市
序号            股东名称
                           数量(股)      股份数量(股) 流通数量(股)
 1     於辉                       5,000           5,000            5,000
 2     辇伟恒                    45,000          45,000           45,000
 3     祝继东                  1,350,000      1,350,000        1,350,000
 4     朱志峰                    400,000        400,000          400,000
 5     朱友华                    500,000        500,000          500,000
 6     朱勇                      13,000          13,000           13,000
 7     朱爱中                    297,000        297,000          297,000
 8     周平荣                    10,000          10,000           10,000
 9     周俊                       5,000           5,000            5,000
10     郑书海                     2,000           2,000            2,000
11     郑可忠                    20,000          20,000           20,000
12     郑慧婷                    40,000          40,000           40,000
13     赵旭光                    10,000          10,000           10,000
14     赵立涛                     2,000           2,000            2,000
15     赵辉                    2,000,000      2,000,000        2,000,000
16     张勇                      25,000          25,000           25,000
17     张龙清                    200,000        200,000          200,000
18     张丽娜                    300,000        300,000          300,000
19     张克                      32,000          32,000           32,000
20     张凤康                    140,000        140,000          140,000
21     张方                      400,000        400,000          400,000
22     张丹华                    20,000          20,000           20,000
23     张兵                       1,000           1,000            1,000
24     岳风树                    86,000          86,000           86,000
25     袁雪凌                  3,200,000      3,200,000        3,200,000
26     于林启                    298,000        298,000          298,000
27     应华                    3,020,000      3,020,000        3,020,000
28     易仁杰                    10,000          10,000           10,000
29     叶明                      10,000          10,000           10,000
30     杨晓窕                  1,238,000      1,238,000        1,238,000
31     许晨坪                    125,000        125,000          125,000
32     徐晗                      41,000          41,000           41,000
33     徐冰                       3,000           3,000            3,000
34     谢燕群                     2,000           2,000            2,000
35     项利国                    94,000          94,000           94,000
36     夏一帆                    32,000          32,000           32,000
37     夏鹏展                    900,000        900,000          900,000
38     夏鸣翔                    106,000        106,000          106,000
39     夏浩                       5,000           5,000            5,000
40     翁念凤                    130,000        130,000          130,000
41     魏飞                      44,000          44,000           44,000
                           7
42   王政                 197,000     197,000     197,000
43   王艳                  3,000       3,000       3,000
44   王松奎                2,000       2,000       2,000
45   王玲玲               44,000      44,000      44,000
46   王华南                5,000       5,000       5,000
47   王昉                 52,000      52,000      52,000
48   万红                 50,000      50,000      50,000
49   童蕞蕙               592,000     592,000     592,000
50   田原                 13,000      13,000      13,000
51   唐映权               248,000     248,000     248,000
52   孙昱星                2,000       2,000       2,000
53   孙新卫               63,000      63,000      63,000
54   苏平平               500,000     500,000     500,000
55   苏翃                  8,000       8,000       8,000
56   宋玲                 190,000     190,000     190,000
57   史兆武               88,000      88,000      88,000
58   施继峰               180,000     180,000     180,000
59   沈康全                5,000       5,000       5,000
60   沈建良               170,000     170,000     170,000
61   商宜洲               119,000     119,000     119,000
62   钱卫春               400,000     400,000     400,000
63   钱金英               558,000     558,000     558,000
64   钱昌华               53,000      53,000      53,000
65   吕敬波[注 1]       6,660,593   6,660,593   1,665,148
66   陆昌               2,000,000   2,000,000   2,000,000
67   刘云鹏                9,000       9,000       9,000
68   刘欣                 11,000      11,000      11,000
69   刘敏                 300,000     300,000     300,000
70   刘敏                  3,000       3,000       3,000
71   刘华                  3,000       3,000       3,000
72   林涛                 172,000     172,000     172,000
73   林锋[注 2]         2,201,000   2,201,000     601,000
74   廖义                  5,000       5,000       5,000
75   李志华               530,000     530,000     530,000
76   李兴建               21,000      21,000      21,000
77   李林中               50,000      50,000      50,000
78   劳伟国               10,000      10,000      10,000
79   金哲浩             3,743,593   3,743,593   3,743,593
80   金燕萍               710,000     710,000     710,000
81   江霞                 80,000      80,000      80,000
82   花梅                 518,000     518,000     518,000
83   胡绍燕               41,000      41,000      41,000
84   胡玲巧               400,000     400,000     400,000
                    8
85    胡成哲                               2,419,000   2,419,000   2,419,000
86    桂昭君                                 331,000     331,000     331,000
87    顾敏娟                                 12,000      12,000      12,000
88    古一婷                                 14,000      14,000      14,000
89    龚荣仙                                 20,000      20,000      20,000
90    高源                                   20,000      20,000      20,000
91    冯超球                                 10,000      10,000      10,000
92    方皓                                   247,000     247,000     247,000
93    董佩南                                 600,000     600,000     600,000
94    董建                                    7,000       7,000       7,000
95    丁少伟                                 400,000     400,000     400,000
96    邓孝平                                  1,000       1,000       1,000
97    崔力军                                 50,000      50,000      50,000
98    程焱                                 1,303,000   1,303,000   1,303,000
99    陈志杰                                 300,000     300,000     300,000
100   陈裕芬                                 12,000      12,000      12,000
101   陈小敏                               1,400,000   1,400,000   1,400,000
102   曹仕霞                                  3,000       3,000       3,000
103   蔡祝平                                 60,000      60,000      60,000
104   蔡宝珍                                  5,000       5,000       5,000
105   周瑾                                   50,000      50,000      50,000
106   魏肖                                   850,000     850,000     850,000
107   徐小弟                               1,280,000   1,280,000   1,280,000
108   杨莹                                   300,000     300,000     300,000
109   应奔[注 3]                           4,003,593   4,003,593     803,593
110   应晓                                 8,386,370   8,386,370   8,386,370
111   赵应根                               3,268,000   3,268,000   3,268,000
112   金超                                   800,000     800,000     800,000
113   中信证券投资有限公司                 5,024,000   5,024,000   5,024,000
114   弘湾资本管理有限公司                 6,000,000   6,000,000   6,000,000
115   东莞三紫升实业投资有限公司              2,000       2,000       2,000
116   常州市新发展实业股份有限公司           100,000     100,000     100,000
117   常州常荣创业投资有限公司               47,000      47,000      47,000
118   盐城牛源企业管理有限公司               19,000      19,000      19,000
119   江苏尚鼎股权投资管理有限公司            1,000       1,000       1,000
      摩根创投(北京)投资管理有限公
120                                           5,000       5,000       5,000
      司
121   櫁果投资(北京)有限公司                2,000       2,000       2,000
122   上海海孜投资管理有限公司               535,000     535,000     535,000
      浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企
123                                        9,501,000   9,501,000   9,501,000
      业(有限合伙)
      桐乡市立盛高速公路服务区经营管
124                                           2,000       2,000       2,000
      理有限公司

                                       9
        山东中泰齐东信息产业发展投资中
125                                           12,500,000        12,500,000             12,500,000
        心(有限合伙)
126     浙江融涛财务咨询有限公司                     7,000              7,000              7,000
        山 东中 泰齐东 世华 节能投 资中 心
127                                               6,700,000      6,700,000             6,700,000
        (有限合伙)
        杭 州通 元优科 创业 投资合 伙企 业
128                                               8,000,000      8,000,000             8,000,000
        (有限合伙)
        海宁海睿投资管理有限公司-海宁
129                                               4,000,000      4,000,000             4,000,000
        海睿产业投资合伙企业(有限合伙)
        宁 波通 元优博 创业 投资合 伙企 业
130                                               5,000,000      5,000,000             5,000,000
        (有限合伙)
        青 岛劲 邦劲诚 创业 投资合 伙企 业
131                                               3,700,000      3,700,000             3,700,000
        (有限合伙)
132     宁波松瓴投资合伙企业(有限合伙)          1,500,000      1,500,000             1,500,000
133     宁波枫瓴投资合伙企业(有限合伙)            500,000        500,000               500,000
        深圳卓文尚德创业投资企业(有限
134                                                 400,000        400,000               400,000
        合伙)
注 1:吕敬波担任公司副总经理职位,属于公司高级管理人员,并担任董事,根据相关规定
及承诺,在任职期间每年转让股份不超过本人持有的股份总数的 25%。
注 2:股东林锋截至本核查意见出具之日持有公司股份数量 1,600,000 股处于质押状态。
注 3:股东应奔截至本核查意见出具之日持有公司股份数量 3,200,000 股处于质押状态。


五、本次解除限售前后股本结构变化情况
                                本次限售股份                                本次限售股份
                                上市流通前               本次变动           上市流通后
        股份类型
                                                         数量(股)
                            数量(股)        比例                       数量(股)       比例

有限售条件的流通股份       210,800,000       75.00%      -125,868,149    84,931,851      30.22%
无限售条件的流通股份      70,266,667         25.00%       125,868,149 196,134,816 69.78%
        股份总额          281,066,667             100%             0     281,066,667      100%


六、保荐机构核查意见

      经核查,保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所上市
公司持续督导工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和
规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法
律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严
格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺;截至本核查意见出具之日,
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对日久光电本
次限售股份解禁上市流通事项无异议。
                                             10
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司首次
公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页)




 保荐代表人签字:

                      翟   程                    王建文




                                                 中信证券股份有限公司




                                                       2021 年 10 月 19 日




                                  11