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公司公告

深深宝A:2012年年度报告摘要2013-04-23  

						                                                    深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年度报告摘要




证券代码:000019、200019         证券简称:深深宝 A、深深宝 B             公告编号:2013-19



     深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券
交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称                   深深宝 A、深深宝 B 股票代码                  000019、200019
股票上市交易所             深圳证券交易所
     联系人和联系方式                董事会秘书                        证券事务代表
姓名                       李亦研                            郑桂波
电话                       0755-82027522                     0755-82027522
传真                       0755-82027522                     0755-82027522
电子信箱                   lyy@sbsy.com.cn                   zhenggb@sbsy.com.cn


二、主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
                                                               本年比上年增
                               2012 年            2011 年                        2010 年
                                                                   减(%)
营业收入(元)            310,790,324.70        318,230,243.67        -2.34% 229,797,398.17
归属于上市公司股东的净
                           74,529,471.28          6,980,233.57        967.72%    5,687,644.79
利润(元)
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润    -33,778,384.16        -13,338,969.53       -153.23% -41,851,853.99
(元)
经营活动产生的现金流量
                          -48,434,558.23        -18,790,209.92       -157.76%    5,223,014.63
净额(元)
基本每股收益(元/股)              0.297                0.0323   819.50%           0.031
稀释每股收益(元/股)              0.297                0.0323   819.50%           0.031
加权平均净资产收益率(%)          8.04%                 1.15%     6.89%           1.76%
                                                           本年末比上年
                             2012 年末        2011 年末                     2010 年末
                                                             末增减(%)
总资产(元)             1,222,994,595.75 1,061,964,234.64        15.16% 658,468,839.95
归属于上市公司股东的净
                           964,216,674.18       889,876,512.59          8.35% 325,092,060.80
资产(元)

(二)前 10 名股东持股情况表
                                          年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数                     22,944                                               22,892
                                          易日末股东总数
                                  前 10 名股东持股情况



                                            1
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                                  持股比               持有有限售条      质押或冻结情况
       股东名称        股东性质           持股数量
                                  例(%)              件的股份数量    股份状态    数量
深圳市农产品股份有限   境内非国
                                   19.09% 47,895,097      7,770,118
公司                   有法人
深圳市投资控股有限公
                       国有法人    16.00% 40,143,586      6,783,729
司
深圳市天中投资有限公   境内非国
                                    9.96% 24,983,908               0    质押     24,983,908
司                     有法人
                       境内自然
李杜若                              3.56% 8,923,084                0
                       人
新疆协和股权投资合伙 境内非国
                                    2.51% 6,295,402                0
企业(有限合伙)       有法人
盈富(天津)股权投资管 境内非国
                                    2.42% 6,070,506                0
理合伙企业(有限合伙 有法人
                       境内自然
李亮                                1.93% 4,836,654                0
                       人
                       境内自然
林逸香                              1.02% 2,561,002       2,561,002
                       人
                       境内自然
夏振忠                              0.85% 2,134,917       2,134,917     质押      2,134,917
                       人
                       境内自然
曹丽君                              0.80% 2,012,758       2,012,758     质押      2,012,758
                       人
                               深圳市国资委直接持有农产品 21.52%股权、间接持有农产品
上述股东关联关系或一致行动的说 5.22%股权,直接持有深投控 100%的股权,除此之外,未知
明                             上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司
                               收购管理办法》中规定的一致行动人。

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、管理层讨论与分析
(一)报告期内主要工作概述
报告期内, 公司围绕年度经营计划,加大力度推进茶产业发展。2012 年上半年受国内经济增速回



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落,饮料市场持续疲软,销量下滑等因素的影响,公司茶制品市场有效需求不足,销量下降。下
半年在稳增长政策的支持下,经济出现企稳复苏的迹象,公司紧跟市场变化,及时优化营销策略
和调整产品结构,较好地保持了原有客户和市场份额的稳定。根据内外部环境情况,公司制定未
来 3-5 年发展战略规划,调整和优化组织架构,有计划、有步骤地推进募投项目实施,并根据公
司发展战略适时调整部分募投项目,加大研发投入,积极拓展精品茶叶市场和茶叶出口业务,进
一步完善公司茶产业链,夯实公司茶产业发展基础。
1、完成公司未来 3-5 年发展战略和实施纲要,为公司可持续发展制定实施路线图。
报告期内,公司成立战略规划领导小组,完成了公司未来 3-5 年整体发展战略的制定,内容涵盖
公司总体战略环境诊断、核心产业经营发展模式梳理及策略设计、组织管控及人力资源保障策略
设计,以及未来 3-5 年发展目标规划及行动计划;并开展战略宣讲,重点部署总体战略实施行动
计划,以保障战略落地。
2、优化人力资源管理和培训体系建设,为企业发展提供持续的源动力。
根据公司战略规划,结合业务发展需要,建立了人才招聘渠道,引进专业人才,不断满足企业用
人需求;同时,积极强化自身的培训造血功能,加强内训师队伍的培养建设,搭建培训体系,提
升现有人员业务能力及综合素质,为企业战略实施提供人才保障。
3、有计划、有步骤地推进募投项目实施。
报告期内,公司夯实各项基础工作,稳步推进募投项目建设,并根据实际情况对部分募投项目进
行了变更,调整后的募投项目更符合公司发展战略需要。
(1)茶产业链综合投资项目自 2012 年 4 月取得《工程施工许可证》后全面开工, 公司全力以赴
统筹工程进度,优化流程管理,项目主体工程、设备采购工作如期进行;同时,根据项目进度,
逐步开展深加工生产线骨干员工的招聘和培训工作,选送生产线骨干员工到深圳工厂进行岗位培
训,并已取得良好效果,为新生产线的投产提前储备了骨干员工。
(2)加强科技研发投入和技术创新管理,成立深圳市深宝技术中心有限公司。作为公司专门的
研发机构,其突出了以基础研究和应用开发项目管理为中心的运行机制,围绕新产品的研发和推
广,为下属企业提供技术支持与服务。报告期内,公司补充和改善了实验室和中试车间的实验仪
器和设备,加大公司科研资源整合和科研专才招聘的力度,构建完善科研体系,并通过建立研发
人员奖励机制和科学的技术职称评审制度,有效地激发科研人员的工作积极性。2012 年度,公司
完成申报发明专利 6 项并已通过受理,同时还申报了省市级科技项目 7 项,市级科技进步奖 2 项,
企业技术中心 1 项、验收科技项目 2 项、申报市级“领军人才”1 项,这些科研成果的取得,为
产品产业化应用和推广奠定了良好基础。
(3)启动精品茶高端品牌投资开发项目,成立杭州聚芳永控股有限公司。杭州聚芳永现已完成
办公场地选址建设、管理架构设计搭建、制度流程的建立健全等各项基础工作,并通过并购、合
作方式,入驻西湖龙井茶核心产区,推出“聚芳永”品牌系列龙井产品;同时,杭州聚芳永在武
夷岩茶的故乡--福建省武夷山,投资控股深宝裕兴,重点打造“兴九”品牌武夷岩茶产品。



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(4)拓宽茶叶加工产品出口通道,合作成立浙江深深宝华发茶业有限公司。根据公司发展战略,
报告期内,公司与浙江华发共同出资 5,800 万元设立了深深宝华发,开展茶叶加工出口业务。公
司出资 3,000 万元,持有该公司 51.72%的股权。本次合作实现了双方优势互补,拓宽公司茶叶加
工产品出口通道,进一步完善公司茶产业链。
4、继续加强生产安全和食品安全工作,确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。
报告期内,公司紧紧围绕“安全第一,预防为主;齐抓共管,综合治理”的方针,继续强化四个
“全覆盖”,即:责任体系全覆盖、安全培训全覆盖、组织检查全覆盖、督促整改全覆盖,有效
地确保了全年重大安全事故发生率为 0,重大质量安全事故发生率为 0,重大工伤责任事故发生
率为 0。
5、完善公司内部控制体系建设,提升公司整体内部控制水平,提高公司防范和抵御风险的能力。
报告期内,公司深入推进内控体系建设工作 ,并以此为契机全面健全和完善公司制度体系,强
化已有制度执行力度,确保企业制度权威;进一步加强制度间的联系和对接,有效提高公司抵御
风险的能力;建立定期评估机制,保障制度的适宜性、有效性。


(二)主营业务分析
1、主营业务构成情况
                                                                                   单位:元

                                                      营业收入比 营业成本比 毛利率比上
               营业收入       营业成本     毛利率(%) 上年同期增 上年同期增 年同期增减
                                                        减(%)    减(%)    (%)
                                         分行业
  工业       266,043,573.56 216,684,707.06     18.55%     -15.90%    -15.25%    -0.62%
  贸易        44,159,951.14 40,785,120.19       7.64%
租赁服务业       586,800.00                  100.00%
                                         分产品
 软饮料       31,884,425.72 26,181,346.48      17.89%      17.18%     14.50%      1.92%
 调味品       12,043,617.99 7,812,323.90       35.13%      20.99%     16.30%      2.62%
 茶制品      266,275,480.99 223,476,156.87     16.07%      -4.62%     -1.16%    -2.94%
 物业租赁        586,800.00                  100.00%
                                         分地区
 华南地区     88,507,317.87 68,189,232.39      22.96%      -0.91%     -0.94%      0.02%
 华北地区     39,716,918.03 34,094,305.15      14.16%      -8.35%     -7.06%    -1.19%
 华东地区    101,123,814.33 81,617,638.64      19.29%      -7.01%     -0.85%    -5.02%
 华中地区     36,189,149.60 33,009,712.90       8.79%     -31.86%    -31.94%      0.11%
 其他地区      9,948,008.17 9,089,390.34        8.63%     -48.03%    -46.40%    -2.78%
   出口       35,305,116.70 31,469,547.83      10.86% 1,211.27% 1,218.54%       -0.49%


2、收入
2012 年度,公司各项经营指标如下:



                                           4
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                                                                                    单位:元
              项目                 2012年度                2011年度         同比增减(%)
营业收入                            310,790,324.70           318,230,243.67           -2.34%
营业利润                             74,051,626.99            -4,989,779.90         1584.07%
归属于母公司所有者的净利润           74,529,471.28             6,980,233.57          967.72%
2012 年 1-12 月,公司实现营业收入 31,079.03 万元,同比下降 2.34%;公司于下半年投资控股
深深宝华发,开展茶叶出口业务,本期新增合并营业收入 4,416 万元。精深加工业务受国内经济
增速回落,饮料市场持续疲软等因素影响,营业收入同比有所下降。营业利润和净利润大幅增长
主要是由于出售深圳百事 15%股权的收益在当期确认所致。
3、费用
                                                                                       单位:元

       项     目             2012年度                 2011年度                   增减%

      销售费用                19,796,335.71             16,461,242.33                     20.26%

      管理费用                63,593,314.76             47,497,079.07                     33.89%

      财务费用                  -483,988.21              2,959,988.95                    -116.35%

管理费用变动的主要原因为本期新增子公司,管理费用相应增加;财务费用变动的主要原因为募
集资金利息收入,以及本期借款利息支出减少所致。
4、研发支出
报告期内,公司成立深圳市深宝技术中心有限公司,构建和完善科研体系,并加大研发投入,全
年研发支出累计 1,830.04 万元,同比增长 61.34%,占公司 2012 年度经审计净资产 1.90%。公司
完成开发应用项目 45 个,完成申报发明专利 6 项并已通过受理,并且申报了省市级科技项目 7
项,市级科技进步奖 2 项,企业技术中心 1 项、验收科技项目 2 项、申报市级“领军人才”1 项。
5、现金流
                                                                                       单位:元

               项目                     2012年                 2011年          同比增减(%)

经营活动现金流入小计                    358,750,727.61     365,476,276.94                 -1.84%
经营活动现金流出小计                    407,185,285.84     384,266,486.86                  5.96%
经营活动产生的现金流量净额              -48,434,558.23     -18,790,209.92                -157.76%
投资活动现金流入小计                    164,376,318.29       48,403,731.54                239.59%
投资活动现金流出小计                    140,734,964.13       37,761,060.80                272.7%
投资活动产生的现金流量净额               23,641,354.16       10,642,670.74                122.14%
筹资活动现金流入小计                    321,300,000.00     628,906,340.41                 -48.91%
筹资活动现金流出小计                    358,608,766.79     224,447,919.13                 59.77%
筹资活动产生的现金流量净额              -37,308,766.79     404,458,421.28                -109.22%



                                              5
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现金及现金等价物净增加额                 -63,920,692.68     396,302,537.83              -116.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
(1)经营活动产生的现金流量净额变动主要的原因是各项支出增加;
(2)投资活动现金流入增加主要是由于收到转让联营企业深圳百事 15%股权款所致;
(3)投资活动现金流出变动主要是由于子公司固定资产、无形资产购买增加所致;
(4)筹资活动现金流入变动主要因为 2011 年度公司股票增发获得募集资金流入,本年度无此项
流入;
(5)筹资活动现金流出变动主要由于本年度偿还短期借款数额增加。
6、资产、负债状况分析
(1)资产项目重大变动情况
                                                                                        单位:元

                 2012年末                  2011年末
                            占总资                             比重增
                                                     占总资产 减(%)        重大变动说明
               金额         产比例       金额
                                                     比例(%)
                            (%)
                                                                       变动的主要原因为支付新
货币资金 373,422,024.47 30.53% 437,342,717.15          41.18% -10.65%
                                                                       建项目相关款项增加所致
                                                                       变动的主要原因为新增子
应收账款 105,402,754.63      8.62% 71,769,419.01        6.76%    1.86%
                                                                       公司应收货款增加所致
                                                                       变动的主要原因为翡翠公
                                                                       寓项目土地成本由无形资
存货       203,462,389.32 16.64% 56,983,348.83          5.37%   11.27%
                                                                       产转入以及该项目建设投
                                                                       入增加所致
                                                                       变动的主要原因为本期转
长期股权
         25,471,291.08       2.08% 63,891,371.62        6.02%   -3.94% 让联营企业深圳百事15%
投资
                                                                       股权所致
                                                                       变动的主要原因为本期募
在建工程   94,422,143.01     7.72% 11,113,058.18        1.05%    6.67%
                                                                       投项目投入增加所致
                                                                       变动的主要原因为本期新
预付款项   28,323,450.51     2.32% 10,243,725.62        0.96%    1.36%
                                                                       增预付茶叶采购款所致
                                                                       变动的主要原因为期初应
其他                                                                   收土地竞拍保证金约
           22,251,167.26     1.82% 35,956,860.85        3.39%   -1.57%
应收款                                                                 1,200万元于本期退回所
                                                                       致
(2)负债项目重大变动情况
                                                                                        单位:元

                   2012年                   2011年
                            占总资                   占总资 比重增          重大变动说明
                金额        产比例       金额        产比例 减(%)
                            (%)                    (%)
                                                                      变动的主要原因为本期偿
短期借款                             38,000,000.00     3.58% -3.58%
                                                                      还借款所致


                                                6
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                                                               变动的主要原因为应付增
其他
          153,192,884.98 12.53% 79,810,651.49    7.52%   5.01% 加翡翠公寓项目工程款所
应付款
                                                               致


(三)核心竞争力分析
公司作为深圳主板首家以茶产业为主业的上市公司,坚持以茶及天然植物精深加工为核心,以建
设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标,向茶园基地和精品茶业务两头延伸的发展战略。
经过多年的发展和积累,公司已成为国内知名的茶及天然植物原料供应商,拥有一批优质的国内
外大型客户资源,建立起获得国际大型食品饮料企业认可的一系列保障体系;拥有强大的技术研
发能力及技术积累,聚集了领先的技术优势,初步形成了从茶叶种植、茶叶初制加工、精深加工、
精品茶销售和茶叶出口等较为完善的茶产业链。公司在产品创新、工艺技术、设备先进性、产业
链布局等方面具备较强竞争力。公司将通过不断创新体制机制、创新观念、创新产品,对茶及天
然植物的价值进行深度开发和利用,提升公司茶产业链的协同效应和核心竞争力。
(四)公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势和竞争格局
(1)茶及天然植物精深加工产品的发展趋势
我国茶饮料市场自 1993 年起步,2002 年开始进入快速发展期,根据中国饮料工业协会的统计数
据显示:我国茶饮料自 2002 年以来就是国内饮料市场增长最快速的品种之一,由 198.20 万吨增
长至 2009 年的 800.00 万吨,年平均增长率达 23.06%,远高于其他饮料品种。如果按照平均增
幅 12%计算,预计到 2015 年,茶饮料市场将达到 1,600 万吨的市场规模。另一方面,随着人们对
茶及天然植物中有效成分认识的逐渐深化,提取和利用茶及天然植物中功能性成分,并将这些产
品应用于医药、食品、化工等行业,成为茶及天然植物精深加工业务发展的另一新趋势。随着茶
饮料市场的繁荣发展和茶及天然植物精深加工产品应用领域的扩大,将为我国茶产业持续发展奠
定坚实的市场发展基础。
(2)茶叶行业的发展趋势
国内茶叶市场发展迅猛,基本形成以绿茶为主体,乌龙茶、普洱、红茶等全面发展的趋势。随着
人民消费水平的持续提升及对天然、健康的茶叶饮品的需求不断增长,名优茶的销量和销售额持
续上升,饮高端茶饮越来越多的成为人们对生活品质的追求。近几年来,中国茶叶行业发展取得
了迅猛发展,市场潜力巨大,前景广阔。同时茶叶消费趋势表现出档次越来越高、包装愈加环保、
保健功能进一步开发等特点。这些消费需求的变化,势必带来中国茶叶市场新的机会及发展。
(3)行业的竞争格局
随着国内健康产业的不断发展,资金雄厚的大型药企、食品企业也开始将其业务逐步拓展到茶产
业,对行业内企业构成新的挑战。同时,大量的资本也涌入茶产业,这对行业的快速发展起到了
很好的推动作用,但对公司也形成挑战。
2、公司发展战略



                                           7
                                               深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年度报告摘要


(1)公司未来发展的机遇
未来中国经济保持较高增长水平,城镇化进程不断加快,城镇家庭可支配收入持续增加,居民消
费开支强劲增长,以及茶饮传统和文化的广泛推广,将奠定未来中国茶产业持续增长的坚实基础。
而随着居民消费升级和消费形态向天然、健康、营养转变和上述的宏观经济因素,将为公司所从
事的健康产业提供了广阔的市场空间。
经过多年的发展,公司茶产业具备较强的竞争优势。公司已初步形成了包括茶园基地、茶叶初制、
茶叶精制、深加工、茶叶出口、终端销售在内的较为完善的茶产业链;拥有国内领先水平的茶叶
及天然植物深加工生产线和生产工艺,研发和技术优势明显;公司现已通过了多家国内及全球知
名品牌食品饮料公司的质量和采购认证,积累了众多国内外优质大型客户资源,成为其主要原料
供应商。公司完成非公开发行,为后续发展提供了雄厚的资金支持,并确立了“天然、绿色、健
康”经营理念,转型为以茶产业为主业的发展方向。这些为公司茶产业后续发展奠定良好的基础
和发展机遇。
(2)公司发展战略
抓住机遇,集中资源,以茶及天然植物精深加工为核心,以建设天然健康产品和服务一体化的产
业链为目标,向茶园基地和精品茶业务两头延伸,实施产业化、标准化、国际化经营,着力提升
茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力,使深宝发展成为中国茶行业最具价值的上市公
司。
3、公司 2013 年经营计划
2013 年度,根据发展战略拟订精深加工、精品茶、食品饮料、茶叶出口、茶园业务、科技研发等
业务板块行动方案形成战略实施路线图,建立公司年度经营计划执行监控制度,稳步推进发展战
略落实实施;加强技术研发投入,加大新产品的开发和工艺改进,为公司发展提供坚强的科技保
障;实施品牌发展战略,打造公司品牌核心价值;加强人力资源储备、完善激励机制,提升现有
人员业务能力及综合素质,为企业战略实施提供人才保障;继续做好募投项目实施和管理;强化
生产安全和食品安全工作,确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故;持续完善公
司内部控制体系建设,提升公司整体内部控制水平,提高公司防范和抵御风险的能力。
4、公司发展可能面对的不利因素
(1)人才不足问题
公司确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向,且随着公司业务发展,对各类人才尤其是
中高端人才的需求不断扩大,但人才引进、培训与文化磨合有一个过程,如果人才不能及时得以
补充,未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的实现。
拟采取的对策和措施:
加大人力资源整合和人才储备力度,推进人才的职业发展规划工作,通过提供业务平台、完善薪
酬与绩效管理体系、完善激励机制及企业文化建设,吸引和激励优秀人才为公司创造更多的价值。
(2)生产成本上升问题



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                                                  深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年度报告摘要


由于受原辅材料、人工成本上涨等因素的影响,企业运营成本增加,利润空间受到挤压。
拟采取的对策和措施:
深化成本费用控制,并通过技术升级改造,提升产品附加值,同时优化原辅材料采购管理,完善
供应商管理模式。结合市场需求调整产品结构,加强新品研发和市场拓展力度,着力提高公司业
务的生产和销售规模,提升企业的盈利水平。
(3)募投项目建设周期长,短期内效益未能充分发挥
由于募投项目建设周期的原因,公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间,短期内难
以发挥效益。
拟采取的对策和措施:
公司目前正在积极推进募投项目建设,使项目尽早正式投产获利,提高公司收益水平。
四、涉及财务报告的相关事项
(一) 本期合并范围新增 4 家子公司:本公司分别于 2012 年 5 月 3 日、2012 年 5 月 10 日出资
新设立全资子公司杭州聚芳永和技术中心公司,于 2012 年 8 月 17 日出资新设立控股子公司深深
宝华发,全资子公司杭州聚芳永于 2012 年 7 月 16 日出资设立控股子公司深宝裕兴。
(二)本期合并范围减少 1 家全资子公司:惠州深宝实业投资有限公司已于 2012 年 7 月 5 日办
理工商注销手续。




                                                  深圳市深宝实业股份有限公司
                                                       法定代表人:郑煜曦
                                                    二〇一三年四月二十二日




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