股票代码：000017、200017   股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B     公告编号：2020-037

   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
      关于公司签署非公开发行 A 股股票相关事项
                  合作备忘录的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开
2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认
购协议（二次修订稿）之终止协议的议案》和《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有
限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等，公司终止2016年非公开发行股票事项并同
时推出2020年非公开发行A股股票预案，拟向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称
“万胜实业”）、福州钻金森珠宝有限公司（以下简称“福州钻金森”）、深圳市易联
金创科技有限公司（以下简称“易联金创”）、深圳市华灵隆珠宝有限责任公司（以下
简称“华灵隆”）和深圳市金稻谷珠宝有限公司（以下简称“金稻谷”）共5名特定投资
者通过非公开发行股票的方式发行A股股票数量不超过150,501,672股（含本数），募集
资金总额不超过45,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
    2020年8月13日，公司、第一大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司、5名特定投
资者就推进公司2020年非公开发行A股股票事项签订了《相关事项合作备忘录》，备忘录
相关内容如下：
    文件名称：《相关事项合作备忘录》
    甲方：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（简称“深中华”或上市公司）
    乙方：深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能源”）
    丙方1：万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）
    丙方2：福州钻金森珠宝有限公司（以下简称“福州钻金森”）
    丙方3：深圳市易联金创科技有限公司（以下简称“易联金创”）
    丙方4：深圳市华灵隆珠宝有限责任公司（以下简称“华灵隆”）
    丙方5：深圳市金稻谷珠宝有限公司（以下简称“金稻谷”）
    以上万胜实业、福州钻金森、易联金创、华灵隆、金稻谷合称丙方；甲方、乙方和
丙方合称各方。
    鉴于：
    1、 甲方为深交所上市公司，股票代码SZ.000017，是国内传统的自行车品牌企业，
在继续做好自行车产品开发、电商销售的同时，近年来在锂电池材料、珠宝供应链等方
向进行了业务布局；甲方正推进2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开”）
引进战略投资者。
    2、 乙方系上市公司深中华第一大股东，根据上市公司2020年4月21日公告的《关于
公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，预计本次非公开发行完成后，乙方仍然
是上市公司第一大股东。
    3、丙方拟以战略投资者身份认购深中华2020年非公开发行A股股票，推动深中华主
营业务的发展和盈利能力的提升。
    4、以上各方均致力于上市公司长期发展，维护上市公司科学的治理结构和全体股东
的长期利益。
    各方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，关于上市公
司长期发展、上市公司的科学治理结构和管理层稳定，就如下事项达成一致：
    1、本次非公开发行完成后18个月内，乙方承诺不主动通过减持或其他形式放弃第一
大股东地位；
    2、本次非公开发行完成后18个月内，丙方任何一方不谋求成为第一大股东，亦不谋
求通过一致行动或其他安排谋求上市公司控制权；
    3、本次非公开发行完成后18个月内，乙方依法依规可以提名上市公司董事，提名董
事数量不超过上市公司全体董事的1/3；
    4、本次非公开发行完成后18个月内，丙方依法依规可以提名上市公司董事，提名董
事数量不超过上市公司全体董事的1/3。
    以上1-4相关事项有效期为本次非公开发行完成后18个月内，后续如政策法规变化或
因监管要求，各方同意就上述事项的约定内容、约定期限进行必要调整。


    风险提示：

    公司2020年非公开发行A股股票事项尚需经过中国证监会核准方可实施，本次非公开
发行能否取得中国证监会核准，以及最终取得监管部门核准发行的时间存在不确定性。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意发行审核的相关风险。
特此公告。




                                深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2020 年 8 月 17 日