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公司公告

深深宝A:2009年年度报告摘要2010-04-21  

						深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    1

    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝 B 公告编号:2010‐08

    深圳市深宝实业股份有限公司2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

    带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无

    法保证或存在异议。

    1.3

    未亲自出席

    董事姓名

    未亲自出席

    董事职务

    未亲自出席会议原因

    被委托人姓

    名

    陈少群 董事 因公 郑煜曦

    1.4 立信大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5 公司董事长郑煜曦先生、总经理彭鹰先生及财务总监曾素艳女士声明:保证年度报

    告中财务报告的真实、完整。

    1.6 本报告摘要分别以中、英文编制,在对中外文文本的理解上发生歧义时,以中文文

    本为准。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 深深宝A、深深宝B

    股票代码 000019、200019

    上市交易所 深圳证券交易所

    注册地址 深圳市笋岗路1002 号宝安广场B、C 座28 层深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    2

    注册地址的邮政编码 518020

    办公地址 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科技大厦塔楼20

    层南半层(大厦电梯标识23 层)

    办公地址的邮政编码 518040

    公司国际互联网网址 http: // www.sbsy. com. cn

    电子信箱 shenbao @ sbsy.com.cn

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 李亦研女士 郑桂波先生

    联系地址 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科技大厦23 层南半层

    电话 0755-82027522

    传真 0755-82027522

    电子信箱 lyy@ sbsy.com.cn zgb@ sbsy.com.cn

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:(人民币)元

    2009年 2008年 本年比上年增减 2007年

    营业总收入 184,142,192.53 151,118,088.61 21.85% 192,241,044.90

    利润总额 -8,726,601.02 18,681,641.57 -146.71% 46,936,227.65

    归属于上市公司股

    东的净利润 -12,905,069.92 12,630,244.76 -202.18% 43,690,242.34

    归属于上市公司股

    东的扣除非经常性

    损益的净利润

    -13,923,840.20 10,756,011.59 -229.45% 13,804,872.70

    经营活动产生的现

    金流量净额 1,715,410.02 516,991.66 231.81% -2,450,233.38

    2009年末 2008年末

    本年末比上年末

    增减 2007 年末

    总资产 623,356,758.00 531,942,477.80 17.18% 468,074,812.84

    归属于上市公司股

    东的所有者权益 320,096,254.94 332,742,310.34 -3.80% 320,112,065.58

    股本 181,923,088.00 181,923,088.00 0.00% 181,923,088.00深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    3

    3.2 主要财务指标

    单位:(人民币)元

    2009年 2008 年 本年比上年增减 2007年

    基本每股收益(元/股) -0.070 0.07 -200.00% 0.24

    稀释每股收益(元/股) -0.070 0.07 -200.00% 0.24

    扣除非经常性损益后的基

    本每股收益(元/股) -0.08 0.06 -233.33% 0.08

    加权平均净资产收益率

    (%) -3.95% 3.87% -7.82% 14.65%

    扣除非经常性损益后的加

    权平均净资产收益率(%) -4.27% 3.30% -7.57% 4.63%

    每股经营活动产生的现金

    流量净额(元/股) 0.009 0.0028 221.43% -0.01

    2009年末2008 年末

    本年末比上年末

    增减 2007 年末

    归属于上市公司股东的每

    股净资产(元/股) 1.76 1.83 -3.83% 1.76

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    项 目 金 额

    非流动资产处置损益净额 -71,497.11

    计入当期损益的政府补助 666,800.00

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 208,191.00

    营业外收支净额 594,850.25

    扣除少数股东损益前非经常性损益合计 1,398,344.14

    减:少数股东损益的影响数 90,761.30

    扣除少数股东损益后非经常性损益合计 1,307,582.84

    减: 所得税的影响数 288,812.56

    扣除所得税后非经常性损益合计 1,018,770.28深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    4

    3.3 境内外会计准则差异

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益

    本期数 上期数 期末数 期初数

    按境外会计准则 -12,905,069.92 12,630,244.76 322,503,893.62 335,149,949.02

    按境内会计准则 -12,905,069.92 12,630,244.76 320,096,254.94 332,742,310.34

    按境外会计准则调整的分项及合计:

    1.股权投资差额摊

    销调整 0.00 0.00 1,016,958.04 1,016,958.04

    2.转让深圳百事股

    权成本调整 0.00 0.00 -254,239.51 -254,239.51

    3.其他应付款调整 0.00 0.00 1,067,000.00 1,067,000.00

    4.土地使用权利息

    资本化 0.00 0.00 577,920.15 577,920.15

    境内外会计准则差

    异合计 0.00 0.00 2,407,638.68 2,407,638.68

    境内外会计准则差

    异的说明

    2009 年度,公司按照境内、外会计准则计算的归属于母公司所有

    者的净利润之间无差异。

    2009 年度,公司按照境内会计准则计算的归属于母公司的所有者

    权益为320,096,254.94 元,按照国际会计准则(IAS)计算的归属于母

    公司的所有者权益为 322,503,893.62 元,两者差异具体如下:

    按《企业会计制度》 322,503,893.62 元

    1.股权投资差额摊销调整 1,016,958.04 元

    2.转让深圳百事股权成本调整-254,239.51 元

    3.其他应付款调整 1,067,000.00 元

    4.土地使用权利息资本化 577,920.15 元

    按《国际会计准则》 320,096,254.94 元深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    5

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称 年初限售

    股数

    本年解

    除限售

    股数

    本年增加

    限售股数

    年末限售

    股数

    限售原因 解除限售日期

    深圳市农产品

    股份有限公司 44,647,193 0 0 44,647,193

    深圳市投资控

    股有限公司 37,818,689 0 0 37,818,689

    股改承诺

    2008 年7 月27 日

    2009 年7 月27 日

    合计 82,465,882 0 0 82,465,882 - -

    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

    报告期末股东总数(户) 22,624

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量 比例 发行

    新股

    送股

    公积金

    转股

    其

    他

    小

    计 数量 比例

    一、有限售条件股份 82,465,882 45.33% 82,465,882 45.33%

    1、国家持股

    2、国有法人持股 37,818,689 20.79% 37,818,689 20.79%

    3、其他内资持股 44,647,193 24.54% 44,647,193 24.54%

    其中:境内非国有法

    人持股 44,647,193 24.54% 44,647,193 24.54%

    境内自然人持

    股

    4、外资持股

    其中:境外法人持股

    境外自然人持股

    5、高管股份

    二、无限售条件股份 99,457,206 54.67% 99,457,206 54.67%

    1、人民币普通股 73,321,206 40.30% 73,321,206 40.30%

    2、境内上市的外资股 26,136,000 14.37% 26,136,000 14.37%

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    三、股份总数 181,923,088 100.00% 181,923,088 100.00%深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    6

    前十名股东持股情况

    股东名称(全称) 股东性质

    持股比例

    (%)

    持股总数

    (股)

    持有有限售条

    件股份数量

    (股)

    质押或冻结的

    股份数量(股)

    深圳市农产品股份有限公司 其他 27.84 50,644,263 44,647,193 0

    深圳市投资控股有限公司 国有股东22.84 41,548,594 37,818,689 0

    GUOTAI JUNAN SECURIES

    (HONG KONG) LIMITED

    其他

    0.84 1,526,547 0 0

    HANG SENG CONSUMER

    SECTOR FLEXIPOWER FUND

    其他

    0.71 1,290,111

    0 0

    陈喜 其他 0.43 785,500 0 0

    蒋韶华 其他 0.40 731,300 0 0

    徐鸿 其他 0.29 531,717 0 0

    袁欣 其他 0.29 522,100 0 0

    汪燕 其他 0.29 521,249 0 0

    汪旭 其他 0.26 470,500 0 0

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称(全称) 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类

    深圳市农产品股份有限公司 5,997,070 A 股

    深圳市投资控股有限公司 3,729,905 A 股

    GUOTAI JUNAN SECURIES

    (HONG KONG) LIMITED

    1,526,547

    B 股

    HANG SENG CONSUMER

    SECTOR FLEXIPOWER FUND

    1,290,111

    B 股

    陈喜 785,500 B 股

    蒋韶华 731,300 A 股

    徐鸿 531,717 A 股

    袁欣 522,100 A 股

    汪燕 521,249 A 股

    汪旭 470,500 A 股

    上述股东关联关系或一致行动

    的说明

    深圳市国有资产监督管理局直接持有深圳市农产品股份有限公司

    (以下简称“农产品”)21.52%股权、间接持有农产品5.22%股权,

    直接持有深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)100%的

    股权,除此之外,未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否

    属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    7

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    1.控股股东:深圳市农产品股份有限公司

    法定代表人:陈少群

    成立日期:1989 年1 月14 日

    主要经营业务:开发、建设、经营、管理农产品批发市场,经营市场租售业务,提供市场

    交易服务;开设大宗农产品电子交易平台等。

    注册资本:768,507,851 元

    2.公司控股股东的第一大股东:深圳市国有资产监督管理局

    深圳市国有资产监督管理局(原深圳市人民政府国有资产监督管理委员会)于2004 年8

    月挂牌成立,作为深圳市人民政府直属特设机构,代表国家履行出资人资格,对授权监管的国

    有资产依法进行监督和管理。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    深圳市国有资产监督管理局

    深圳市投资控股有限公司

    深圳市农产品股份有限公司

    深圳市深宝实业股份有限公司

    21.52%

    5.22%

    27.84% 22.84%

    100% 100%

    深圳市远致投资有限公司深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    8

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    姓名 职务

    性

    别

    年

    龄

    任期起始日期 任期终止日期

    年

    初

    持

    股

    数

    年

    末

    持

    股

    数

    变

    动

    原

    因

    报告期

    内从公

    司领取

    的报酬

    总额

    (万

    元)(税

    前)

    是否

    在股

    东单

    位或

    其他

    关联

    单位

    领取

    薪酬

    郑煜曦

    董事长、

    党委书记

    男48 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 0.00 是

    陈少群 董事 男48 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 0.00 是

    何 东 董事 男41 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 0.00 是

    孙 炜 董事 男32 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 0.00 是

    杜文君 独立董事 女42 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 8.96 否

    邓梅希 独立董事 女38 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 8.96 否

    徐壮城 独立董事 男38 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 0.00 否

    曾素艳

    董事、

    财务总监

    女55 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 19.15 否

    李亦研

    董事、

    董事会秘书

    女44 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 13.33 否

    林 红 监事会主席 女45 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 0.00 是

    钱晓军 监事 男38 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 0.00 是

    庄光关 监事 男42 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - - 否

    彭 鹰

    总经理、

    党委副书记

    男49 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 24.71 否

    李 芳 副总经理 女36 2009 年12 月30 日2012 年12 月30 日0 0 - 0.00 是

    合计 - - - - - 0 0 - 75.11 -

    注:鉴于公司董事会换届、监事会换届及新一届高级管理人员聘任发生于2009 年12 月30 日,公司新任董事长郑煜曦

    先生、董事陈少群先生、孙炜先生、独立董事徐壮城先生、监事会主席林红女士、副总经理李芳女士2009 年度均未在公司

    领取薪酬。公司2009 年度在任董事、监事及高级管理人员共15 人,在公司领取薪酬10 人,该10 人在报告期内从公司获得

    的税前报酬总额为167.2 万元,具体如下:曾湃先生 27.35 万元、范值清先生(独立董事)8.96 万元、杜文君女士(独

    立董事)8.96 万元、邓梅希女士(独立董事)8.96 万元、曾素艳女士19.15 万元、宗海燕女士23.71 万元、李亦研女士13.33

    万元、彭鹰先生24.71 万元、管黎华先生20.05 万元、刘雄佳先生11.84 万元(1-7 月份)。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    9

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    单位:次

    董事姓名 具体职务

    应出席次

    数

    现场出席

    次数

    以通讯方

    式参加会

    议次数

    委托出席

    次数

    缺席次数

    是否连续

    两次未亲

    自出席会

    议

    曾 湃

    第六届董事会

    董事长

    8 8 0 0 0 否

    祝俊明 第六届董事 8 7 0 1 0 否

    何 东

    第六、七届董

    事

    9 5 0 4 0 否

    陈小华 第六届董事 8 6 0 2 0 否

    范志清

    第六届独立董

    事

    8 8 0 0 0 否

    杜文君

    第六、七届独

    立董事

    9 8 0 1 0 否

    邓梅希

    第六、七届独

    立董事

    9 7 0 2 0 否

    郑煜曦

    第六届董事、

    第七届董事长

    9 9 0 0 0 否

    曾素艳

    第六、七届董

    事

    9 9 0 0 0 否

    陈少群 第七届董事 1 1 0 0 0 否

    孙 炜 第七届董事 1 1 0 0 0 否

    徐壮城

    第七届独立董

    事

    1 1 0 0 0 否

    李亦研 第七届董事 1 1 0 0 0 否

    年内召开董事会会议次数 9

    其中:现场会议次数 9

    通讯方式召开会议次数 0

    现场结合通讯方式召开会议次数 0深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    10

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    第一节 报告期内公司经营情况的回顾

    一、报告期内公司总体经营情况

    报告期内,面对严峻的经济形势,公司围绕战略发展目标,继续推进茶产业的发展,大

    力加强技术研发、质量体系建设、产品结构优化和目标管理,着力提高茶产业的生产和销售

    规模,并积极拓展茶叶原料的开发、生产和销售业务,完善茶产业链,有效提升公司茶产业

    的核心竞争力;同时,公司稳步发展传统食品饮料产业,妥善解决公司历史遗留问题,为公

    司持续健康发展扫除障碍。

    2009 年度,公司营业收入、营业利润、净利润及同比增减情况如下:

    单位:(人民币)元

    项 目 2009 年度 2008 年度 同比增减

    营业收入 184,142,192.53 151,118,088.61 21.85%

    营业利润 (10,124,945.16) 12,407,989.81 (181.60%)

    归属于母公司所有者的净利润 (12,905,069.92) 12,630,244.76 (202.18%)

    (1)营业收入增长主要系茶产业销售收入同比增长32.80%所致;

    (2)营业利润减少主要系深圳百事可乐饮料有限公司(以下简称“深圳百事”)净利

    润较上年同期大幅下降,公司对其投资收益大幅减少所致;扣除该因素影响,公司主营业

    务盈利能力呈上升趋势。

    二、主营业务市场环境及影响

    (一)销售:2008 年第四季度以后,国际金融危机持续扩散蔓延,世界经济严重衰退,

    逐渐波及国内,在此影响下,公司呈现出市场销售疲软态势,同时,人民币升值造成的汇

    兑损失,影响了公司产品出口利润。但随着国家及时出台应对国际金融危机的一揽子计划

    及相关政策措施,较快扭转了经济增速下滑的态势,国内经济形势逐渐回暖,使公司客户

    需求增加,销售渐趋好转。

    (二)成本:随着经济危机的逐渐缓解,物价下行态势得到遏制,全球经济逐步回暖。

    同时,膨胀预期以及信贷增长刺激,促使制造业上游原材料价格上涨明显,企业采购成本深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    11

    增加,利润空间受到压缩。

    (三)信贷:本年度,在央行实施适度宽松的货币政策,增强信贷政策的灵活性和可

    持续性,提高金融可持续支持经济发展的能力,维护金融体系健康稳定运行政策支持下,

    各商业银行贯彻落实了“区别对待、有保有压”的信贷工作方针,为公司提供了宽松的信

    贷环境。

    三、2009 年度公司主要工作情况

    (一)主营业务艰难中稳步增长

    1.下属子公司深圳市深宝华城科技有限公司(原深圳市深宝华城食品有限公司以下简

    称“深宝华城”)(茶粉茶汁制造业)以市场变化为导向,采取积极应对措施,根据销售数

    据所反映的实际市场变化情况,及时调整产品经营策略,不断拓展客户,增加市场份额;

    不断加大适销对路的新品开发和推广力度,重点加强高端、高附加值产品的推广。随着经

    济环境的逐渐回暖,茶饮料市场稳步增长,茶粉类产品需求增加,深宝华城扩产后的生产

    线产能基本满足销售需求,使得深宝华城在国际金融危机的大环境下,不仅产品的市场销

    售份额得以延续提高,原有老产品的直接制造成本也略有下降。报告期内,公司茶产业销

    售收入同比增长32.80%。

    2.下属子公司深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司(以下简称“深宝三井”)(调味

    品制造业)通过加强原材料采购控制管理,努力降低采购成本,并通过调整生产方式提高

    劳动生产率,有效地降低了人工成本,确保了市场客户的基本供应。同时,深宝三井进行

    了改革尝试,突破以往传统被动的流通渠道销售模式,将有限的资源直接下沉到终端客户,

    较好地拉动了销量增长,为了做大做强市场积累经验。

    3.下属公司广东深宝食品有限公司(以下简称“广东深宝”)(软饮料制造业)面对食

    品饮料市场呈现出的低迷颓势,密切关注市场行情,周密安排采购、生产和销售各个环节,

    严格控制生产成本,减少物料的库存和积压,狠抓能耗、物耗的考核工作,使各项生产指

    标得到了较好的控制。销售方面,其在保持原有市场的基础上,加大了对新市场的培育开

    发力度,开拓了部分销售市场。同时为了更好地提升销售,广东深宝陆续出台了一系列销

    售奖惩制度方案,不仅为全年销售工作的开展提供了强有力的制度保证,还有效地激发了

    销售人员的工作积极性和主动性。

    4.报告期内,公司按照既定的发展战略,打造核心茶产业链,向茶叶终端产品延伸。

    大力发展名优茶的开发、生产和销售业务:在产品开发上,充分利用公司茶园的资源优势,

    重点开发了5 个绿茶产品及10 余个不同外形、风味的其他茶叶新品。在销售上,逐步充实深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    12

    和培养销售团队,加大市场的培育和开发力度,开发高端礼品市场和客户,在累积消费群

    的同时,努力拓展各种渠道模式。

    (二)质量保障体系完备,彰显专业企业风范

    公司下属子公司深宝华城在继续保持ISO9001 质量体系认证的基础上,于2009 年初率

    先在同行业内获得了ISO22000 食品安全体系认证;同时,积极协助下属江西省婺源县聚芳

    永茶业有限公司(以下简称“婺源公司”)导入和建立ISO9001 质量管理体系和ISO22000

    食品安全管理体系,并于2009 年1 月顺利通过了第三方认证审核,取得了ISO9001 和

    ISO22000 两个体系的认证证书。报告期内,婺源公司顺利通过了在美国FDA 的注册、质量

    技术监督局的QS 认证、出入境检验检疫局的卫生注册认证以及企业标准备案,同时还以及

    以零缺失项的优异成绩一次性顺利通过了可口可乐美国总部的全球供应商资格认证。报告

    期内,深宝华城获得国家级高新技术企业认证( 证书编号:GR200844200244),认定有效

    期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,自获得高新技术企业认定后三年内,

    深宝华城所得税税率按15%征收,使其享受了一定的税收优惠。

    (三)强化安全管理,防范于未然

    公司多次组织食品安全知识培训,并开展《食品安全法》普法知识讲座,提高了广大

    员工的品质意识和观念;持续开展安全生产的检查和教育工作,切实保障员工人生安全、

    设备安全和产品质量安全。同时,依据食品安全法律法规规定,公司加强生产过程的品质

    控制,经常深入茶种植和加工生产基地,把好原材料采购关,规范供应商管理,建立食品

    安全管理制度,确保公司产品符合国家食品卫生标准,为公司业务持续发展提供了保证。

    报告期内,公司无重大食品质量安全事故及重大安全生产事故。

    (四)加强财务规范管理,控制财务风险

    报告期内,公司根据填报深圳证监局下发的《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调

    查问卷》的相关要求,对公司及下属子公司内部相关财务控制情况进行了初步的调查,并

    就存在的问题进行初步规范,为下阶段公司提高财务会计基础工作质量奠定基础。同时,

    公司还加强了企业应收款管理,加速资金回笼和周转,提高资金使用效率;稳妥解决公司

    历史遗留担保,并根据信贷市场变化,积极维护银企关系,保障企业资金需求,有效地控

    制财务风险。

    (五)重塑员工价值,推进人力资源规范化管理

    报告期内,公司经与总部员工深入访谈、充分沟通后,对公司各部门所有岗位的任职

    条件、岗位责任进行了重新梳理,更加科学地编制和完善了岗位说明书,并根据当前市场深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    13

    环境及公司实际情况进一步完善了薪酬体系建设,有利于激活员工的自发价值驱动力,进

    一步提高了公司在外部关键人才市场的薪酬竞争力,推进了公司人力资源规范化管理。

    (六)受投资收益所累,业绩出现负值

    因受金融危机及激烈的市场竞争的影响,深圳百事可乐饮料有限公司2009 年度盈利大

    幅下降,公司对其投资收益也大幅下滑,对公司整体业绩造成了巨大影响。在继续保持与

    深圳百事美方股东的良好合作关系的同时,公司将密切关注其生产经营状况,根据其业绩

    变动情况,及时调整投资策略。

    四、公司经营范围及经营状况

    公司经营范围是:生产食品罐头、饮料、土产品;国内商业、物资供销业;进出口业

    务;房地产开发、经营。公司主营业务属于食品饮料行业。公司营业收入和营业利润的构

    成情况如下:

    1.主营业务分行业、产品情况表 (详见6.2)

    2.主营业务分地区情况表 (详见6.3)

    五、公司资产构成及费用的变动情况

    (一)报告期内公司资产构成及变动情况

    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

    项 目 数额

    (元)

    占总资产的比

    重

    数额

    (元)

    占总资产的比

    重

    占总资产比

    重的增减

    货币资金 110,613,421.70 17.74% 22,501,768.29 4.23% 13.51%

    预付款项 4,508,169.03 0.72% 3,104,860.81 0.58% 0.14%

    其他应收款 19,616,517.71 3.15% 40,355,337.99 7.59% -4.44%

    在建工程 34,463,673.23 5.53% 24,954,233.51 4.69% 0.84%

    短期借款 149,000,000.00 23.90% 72,500,000.00 13.63% 10.27%

    应付账款 16,236,290.90 2.60% 28,057,487.23 5.27% -2.67%

    其他应付款 33,983,676.35 5.45% 25,673,961.73 4.83% 0.62%

    长期借款 49,000,000.00 7.86% 4,000,000.00 0.75% 7.11%

    预计负债 0 0 8,580,000.00 1.38% -1.38%

    (1) 货币资金本期余额较上期增长391.58%,主要系本期银行借款大幅增加所致。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    14

    款增加所致。

    (3)其他应收款本期余额较上期减少51.39%,主要系清理与惠州生力置业投资有限公

    司办理惠州土地购置相关往来款及下属深宝华城收回其股东广东华城食品有限公司欠款所

    致。

    (4)在建工程本期余额较上期增长38.11%,主要系婺源生产线工程的完工验收并投入

    使用结转至固定资产而减少在建工程,以及惠州调味品和软饮料生产基地项目新建厂房增加

    所致。

    (5)短期借款本期余额较上期增长105.52%,主要系相关银行2008 年年底贷款延至2009

    年年初贷出所致。

    (6)应付账款本期余额较上期减少42.13%,主要系本期公司加快资金回流力度,资金

    充裕并相应加大了对货款的支付。

    (7)其他应付款本期余额较上期增长32.37%,主要系本公司下属惠州深宝科技有限公

    司建设惠州调味品和软饮料生产基地项目未结算工程款增加所致。

    (8)长期借款本期余额较上期增长1125%,主要系公司增加流动资金储备所致。

    (9)预计负债减少858 万元,主要系报告期内代盛润公司偿还历史遗留担保款858 万元

    所致。

    (二)报告期内公司主要资产采用的计量属性

    公司资产于取得时按实际成本入账,如果以后发生资产减值的情形,则计提相应的资产

    减值准备。在资产负债表日,交易性金融资产按照公允价值进行后续计量,其公允价值变动

    计入当期损益。公司现交易性金融资产仅为海国实股票投资,以市价作为公允价值(详见“第

    九章 第三节 证券投资情况”)。

    (三)报告期内公司费用及变动情况

    单位:(人民币)元

    项目 2009年 2008年 増减(%) 变动原因

    销售费用 9,738,773.06 10,053,242.41 -3.13 -

    管理费用 38,856,005.92 33,133,739.28 17.27

    主要系下属深宝三井和广东深宝发

    生搬迁的停工损失所致。

    财务费用 7,240,793.09 4,731,936.85 53.02

    主要系本期银行借款大幅增加,利

    息支出相应增加。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    15

    六、公司现金流量表相关数据的变化情况

    单位:(人民币)元

    项 目 2009年 2008年 增减(%)

    经营活动产生的现金流量

    现金流入小计 226,185,073.42 200,429,168.63 12.85

    现金流出小计 224,469,663.40 199,912,176.97 12.28

    经营活动产生的现金流量净额 1,715,410.02 516,991.66 231.81

    投资活动产生的现金流量

    现金流入小计 31,643,652.23 35,303,298.92 -10.37%

    现金流出小计 70,131,312.45 82,463,140.70 -14.95%

    投资活动产生的现金流量净额 -38,487,660.22 -47,159,841.78 18.39%

    筹资活动产生的现金流量

    现金流入小计 227,000,000.00 83,000,000.00 173.49%

    现金流出小计 122,115,999.17 34,176,395.32 257.31%

    筹资活动产生的现金流量净额 104,884,000.83 48,823,604.68 114.82%

    (1)投资活动产生的现金流量变动主要系公司购买惠州和婺源土地使用权在2008 年度

    支付大部分土地款,而本年度支付该款项较少。

    (2)筹资活动产生的现金流量变动主要系本期银行借款增加所致。

    七、与公司经营相关的其他重要信息的讨论与分析

    报告期内无与公司经营相关的其他重要信息。

    八、公司主要子公司及参股公司的经营情况

    (一)深圳市深宝华城科技有限公司。原深圳市深宝华城食品有限公司,公司控股子公

    司,持股比例51.67%。经营范围:投资兴办实业;信息咨询;食品技术开发,销售姜茶、浓

    缩南瓜粉、液体饮料、浓缩茶汁、速溶茶粉等饮料及食品添加剂系列产品;进出口业务。注

    册资本10,345.13 万元。截止2009 年12 月31 日,深宝华城总资产18,738.17 万元,归属母

    公司股东权益 9,160.39 万元;报告期内,实现营业收入12,314.42 万元,营业利润424.21 万

    元,净利润581.33 万元,净利润同比增加160.03 万元。

    (二)江西省婺源县聚芳永茶业有限公司。深宝华城持股比例为62%,公司持股比例38%。

    经营范围:茶叶种植、茶叶初精加工和深加工以及其延伸产品的生产加工和销售、配送;速深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    16

    溶茶和茶浓缩汁的加工和销售;茶叶及农副产品进出口业务。注册资本2,000 万元。截止2009

    年12 月31 日,婺源公司总资产5,596.34 万元,归属母公司股东权益1,833.56 万元;报告期

    内,实现营业收入3,433.02 万元,营业利润-376.29 万元,净利润 -326.14 万元,净利润同比

    下降488.37 万元。

    (三)深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司。公司全资子公司,经营范围:生产经营

    饮料、副食品、食品添加剂、经营进出口业务。注册资本3,015 万元。截止2009 年12 月31 日,

    深宝三井总资产11,122.83 万元,归属母公司股东权益2,943.22 万元;报告期内,实现营业收

    入5,974.89 万元,营业利润271.80 万元,净利润240.37 万元,净利润同比增加167.31 万元。

    (四)广东深宝食品有限公司。为深宝三井之控股子公司,深宝三井持股比例80%。经

    营范围:罐头食品、农副产品(不含粮食、棉花、烟叶)、非酒精饮料、豆制品、奶制品生产、

    销售(凭卫生许可证生产)及其原料收购等。注册资本为 600 万元。截止2009 年12 月31 日,

    广东深宝总资产1,719.44 万元,归属母公司股东权益498.14 万元,报告期内,实现营业收入

    4,093.29 万元,营业利润127.23 万元,净利润114.32 万元,净利润同比下降251.00 万元。

    (五)深圳百事可乐饮料有限公司。公司参股企业,持股比例30%。生产经营百事公司

    饮料产品、中国牌号软饮料、其他碳酸饮料和非碳酸饮料、百事可乐体育用品、百事可乐文

    具用品。注册资本1,225 万美元。截止2009 年12 月31 日,深圳百事总资产82,437.56 万元,

    净资产34,777.16 万元;报告期内,实现营业收入154,337.23 万元,营业利润3,137.97 万元,

    实现净利润2,385.60 万元,分别同比减少14.96 %,减少76.00 %,减少 77.26%。

    九、公司不存在控制下的特殊目的主体

    第二节 未来发展展望及新年度经营计划

    一、行业发展趋势及其影响

    (一)饮料行业发展趋势及其影响

    经济回暖、带动消费:2009 年在国家扩大内需政策影响下,饮料行业一直保持着产销两

    旺的增长态势,饮料行业生产量2009 年更是一举越上了8,000 万吨大关。2010 年,随着全

    球经济的平稳复苏,我国经济增长的内生动力逐步恢复,国民经济企稳回升的势头将进一步

    得到巩固,饮料行业消费市场必将继续扩大。

    需求转变、结构调整:随着饮料市场需求结构的不断变化调整,饮料行业发展将呈现明深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    17

    显的结构调整特点:品种上,碳酸饮料的产量比例将继续降低,饮料生产增长点主要集中在

    果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品,瓶(罐)装饮用矿泉水的生产也将同步发展。

    预计未来几年将是软饮料行业生产结构重构时期,功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料

    将形成新的产业结构主体。

    标准提高、优胜劣汰:国家进一步加强了对食品饮料生产企业的监管,新标准、新措施

    不断出台,对产品质量的要求日益严格,将导致一些规模小、生产条件差的生产厂商在市场

    竞争中淘汰出局,必然推动食品生产企业规范化、规模化,有利于行业整合。

    (二) 茶产业发展趋势及其影响

    近年来,国内外普通茶叶市场均处于供大于求的状况,价格持续下跌,已经对茶产业的

    正常发展产生了不利影响。为此,有关专家认为,为保证茶产业持续、稳定地发展,满足人

    们对绿色食品的迫切需求,必须加大对名茶的培育、更新和普通茶叶的提质及深加工力度。

    名茶培育:随着人民生活水平不断提高,消费者已处于“味觉疲劳”状态,目前消费市

    场中,低档茶滞销,大宗粗茶积压,而价格昂贵的名优茶、名牌茶走俏,市场更趋向于消费

    名特优新茶叶,高档茶畅销不衰。

    有机茶:人们对普通茶叶的质量要求的迅速增加,促使茶叶生产必将更加重视无公害有

    机生产。目前国内政府对有机茶的重视与支持及科技研发的推广为有机茶发展的创造了优越

    环境。

    茶叶深加工:目前,随着人们对茶叶中有效成分认识的逐渐深化,国内外茶叶深加工研

    究越来越受到广泛的重视,茶叶深加工成为了今后茶叶行业发展的一个新趋势。作为生产领

    域的一个重要内容和发展方向,包括了两个方面:一是将传统工艺加工的成品来进行更深层

    次的加工,形成新型茶饮料品种;二是提取和利用茶叶中功能性成分,并将这些产品应用于

    医药、食品、化工等行业。

    二、公司未来发展的机遇

    (一)宏观方面,中国经济保持较高增长趋势没有改变,未来将进入新一轮的经济增长

    周期,作为工业企业,务必抓住经济上升周期,以分享经济繁荣带给公司的发展机遇及收益。

    (二)随着经济增长和人们收入水平、消费水平的提高,人们不断加强对天然、健康理

    念的追求,而茶产业在我国有着深厚的历史底蕴和优越的资源条件,只要不断赋予其新的内

    容,产业发展前景可观。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    18

    (三)目前,茶叶深加工企业小规模生产、小农家庭化经营方式、传统的茶叶加工方式

    与茶业产业化、全球化经营之间的矛盾,急需有能力有实力的企业进行产业化经营管理,形

    成龙头企业,进行大调整,使千家万户小农作业的茶农与大市场对接,推行产品标准化、经

    营产业化、市场国际化,这为公司进入茶园种植基地、提升茶产业链附加值成为可能。

    (四)茶饮料国家标准征求意见稿已经进入征求意见阶段,中国饮料工业协会称即将出

    台。行业标准实施将意味着茶饮料行业更加规范,生产企业的集中度提高,饮料行业巨头将

    从中获益,而作为饮料用原料供应企业,公司亦将从中收益。

    (五)近年来,公司对资产、人员进行了清理、整合,已解决了历史遗留问题,卸下了

    沉重包袱,提高了资产质量,为公司实现新的发展创造了有利条件。

    三、公司发展战略

    继续集中公司优势资源,全力发展茶产业,以茶叶的精加工、深加工即生产浓缩茶汁、

    茶粉为核心,向茶园种植基地和终端产品两头延伸,实施产业化、标准化、国际化经营,

    打造中国茶原料行业领袖企业,并着力提升公司传统产业的价值创造能力。

    四、公司2010 年经营计划

    (一)战略定位方面:根据外界经济环境及内部发展条件的变化,补充完善公司发展

    战略目标。

    (二)公司治理方面:公司战略规划、绩效考核、财务管理等方面进一步发挥公司董

    事会各专业委员会职能;根据《企业内部控制基本规范》等文件的要求,完善公司内部控

    制工作。

    (三)运营管理方面:

    1.继续推动茶叶深加工、饮料茶原料、天然植物深加工三大支柱产品的销售和运营,

    实现由茶叶深加工单一支柱产业向着茶叶及天然植物产业链的整合和跨越;

    2.积极推进名优茶的开发、生产及销售业务;

    3.完成惠州深宝生产加工物流园“软饮料项目”及“调味品项目”的搬迁、调试及正

    式投产;

    4.结合市场需求调整产品结构、加强新品研发、优化销售策略、深化成本费用控制,

    努力拓展市场份额;

    5.积极盘活存量资产,使其产生效益。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    19

    (四)财务管理方面:完善会计基础工作规范化建设,强化财务管理内部控制及财务

    分析和报告制度;注重财务人员培训;完善预算管理、加强风险管理、巩固拓展融资渠道,

    保障公司资金周转顺畅。

    (五)人才建设方面:推进人力资源政策的规范与统一,调整人力资源配置,加强干

    部队伍建设及员工培训,并建立绩效考核制度及相应的激励机制,力争打造起一支高效、

    精干、团结、业务能力强、职业素质高的员工队伍。同时,加强企业文化建设,营造和谐

    员工关系和积极的企业文化氛围,提高员工的归属感和幸福指数。

    五、公司资金需求及使用计划

    2010 年公司预计资金需求约5,000 万元,主要是用于茶产业项目的扩建及改建、惠州

    深宝生产加工物流园项目的后续投入,以及补充公司流动资金等。所需资金,公司将以自

    有资金或融资等方式予以解决。

    六、公司发展的不利因素及拟采取的对策和措施

    (一)市场压力问题

    1. 国际金融危机造成产品出口困难,产品的开发换代和产业结构调整问题亟待解决。

    2. 受全球性金融风暴影响,同行业同质化竞争激烈升级,在众多品牌加大促销力度抢

    占市场份额的环境下,市场维护和拓展面临空前压力。

    拟采取的对策和措施:

    在稳固现有客户群体和销售渠道的同时进一步调整产品结构、加强新产品研发力度,

    根据市场特点、消费需求,推出适销对路、有较强生命力、被市场认可且经济效益较好的

    新产品;创新营销模式及营销考核机制,努力拓展市场份额。

    (二)生产成本问题

    由于信贷增长刺激,制造业上游原材料价格上涨明显,企业采购成本增加,利润空间

    受到压缩。

    拟采取的对策和措施:

    深化成本目标化管理方法,设定各产品的分项成本管理目标,保证主导产品成本稳中

    有降,从而最终保障各产品利润率达到预算目标。

    (三)投资收益问题

    鉴于内外部环境的影响,深圳百事可乐饮料有限公司盈利2009 年度大幅下降,致使深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    20

    2009 年度公司对其投资收益大幅下滑,而公司经营性业务销售规模尚小,产品成本较高,

    费用较大,产品的整体盈利水平和盈利基数较小。

    拟采取的对策和措施:

    鉴于对深圳百事可乐饮料有限公司的投资收益占公司利润总额比重较大,对公司业绩

    影响较大,公司将密切关注其生产经营状况,协助其发展,根据其业绩变动情况,及时调

    整投资策略,并加大力度推进公司主营业务发展。

    (四)筹资问题

    随着经济复苏形势进一步的明朗确定,国家宏观经济刺激政策将逐步退出,货币政策

    亦趋紧,将步入新一轮升息周期,筹资难度和成本趋高。.

    拟采取的对策和措施:

    进一步强化预算管理和现金流管理,合理调整资金结构,积极维系银企良好关系,提

    早做好筹资准备;进一步提高应收账款回收率;开源节流,控制成本费用;适时盘活资源

    性资产,回笼现金。

    (五)人员问题

    部分下属公司出现招工难、招工质量不理想的问题。

    拟采取的对策和措施:继续加大招工力度,着重内部人才培养,推进人才储备工作,

    建筑关键岗位的“蓄水池”。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率

    营业收入

    比上年增

    减

    营业成本

    比上年增

    减

    毛利率比

    上年增减

    调味品制造业 1,881.59 1,166.24 38.02% 25.22% 11.50% 7.62%

    软饮料制造业 4,093.29 3,053.28 25.41% -3.10% -9.88% 5.61%

    制茶业 12,353.83 9,443.54 23.56% 32.80% 28.92% 2.30%

    主营业务分产品情况

    三井牌调味品 1,881.59 1,166.24 38.02% 25.22% 11.50% 7.62%

    软包装饮料 4,093.29 3,053.28 25.41% -3.10% -9.88% 5.61%

    茶粉、茶汁系列 10,096.53 7,264.01 28.05% 35.29% 31.57% 2.03%

    茶叶 2,257.30 2,179.53 3.45% 22.68% 20.81% 1.50%深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    21

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减

    华南地区 6,476.35 20.57%

    华东地区 7,449.05 16.43%

    出口 1,659.79 34.69%

    其它地区 2,743.53 35.27%

    6.4 采用公允价值计量的项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    项目 期初金额

    本期公允价值

    变动损益

    计入权益的累

    计公允价值变

    动

    本期计提的减

    值

    期末金额

    金融资产:

    其中:1.以公允价值计

    量且其变动计入当期损

    益的金融资产

    102,000.00 108,000.00 -62,288.09 —— 210,000.00

    其中:衍生金融资产 —— —— —— —— ——

    2.可供出售金融资产 —— —— —— —— ——

    金融资产小计 102,000.00 108,000.00 -62,288.09 —— 210,000.00

    金融负债 —— —— —— —— ——

    投资性房地产 —— —— —— —— ——

    生产性生物资产 —— —— —— —— ——

    其他 —— —— —— —— ——

    合计 102,000.00 108,000.00 -62,288.09 —— 210,000.00

    6.5 募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    22

    6.6 非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    投资惠州深宝生产

    加工物流园 10,029.38

    根据成交结果,惠州深宝生产加工物流园

    实际占地面积199,999.90 平方米,报告期

    内,公司已全部办妥该地块的土地使用权

    证,已累计支付款项人民币95,566,672.9

    元。

    暂未实现收益

    江西省婺源县深宝

    华发茶业有限公司

    38%股权

    788.00 股权过户手续办理完毕。 -124

    合计 10,817.38 - -

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,公司修改了《公司会计政策》

    部分条款,即自2009 年7 月1 日起,公司无形资产-土地使用权按取得土地使用权证后实际

    剩余年限进行摊销。本次会计政策变更不对公司定期报告净利润、所有者权益等产生影响,

    也不需要对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整,不需提交股东大会审议。

    公司董事会认为:公司将《会计政策》中第十四条第一款“土地使用权按50 年摊销”修

    改为“土地使用权按取得土地使用权证后实际剩余年限进行摊销”,符合企业会计准则的要求。

    独立董事认为:上述公司会计政策的变更对公司所有者权益、净利润等指标无重大实质

    性影响,且更能准确地提供有关公司财务信息,认为此次《公司会计政策》部分条款变更是必

    要的、合理的。

    监事会认为:公司根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,

    从2009 年7 月1 日起,将会计政策中第十四条第一款“土地使用权按50 年摊销”修改为“土

    地使用权按取得土地使用权证后实际剩余年限进行摊销”,符合公司实际情况和企业会计准则

    的相关规定。

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    23

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司2009 年度净利润为-12,905,069.92 元(合并

    报表中归属母公司所有者的净利润);母公司净利润为-14,791,460.85 元,加上年初未分配利润

    152,569,666.17 元后,可供股东分配利润为137,778,205.32 元。

    鉴于公司2009 年度出现亏损,为了确保公司持续稳定发展,满足公司主业发展和日常经

    营需要,公司董事会决定2009 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    本利润分配预案须提交公司2009 年年度股东大会审议批准。

    公司前三年现金分红情况

    单位:(人民币)元

    分红年度

    现金分红

    金额(含

    税)

    分红年度合并

    报表中归属于

    上市公司股东

    的净利润

    占合并报表

    中归属于上

    市公司股东

    的净利润的

    比率

    年度可分配利润

    2008 年 0.00 12,630,244.76 0.00% 38,049,294.30

    2007 年 0.00 43,690,242.34 0.00% 26,592,842.51

    2006 年 0.00 34,074,857.69 0.00% 3,651,081.95

    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润

    的比例

    0.00%

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划

    鉴于公司2009 年度出现亏损,为了确保公司持

    续稳定发展,满足公司主业发展和日常经营需要,公

    司董事会决定2009 年度不进行利润分配,也不进行资

    本公积金转增股本。

    该未分配利润将主要用于支持公司核

    心业务的发展。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    24

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √ 适用 □不适用

    单位:(人民币)万元

    交易对

    方或最

    终控制

    方

    被收购

    或置入

    资产

    购买日

    交易价

    格

    自购买日

    起至本年

    末为公司

    贡献的净

    利润(适用

    于非同一

    控制下的

    企业合并)

    本年初至

    本年末为

    公司贡献

    的净利润

    (适用于

    同一控制

    下的企业

    合并)

    是否

    为关

    联交

    易

    定价

    原则

    所涉

    及的

    资产

    产权

    是否

    已全

    部过

    户

    所涉

    及的

    债权

    债务

    是否

    已全

    部转

    移

    与交

    易对

    方的

    关联

    关系

    (适

    用关

    联交

    易情

    形)

    浙江华

    发茶业

    有限公

    司、程树

    林

    江西省

    婺源县

    深宝华

    发茶业

    有限公

    司38%

    股权

    2009 年03

    月12 日

    788.00 - -124 否

    市场

    竞价

    是 是 __

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

    7.3 重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    担保对象名称

    发生日期(协议签

    署日)

    担保金

    额

    担保类型担保期

    是否履

    行完毕

    是否为关联方担保

    (是或否)

    报告期内担保发生额合计 0.00

    报告期末担保余额合计(A) 0.00深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    25

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 3,500.00

    报告期末对子公司担保余额合计

    (B)

    3,200.00

    公司担保总额(包括对子公司的担保)

    担保总额(A+B) 3,200.00

    担保总额占公司净资产的比例 10.00%

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提

    供担保的金额(C)

    0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%

    的被担保对象提供的债务担保金额

    (D)

    0.00

    担保总额超过净资产 50%部分的

    金额(E)

    0.00

    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00

    未到期担保可能承担连带清偿责任

    说明

    ——

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    26

    农产品和深投控均严格履行了其法定承诺义务。

    根据2006 年12 月6 日国有资产监督管理委员会及财务部联合发布的《国有控股上市公司

    (境内)实施股权激励试行办法》,公司管理层股权激励计划须根据相关规定进行细化。公司

    非流通股股东将在国家相关法律法规允许的范围内、并在合适的市场情况下积极推进管理层股

    权激励。

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关

    方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    深圳市农产

    品股份有限

    公司

    深圳市投资

    控股有限公

    司

    公司原非流通股股东在股权分置改革

    过程中作出如下承诺:1、农产品和投资控

    股,在股权分置改革过程中将遵守法律、法

    规和规章的规定,履行法定承诺义务;2、

    为对管理层进行长期有效激励,股改完成

    后,公司原非流通股股东农产品和投资控股

    将其实施对价后所持有的占公司总股本的

    6%-8%的股份,按农产品和投资控股股改后

    的持股比例,分三年出售给公司管理层。

    上述管理层股权激励的具体办法和实

    施细则由上市公司按照中国证监会《上市公

    司股权激励管理办法》以及国家有关规定研

    究制订,并另报深圳市国资委审批同意后实

    施。该部分股份的流通条件将遵照有关规定

    执行。

    遵守承诺

    股份限售承诺 —— —— ——

    收购报告书或权益变动报告书

    中所作承诺

    —— —— ——

    重大资产重组时所作承诺 —— —— ——

    发行时所作承诺 —— —— ——

    其他承诺(含追加承诺) —— —— ——

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    一、公司为深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“深中华”)向中国建

    设银行深圳市分行(以下简称“建行”)贷款人民币700 万元提供连带担保一案已经和解结案,深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    27

    2003 年公司与建行达成《利息减免协议》,并已按协议分两期代深中华偿还人民币700 万元、

    履行担保责任完毕(详见《公司2003 年年度报告》);公司为深中华向中国银行深圳市分行申

    请开立信用证提供金额为80 万美元的连带担保一案,经广东省高级人民法院(1999)粤法经

    一终字第26 号民事判决书判决,公司承担连带清偿责任,截至2004 年6 月30 日,公司已代

    深中华偿还人民币663.16 万元(折合80 万美元)履行担保责任完毕(详见《公司2004 年半年

    度报告》)。后于2004 年7 月22 日向深圳市中级人民法院申请强制执行该代偿款项。

    为维护公司权益,2004 年公司向深圳市中级人民法院起诉深中华,请求判令深中华偿还公

    司代其支付的700 万元并赔偿相关资金占用损失。深圳市中级人民法院判令深中华偿还公司代

    其支付的人民币700 万元及占有资金期间的利息[(2004)深中法民二初字第448 号],由于深

    中华未能依照判决书确定的时间和内容履行还款义务,故公司于2004 年12 月20 日向深圳市

    中级人民法院申请强制执行,深圳市中级人民法院于2005 年1 月14 日向深中华送达(2004)

    深中法执字第1382 号民事裁定书和执行令、(2005)深中法执字第208 号民事裁定书和执行令,

    裁定查封、冻结深中华财产(以人民币14,131,575.92 元为限)及令深中华自执行令送达之日起

    五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务,逾期不履行,深圳市中级人民法院将依法

    强制执行(以上事项详见2004 年7 月30 日、2004 年11 月20 日、2004 年12 月16 日、2004

    年12 月29 日、2005 年1 月18 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司

    公告)。后根据广东省高级人民法院决定指定上述两执行案由广州铁路运输法院执行,因未发

    现财产线索,已中止执行。待中止执行情形消失后,公司可向广州铁路运输法院申请恢复执行。

    二、公司为深圳市南方通发实业公司(以下简称“南方通发”)贷款3000 万元提供连带担

    保一案已于2002 年1 月11 日调解结案(详见刊登在2002 年3 月13 日《证券时报》、香港《大

    公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。截止2003 年度,公司已按照《民事调解书》的要求代南

    方通发偿还本金、利息及一审诉讼费、保全费共计38,003,311.50 元,履行担保责任完毕。公司

    已向深圳市中级人民法院申请强制执行南方通发资产。2004 年11 月和2005 年1 月深圳市中级

    人民法院分别下达(2004)深中法执字第477、115 号民事裁定书,由于南方通发无可执行财

    产,因此裁定中止执行广东省高级人民法院(2001)粤高法经二终字第111 号民事调解书,待

    中止执行情形消失后,公司可向深圳市中级人民法院申请恢复执行(详见刊登在2005 年1 月

    22 日《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。公司查知南方通发已向深圳深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    28

    市中级人民法院申请破产还债,2007 年7 月,公司已向南方通发清算组申报债权,经南方通发

    清算组审核,下发《债权审核通知书》,确认公司债权为43,561,532.50 元(其中代偿款为

    38,003,311.50 元,利息为5,558,221.00 元)(详见刊登在2007 年7 月18 日《证券时报》、香港

    《文汇报》及巨潮资讯网上的公司董事会公告)。2009 年9 月,深圳市中级人民法院下达(2005)

    深中法民二破产字第4-4 号民事裁定书,裁定了南方通发破产财产分配方案,公司分配到

    208,191.00 元,增加公司收益208,191.00 元(详见刊登在2009 年9 月11 日《证券时报》、《中

    国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)。2009 年10 月,深圳市中级人民法

    院下达(2005)深中法民二破产字第4-5 号民事裁定书,终审裁定终结深圳市南方通发实业公

    司破产案的破产程序(详见刊登在2009 年10 月20 日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文

    汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)。

    三、与广东盛润集团股份有限公司的诉讼事项

    (一)公司为广东盛润集团股份有限公司(原深圳市莱英达集团股份有限公司,以下简称

    “盛润公司”)向中国工商银行深圳市分行贷款300 万元港币提供连带担保一案已于2002 年12

    月经调解结案,2003 年1 月13 日公司代盛润公司偿还本金港币300 万元及利息港币10 万元,

    剩余利息免除。公司将通过合法途径行使相关权利。

    (二)公司为盛润公司向深圳发展银行南头支行(以下简称“深发展”)贷款港币600 万

    元提供连带担保一案已经和解结案,截止2003 年度,公司已代盛润公司偿还本金港币200 万

    元及相关利息,余下本金港币400 万元转贷,并由本公司继续提供担保(详见刊登在2003 年5

    月13 日《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。2004 年度,该笔贷款到

    期后,盛润公司未予以偿还。2006 年度,公司又代盛润公司偿还本金港币250 万元,折人民币

    255 万元。2007 年度,公司又代盛润公司偿还本金港币1,453,186.52 元及利息620,734.25 元,

    折人民币2,055,920.22 元。公司已履行担保责任完毕,公司将通过合法途径行使相关权利。

    (三)公司为盛润公司向中国银行深圳市分行贷款港币3,200 万元提供连带担保一案已经

    和解(详见刊登在2006 年7 月29 日、2006 年12 月13 日《证券时报》、香港《文汇报》及巨

    潮资讯网上的公司公告),2006 年12 月11 日,公司与债权人Glenmore Investment Limited 签

    署《GLENMORE INVESTMENT LIMITED 解除深圳市深宝实业股份有限公司对广东盛润集团

    股份有限公司债务担保责任的和解协议》,并于2006 年内根据上述和解协议支付人民币2,900深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    29

    万元。.深圳市中级人民法院已撤销对公司的诉讼,且公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼,

    向盛润公司行使追索权,请求法院判令盛润公司偿还公司代偿的人民币2,900 万元及相应的利

    息,深圳市中级人民法院已正式立案,案号为(2007)深中法民二初字第123 号,并一审开庭

    审理终结。2007 年8 月7 日,公司收到深圳市中级人民法院民事判决书,判决盛润公司自判决

    生效之日起十日内向公司归还代偿款本金人民币2,900 万元及利息(自2006 年12 月31 日起,

    按银行同期贷款利率6.12%计算至付清之日止)。盛润公司如未按规定的期限自动履行债务,

    逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务

    利息。案件受理费人民币186,800 元由盛润公司负担。如不服上述判决,盛润公司可在判决书

    送达之日起十五日内向深圳市中级人民法院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院。如盛润

    公司超过法定期限没有提出上诉,上述判决发生法律效力(详见刊登在2007 年2 月6 日、2007

    年4 月21 日、2007 年8 月8 日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)。

    判决生效后,盛润公司未按判决规定的期限履行义务,公司向深圳市中级人民法院申请对盛润

    公司进行强制执行,深圳市中级人民法院受理并下达的《受理案件通知书》[案号为(2008)

    深中法执字第127 号],深圳市中级人民法院已受理该案件。(详见刊登在2008 年1 月15 日《证

    券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)。后深圳市中级人民法院下达《民事裁

    定书》[(2008)深中法执字第127-3 号],裁定(2007)深中法民二初字第123 号民事判决书

    中止执行。中止执行情形消失后,公司可向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行。(详见刊

    登在2008 年8 月1 日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公

    告)

    (四)公司为盛润公司向广东发展银行深圳南园支行(原广东发展银行深圳分行南园支行)

    贷款800 万元提供连带担保一案已经和解结案,截止2005 年度,公司已代盛润公司偿还利息

    人民币2,369,145.58 元,剩余本金858 万元(其中利息转本金58 万元)由盛润公司续贷,公司

    继续为其提供连带担保。担保期限为2005 年2 月6 日至2005 年8 月6 日。该笔贷款到期后,

    盛润公司未予以偿还。2006 年10 月31 日,广东发展银行将上述《借款展期合同》项下债权转

    让给广东粤财投资控股有限公司(以下简称“粤财公司”)。此后,粤财公司多次提出要求公司

    承担连带担保责任。2009 年3 月20 日,粤财公司委托广东知和行律师事务所发来律师函称“债

    权人及本律师已经掌握深深宝公司名下相关的财产线索,粤财公司在向法院提出诉讼保全申请深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    30

    后,法院将查封、冻结深深宝名下的财产(包括但不限于银行账户、房屋厂房土地、股权等),

    足以覆盖债权本金利息,本案必将得到执行。”引起本次诉讼的担保事项为1999 年以前公司和

    盛润公司同为深圳市投资管理公司之控股子公司的历史背景下所形成的历史遗留担保事项中

    的一部分。2009 年3 月27 日,公司与粤财公司签订《债务偿还协议》,决定采用和解方式解决

    该历史遗留担保事项,即公司向粤财公司支付现金合计人民币858 万元,以履行因上述历史遗

    留担保事项公司应承担的连带担保责任。公司依照上述履行方式履行义务后,粤财公司同意免

    除公司对剩余债权的连带保证责任(即免除该债权全部利息),并不再以任何方式向公司就该

    债权主张任何权利。粤财公司应于该笔款项全部到账之日起30 个工作日内,办理解除对公司

    拥有的深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司91.71%的股权质押手续。公司将通过法律途径

    向盛润公司追偿。公司已于2009 年3 月30 日将该笔款项支付给粤财公司,并在2009 年5 月

    20 日办理完解除深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司91.71%的股权质押手续。(详见刊登在

    2009 年3 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)

    公司将通过合法途径就公司因历史担保对盛润公司形成的所有债权进行追索,以维护公司

    合法权益。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    序

    号

    证券品种 证券代码 证券简称

    初始投资金

    额(元)

    期末持

    有数量

    (股)

    期末账面

    值

    占期末证

    券总投资

    比例

    报告期损益

    1 股票(三板) 400005 海国实 272,288.09 150,000 210,000.00 100.00% 108,000.00

    期末持有的其他证券投资 0.00 —— 0.00 0.00% 0.00

    报告期已出售证券投资损益 —— —— —— —— 0.00

    合计 272,288.09 —— 210,000.00 100% 108,000.00深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    31

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.5 其他综合收益细目

    单位:元

    项目 本期发生额 上期发生额

    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 —— ——

    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 —— ——

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 —— ——

    小计 —— ——

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

    享有的份额

    —— ——

    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中

    所享有的份额产生的所得税影响

    —— ——

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 —— ——

    小计 —— ——

    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 —— ——

    减:现金流量套期工具产生的所得税影响 —— ——

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 —— ——

    转为被套期项目初始确认金额的调整额 —— ——

    小计 —— ——

    4.外币财务报表折算差额 —— ——

    减:处置境外经营当期转入损益的净额 —— ——

    小计 —— ——

    5.其他 —— ——

    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 —— ——

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 —— ——

    小计 —— ——

    合计 0.00 0.00深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    32

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、报告期内公司监事会的工作情况

    2009 年,公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理

    办法》及《公司章程》等法律、法规的要求,本着对全体股东、广大员工负责的精神,恪尽职

    守,认真履行股东大会所赋予的职责,密切关注公司的生产经营活动,出席了报告期内公司召

    开的股东大会、列席了报告期内公司召开的董事会,对股东大会和董事会的召开程序及所作决

    议的执行情况进行了监督,切实维护了公司和股东的合法权益。

    (一)报告期内监事会共召开六次会议

    1.2009 年3 月19 日召开公司第六届监事会第九次会议,会议审议、审核并通过如下议案:

    (1)审议通过《公司2008 年度监事会报告》;

    (2)审核通过《公司2008 年年度报告》及其摘要;

    (3)审核通过《公司2008 年年度财务决算报告》;

    (4)审核通过《公司2008 年利润分配预案》;

    (5)审核通过《公司2008 年度内部控制自我评价报告》。

    本次会议决议公告刊登在2009 年3 月21 日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》

    及巨潮资讯网上。

    2.2009 年4 月20 日召开公司第六届监事会第十次会议,会议审核并通过《公司2009 年

    第一季度报告》。

    3.2009 年6 月30 日召开公司第六届监事会第十一次会议,会议审核并通过如下议案:

    (1)审核《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案》;

    (2)审核《关于修改<公司会计政策>部分条款的议案》。

    4.2009 年8 月10 日召开公司第六届监事会第十二次会议,会议审核并通过《公司2009

    年半年度报告》及其摘要。

    5.2009 年10 月22 日召开公司第六届监事会第十三次会议,会议审核并通过《公司2009

    年第三季度报告》。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    33

    6.2009 年12 月14 日召开公司第六届监事会第十四次会议,会议审议并通过《关于公司

    监事会换届议案》。

    (二)积极配合公司做好深圳证监局的现场检查工作

    报告期内,深圳证监局就公司2006 年以来在公司治理、信息披露、募集资金使用、财务

    管理与会计处理等方面的情况进行了现场检查,公司监事会协助公司积极配合深圳证监局相关

    部门开展现场检查工作,对照现场巡检发现的公司存在的问题,配合和监督公司严格按照《公

    司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,拟定整改方

    案,并对后续整改工作的落实情况进行监督及跟进。

    二、公司监事会对有关事项的审查意见

    (一)公司依法运作情况:根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责,监事

    会对公司依法运作情况进行了审查。经审查,公司建立了各项内部控制制度,管理规范。公司

    股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、奉公守

    法,无违反法律法规、《公司章程》,损害股东及公司利益的行为。在2009 年艰难的外部经济

    环境下,公司高层人员主动降薪10%,充分显示了抗击危机、与公司共渡时艰的拼搏奉献精神。

    (二)检查公司财务情况:监事会对公司财务状况及经营成果进行了认真的监督及检查。

    立信大华会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所

    做说明,真实、客观、准确地反映了公司2009 年度的财务状况及经营成果。

    (三)公司近三年未从证券市场募集资金。

    (四)报告期内,公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进

    行,无内幕交易、无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

    (五)报告期内,公司无关联交易。深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    34

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    是否审计 是

    审计意见 标准无保留审计意见

    审计报告编号 立信大华审字[2010]731 号

    审计报告标题 审计报告

    审计报告收件人 深圳市深宝实业股份有限公司全体股东

    引言段

    我们审计了后附的深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称深宝实业公司)

    财务报表,包括2009 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的

    合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表和合并现金流量表

    和现金流量表以及财务报表附注。

    管理层对财务报表的

    责任段

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是深宝实业公司管理层的责任。这种

    责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报

    表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)

    作出合理的会计估计。

    注册会计师责任段

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

    中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

    我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报

    获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

    选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报

    表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内

    部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

    计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及

    评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基

    础。

    审计意见段

    我们认为,深宝实业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所

    有重大方面公允反映了深宝实业公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年

    度的经营成果和现金流量。

    非标意见 ——

    审计机构名称 立信大华会计师事务所有限公司

    审计机构地址 深圳福田区滨河大道5022 号联合广场B 座11 楼

    审计报告日期 2010 年04 月20 日

    注册会计师姓名

    陈葆华、陈延柏深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    35

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 110,613,421.70 96,004,694.03 22,501,768.29 10,374,648.49

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 210,000.00 102,000.00

    应收票据

    应收账款 33,079,090.43 89,648.76 36,498,040.88 556,200.00

    预付款项 4,508,169.03 3,104,860.81

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 19,616,517.71 234,119,277.48 40,355,337.99 187,454,715.42

    买入返售金融资产

    存货 43,432,172.68 1,222,178.23 48,874,407.93 1,194,571.24

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 211,459,371.55 331,435,798.50 151,436,415.90 199,580,135.15

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 112,906,889.90 273,751,532.26 139,474,830.94 292,189,473.30

    投资性房地产 26,332,664.33

    固定资产 118,637,867.25 5,798,390.87 96,036,889.01 31,954,397.27

    在建工程 34,463,673.23 3,956,945.72 24,954,233.51 3,123,985.72

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 142,045,692.99 21,277,452.98 116,465,312.63 7,496,325.01

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 371,683.76 70,200.03 1,119,092.19

    递延所得税资产 3,471,579.32 2,093,388.05 2,455,703.62 1,596,241.08

    其他非流动资产

    非流动资产合计 411,897,386.45 333,280,574.24 380,506,061.90 336,360,422.38

    资产总计 623,356,758.00 664,716,372.74 531,942,477.80 535,940,557.53深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    36

    流动负债:

    短期借款 149,000,000.00 112,000,000.00 72,500,000.00 20,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 16,236,290.90 26,000.00 28,057,487.23

    预收款项 2,535,609.18 2,659,571.95

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 2,311,903.44 1,374,704.52 4,030,723.15 3,214,787.99

    应交税费 2,039,661.16 -24,997.04 410,164.54 -1,335,858.83

    应付利息

    应付股利 2,909,182.74 2,909,182.74 2,909,182.74 2,909,182.74

    其他应付款 33,983,676.35 66,960,261.16 25,673,961.73 55,309,763.42

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 209,016,323.77 183,245,151.38 136,241,091.34 80,097,875.32

    非流动负债:

    长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00 4,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债 8,580,000.00 8,580,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 49,000,000.00 49,000,000.00 12,580,000.00 8,580,000.00

    负债合计 258,016,323.77 232,245,151.38 148,821,091.34 88,677,875.32

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00

    资本公积 80,564,909.22 80,305,894.70 80,305,894.70 80,305,894.70

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 32,464,033.34 32,464,033.34 32,464,033.34 32,464,033.34

    一般风险准备

    未分配利润 25,144,224.38 137,778,205.32 38,049,294.30 152,569,666.17

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合

    计 320,096,254.94 432,471,221.36 332,742,310.34 447,262,682.21

    少数股东权益 45,244,179.29 50,379,076.12

    所有者权益合计 365,340,434.23 432,471,221.36 383,121,386.46 447,262,682.21

    负债和所有者权益总计 623,356,758.00 664,716,372.74 531,942,477.80 535,940,557.53深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    37

    9.2.2 利润表

    编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 184,142,192.53 2,982,185.88 151,118,088.61 2,400,000.00

    其中:营业收入 184,142,192.53 2,982,185.88 151,118,088.61 2,400,000.00

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 199,282,783.30 22,700,665.65 166,916,715.86 17,604,389.00

    其中:营业成本 136,630,595.03 220,026.42 117,955,433.20

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金

    净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,105,123.15 134,903.44 775,249.09 126,420.00

    销售费用 9,738,773.06 310,525.95 10,053,242.41 594,879.37

    管理费用 38,856,005.92 17,888,707.19 33,133,739.28 17,999,825.99

    财务费用 7,240,793.09 1,930,496.15 4,731,936.85 -1,127,631.190

    资产减值损失 5,711,493.05 2,216,006.50 267,115.03 10,894.83

    加:公允价值变动收益(损

    失以“-”号填列) 108,000.00 -160,500.000

    投资收益(损失以“-”

    号填列) 4,907,645.61 4,907,645.61 28,367,117.06 28,367,117.06

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收益 4,907,645.61 4,907,645.61 29,192,117.06 29,192,117.06

    汇兑收益(损失以“-”号

    填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号

    填列) -10,124,945.160 -14,810,834.160 12,407,989.81 13,162,728.06

    加:营业外收入 1,499,791.48 831,603.48 6,522,810.91 783,231.66

    减:营业外支出 101,447.34 13,480.46 249,159.15 219,850.00

    其中:非流动资产处置损

    失 93,497.11 13,480.46 1,635.00

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列) -8,726,601.020 -13,992,711.140 18,681,641.57 13,726,109.72

    减:所得税费用 1,138,587.28 798,749.71 2,668,080.54 1,988,180.06

    五、净利润(净亏损以“-”号

    填列) -9,865,188.300 -14,791,460.850 16,013,561.03 11,737,929.66

    归属于母公司所有者的

    净利润 -12,905,069.920 -14,791,460.850 12,630,244.76 11,737,929.66

    少数股东损益 3,039,881.62 3,383,316.27

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 -0.070 -0.080 0.07 0.0645

    (二)稀释每股收益 -0.070 -0.080 0.07 0.0645

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 -9,865,188.300 -14,791,460.85 16,013,561.03 11,737,929.66

    归属于母公司所有者的

    综合收益总额 -12,905,069.920 -14,791,460.85 12,630,244.76 11,737,929.66

    归属于少数股东的综合

    收益总额 3,039,881.62 3,383,316.27深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    38

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流

    量:

    销售商品、提供劳务收到

    的现金 212,027,969.78 4,351,784.34 186,109,629.53 628,443.21

    客户存款和同业存放款

    项净增加额

    向中央银行借款净增加

    额

    向其他金融机构拆入资

    金净增加额

    收到原保险合同保费取

    得的现金

    收到再保险业务现金净

    额

    保户储金及投资款净增

    加额

    处置交易性金融资产净

    增加额

    收取利息、手续费及佣金

    的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 2,819,831.15

    收到其他与经营活动有

    关的现金 11,337,272.49 15,295,946.94 14,319,539.10 43,424,085.96

    经营活动现金流入小计 226,185,073.42 19,647,731.28 200,429,168.63 44,052,529.17

    购买商品、接受劳务支付

    的现金 143,550,418.45 2,360,531.73 132,046,607.24

    客户贷款及垫款净增加

    额

    存放中央银行和同业款

    项净增加额

    支付原保险合同赔付款

    项的现金

    支付利息、手续费及佣金

    的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工

    支付的现金 26,242,823.43 7,876,803.35 24,613,922.06 7,370,468.31

    支付的各项税费 14,861,253.26 1,041,545.67 12,224,248.71 3,328,864.41

    支付其他与经营活动有

    关的现金 39,815,168.26 43,811,567.59 31,027,398.96 14,457,825.07

    经营活动现金流出小计 224,469,663.40 55,090,448.34 199,912,176.97 25,157,157.79

    经营活动产生的现金流

    量净额 1,715,410.02 -35,442,717.06 516,991.66 18,895,371.38深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    39

    二、投资活动产生的现金流

    量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现

    金 31,475,586.65 31,475,586.65 35,188,758.99 35,188,758.99

    处置固定资产、无形资产

    和其他长期资产收回的现金

    净额

    168,065.58 75,065.58 114,539.93 12,000.00

    处置子公司及其他营业

    单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有

    关的现金

    投资活动现金流入小计 31,643,652.23 31,550,652.23 35,303,298.92 35,200,758.99

    购建固定资产、无形资产

    和其他长期资产支付的现金 42,251,312.45 29,925,195.77 82,463,140.70 46,539,209.00

    投资支付的现金 7,880,000.00 7,880,000.00 1,750,000.00

    质押贷款净增加额 20,000,000.00 20,000,000.00

    取得子公司及其他营业

    单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有

    关的现金

    投资活动现金流出小计 70,131,312.45 57,805,195.77 82,463,140.70 48,289,209.00

    投资活动产生的现金流

    量净额 -38,487,660.22 -26,254,543.54 -47,159,841.78 -13,088,450.01

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股

    东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 227,000,000.00 172,000,000.00 83,000,000.00 20,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有

    关的现金

    筹资活动现金流入小计 227,000,000.00 172,000,000.00 83,000,000.00 20,000,000.00

    偿还债务支付的现金 114,080,000.00 39,580,000.00 28,500,000.00 22,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利

    息支付的现金 8,035,999.17 5,092,596.64 5,676,395.32 2,759,639.95

    其中:子公司支付给少数

    股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有

    关的现金

    筹资活动现金流出小计 122,115,999.17 44,672,596.64 34,176,395.32 24,759,639.95

    筹资活动产生的现金流

    量净额 104,884,000.83 127,327,403.36 48,823,604.68 -4,759,639.95

    四、汇率变动对现金及现金等

    价物的影响 -97.22 -97.22 82,979.50 -4,393.86

    五、现金及现金等价物净增加

    额 68,111,653.41 65,630,045.54 2,263,734.06 1,042,887.56

    加:期初现金及现金等价

    物余额 22,501,768.29 10,374,648.49 20,238,034.23 9,331,760.93

    六、期末现金及现金等价物余

    额 90,613,421.70 76,004,694.03 22,501,768.29 10,374,648.49深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    40

    9.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年度 单位:元

    本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本(或

    股本)

    资本公积

    减

    :

    库

    存

    股

    专

    项

    储

    备

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权

    益

    所有者权益合计 实收资本(或

    股本)

    资本公积

    减

    :

    库

    存

    股

    专

    项

    储

    备

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权

    益

    所有者权益合

    计

    一、上年年末余额 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 38,049,294.30 50,379,076.12 383,121,386.46 181,923,088.00 80,305,894.70 31,290,240.37 26,592,842.51 46,995,759.85 367,107,825.43

    加:会计政策变

    更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 38,049,294.30 50,379,076.12 383,121,386.46 181,923,088.00 80,305,894.70 31,290,240.37 26,592,842.51 46,995,759.85 367,107,825.43

    三、本年增减变动

    金额(减少以“-”

    号填列)

    259,014.52 -12,905,069.92 -5,134,896.83 -17,780,952.23 1,173,792.97 11,456,451.79 3,383,316.27 16,013,561.03

    (一)净利润 -12,905,069.92 3,039,881.62 -9,865,188.30 12,630,244.76 3,383,316.27 16,013,561.03

    (二)其他综合

    收益

    上述(一)和(二)

    小计

    -12,905,069.92 3,039,881.62 -9,865,188.30 12,630,244.76 3,383,316.27 16,013,561.03

    (三)所有者投

    入和减少资本

    259,014.52 -8,174,778.45 -7,915,763.93

    1.所有者投入

    资本

    2.股份支付计

    入所有者权益的金

    额

    3.其他 259,014.52 -8,174,778.45 -7,915,763.93

    (四)利润分配 1,173,792.97 -1,173,792.97

    1.提取盈余公

    积

    1,173,792.97 -1,173,792.97深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    41

    2.提取一般风

    险准备

    3.对所有者

    (或股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权

    益内部结转

    1.资本公积转

    增资本(或股本)

    2.盈余公积转

    增资本(或股本)

    3.盈余公积弥

    补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额 181,923,088.00 80,564,909.22 32,464,033.34 25,144,224.38 45,244,179.29 365,340,434.23 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 38,049,294.30 50,379,076.12 383,121,386.46

    9.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年度 单位:元

    本期金额 上年金额

    项目 实收资本(或股

    本)

    资本公积 减:库存股 专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利润

    所有者权益合

    计

    实收资本(或股

    本)

    资本公积

    减:库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润

    所有者权益合

    计

    一、上年年末余额 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 152,569,666.17 447,262,682.21 181,923,088.00 80,305,894.70 31,290,240.37 142,005,529.48 435,524,752.55

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 152,569,666.17 447,262,682.21 181,923,088.00 80,305,894.70 31,290,240.37 142,005,529.48 435,524,752.55

    三、本年增减变动金

    额(减少以“-”号填

    列)

    -14,791,460.85 -14,791,460.85 1,173,792.97 10,564,136.69 11,737,929.66

    (一)净利润 -14,791,460.85 -14,791,460.85 11,737,929.66 11,737,929.66深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    42

    (二)其他综合收

    益

    上述(一)和(二)

    小计

    -14,791,460.85 -14,791,460.85 11,737,929.66 11,737,929.66

    (三)所有者投入

    和减少资本

    1.所有者投入资

    本

    2.股份支付计入

    所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 1,173,792.97 -1,173,792.97

    1.提取盈余公积 1,173,792.97 -1,173,792.97

    2.提取一般风险

    准备

    3.对所有者(或

    股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权益

    内部结转

    1.资本公积转增

    资本(或股本)

    2.盈余公积转增

    资本(或股本)

    3.盈余公积弥补

    亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 137,778,205.32 432,471,221.36 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 152,569,666.17 447,262,682.21深圳市深宝实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    43

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    详见 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    □适用 √不适用

    深圳市深宝实业股份有限公司

    董事长:郑煜曦

    二○一○年四月二十二日