思进智能成形装备股份有限公司
             首次公开发行股票投资风险特别公告
       保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司


    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公
开发行不超过 2,010 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2020]3162 号文核准。
    本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”）。经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发
行新股数量为 2,010 万股。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注
以下内容：
    1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处
理等方面，具体内容如下：
    （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素，协商
确定本次发行价格为21.34元/股。
    投资者请按21.34元/股在2020年12月2日（T日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年12月2日
（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，
13:00-15:00。
    （2）发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对
所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟
申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网
下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申
购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量
的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔
除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
    （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。
    （4）网下投资者应根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股
票网下初步配售结果公告》，于2020年12月4日（T+2日）16:00前，按最终确定
的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
    如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《思进智能成形装备股份有限公司首
次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020
年12月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资
者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
    （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。
    （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者
未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承
销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3
次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日
起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换
公司债券、可交换公司债券网上申购。
    2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的
合理性，理性做出投资决策。
    3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2020 年 11 月 24 日（T-6 日）
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《思
进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发
行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，特别是其中的“重
大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断
其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及
经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由
投资者自行承担。
    4、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下
投资者报价情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思进智能成
形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
    5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于
真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考
虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素，
协商确定本次发行价格为 21.34 元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接
受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
    6、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所
在行业为“通用设备制造”（分类代码 C34）。截至 2020 年 11 月 26 日（T-4
日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 36.05 倍，请
投资者决策时参考。本次发行价格 21.34 元/股对应的 2019 年扣除非经常性损益
前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于中证指数公司发布的行业最近
一个月静态平均市盈率。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《发行公告》
中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
    7、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 42,893.40 万元，扣除预
计发行费用（不含税）4,995.13 万元后，预计募集资金净额为 37,898.27 万元，
不超过《招股意向书》披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金
37,898.27 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发
行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长
远利益产生重要影响的风险。
    8、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上
市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的
投资风险。
    9、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
    10、本次发行的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有
关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基
于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
    11、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）
将协商采取中止发行措施：
    （1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足10家，或剔除最高报价
部分后有效报价网下投资者数量不足10家；
    （2）初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量，或
剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；
    （3）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达
成一致意见；
    （4）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数
量；
    （5）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
申购的；
    （6）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
    （7）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止
发行；
    （8）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形的，责令暂停或中止发行的。
    如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公
告中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，
经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
    12、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如
果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
期存款利息返还给参与申购的投资者。
    13、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，
强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）
均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
    14、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价
值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行
人的成长成果的投资者参与申购。
    15、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投
资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、
风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。




                                 发行人：思进智能成形装备股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                       2020 年 12 月 1 日
   （本页无正文，为《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票投资
风险特别公告》之签章页）




                                发行人：思进智能成形装备股份有限公司
                                                      年    月    日
   （本页无正文，为《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票投资
风险特别公告》之签章页）




                           保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                       年    月    日