深赤湾Ａ：2011年公司债券（第一期）发行公告2012-04-24
公告编号 2012-011
股票简称：深赤湾 A 深赤湾 B 股票代码：000022、200022
深圳赤湾港航股份有限公司
Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited
（住所：中国深圳赤湾石油大厦13楼）
2011 年公司债券（第一期）
发行公告
联合保荐人（主承销商）
（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层）
（住所：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层）
2012 年 4 月 24 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示
1、深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“发行人”或“深赤湾”）发行公司债
券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1889号文核准，核准公司发行
不超过10亿元的公司债券，首期发行规模不少于总发行规模的50%，自核准之
日起6个月内完成；剩余部分自核准之日起24个月内完成。
2、深赤湾本期债券发行规模为人民币5亿元，每张面值为人民币100元，共
计500万张。
3、发行人的主体长期信用评级为AA+，本期债券评级为AA+。本期债券发
行前，发行人最近一期末（2011年12月31日）母公司报表的资产负债率为
42.47%，合并报表资产负债率为37.22%，均不高于70%。本期债券发行前，发
行人最近三个会计年度（2009、2010及2011年度）实现的年均可分配利润为
50,706.34万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债
券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券期限为5年（含5年），附第3年末投资者回售选择权、发行人
赎回选择权及上调票面利率选择权。
若发行人放弃赎回权且债券持有人放弃回售权或放弃部分回售权，则本期债
券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第4年偿还剩余本金30%，
第5年偿还剩余本金70%。
5、本期债券拟采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合法
证券账户的机构投资者询价方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，
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网下申购由发行人与联合保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体
发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
6、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分
别为10%和90%。发行人和联合保荐人（主承销商）有权根据网上网下的发行情
况决定是否启动回拨机制：如果网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如
果网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单
向回拨，不进行网下向网上回拨。
7、网上投资者可通过深交所交易系统参加网上发行的认购，按“时间优先”
的原则实时成交。本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“11赤湾01”。参与
本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手
的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发
行代码“101699”将转换为上市代码“112082”。
8、网下发行仅在网下面向机构投资者进行。机构投资者通过向联合保荐人
（主承销商）提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者
网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手
（100万元）的整数倍。
9、本期债券票面年利率询价区间为4.8%—5.8%。本期债券最终票面利率
由发行人与联合保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在询价区
间范围内协商确定。
10、担保方式：本期债券无担保。
11、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜将按
登记公司的相关规定执行。
12、发行人和联合保荐人（主承销商）将于2012年4月25日（T-1日）向机
构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和联合保荐人（主
承 销 商 ） 将 于 2012 年 4 月 26 日 （ T 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《大公报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
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13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序和认购价格等具体规定。
14、发行人将在本期债券发行结束后将尽快在深圳证券交易所办理有关上
市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集
中竞价系统和综合协议平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交
易。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《深圳赤湾
港航股份有限公司2011年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要
将刊登在2012年4月24日（T-2日）的《证券时报》和《大公报》上。有关本次发行
的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
16、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替
他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会
的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
17、有关本次发行的其他事宜，发行人和联合保荐人（主承销商）将视需
要在《证券时报》、《大公报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
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释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、本公司、公司、 深圳赤湾港航股份有限公司
指
深赤湾
公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还
公司债券 指
本付息的有价证券
深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第
本期债券 指
一期）
本公司本次向机构投资者和社会公众投资者发行
本次发行 指 深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第
一期）的行为
联合保荐人（主承销商） 指 招商证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
招商证券 指 招商证券股份有限公司
华英证券 指 华英证券有限责任公司
联合保荐人（主承销商）为本次发行组织的，由联
承销团 指 合保荐人（主承销商）、副主承销商和分销商组成
的承销机构的总称
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行首日（T 日） 指 即 2012 年 4 月 26 日，本期债券的发行起始日
《深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券
《询价及认购申请表》 指
（第一期）网下利率询价及认购申请表》
元 指 人民币元
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一、本次发行基本情况
1、 本期债券的名称
本期债券的名称为：深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）
（简称“11 赤湾 01”）。
2、 本期债券的发行规模
总发行规模不超过 10 亿元，本期（第一期）公司债券发行规模 5 亿元。
3、 本期债券的票面金额
本期债券每一张票面金额为 100 元。
4、 发行价格
本期债券按面值发行。
5、 债券期限
本期债券期限为 5 年（附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权
及上调票面利率选择权）。
6、 债券形式
本期债券为实名制记账式公司债券。
7、 债券利率或其确定方式
本期债券票面利率询价区间为 4.8%—5.8%，本期债券存续期内前 3 年的票
面利率将根据网下询价结果，由发行人与联合保荐人（主承销商）按照国家有关
规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期债券存续期前 3 年的票面利率固定
不变。
在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回
售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加
上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择
权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
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本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8、 发行首日
本期债券的发行首日为 2012 年 4 月 26 日。
9、 起息日
本期债券的起息日为 2012 年 4 月 26 日。
10、 付息日
本期债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 4 月 26 日。若发行人在第 3
年末行使赎回权，则本期债券前两年的付息日为 2013 至 2014 年每年的 4 月 26
日，第 3 年的利息连同所赎回债券的本金在 2015 年 4 月 26 日后 5 个工作日内
一起支付；若债券持有人在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为
2013 年至 2015 年每年的 4 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）
11、 兑付日
本期债券设置提前还本条款，分别于 2016 年 4 月 26 日兑付本期债券剩余
本金的 30%；2017 年 4 月 26 日兑付剩余本金的 70%。但若发行人行使赎回权，
或债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为 2015 年 4 月 26 日。如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、 计息期限
本期债券的计息期限自 2012 年 4 月 26 日起至 2017 年 4 月 25 日止，逾期
部分不另计利息。若发行人在第 3 年末行使赎回权，则本期债券的计息期限自
2012 年 4 月 26 日起至 2015 年 4 月 25 日止。若债券持有人在第 3 年末行使回
售权，则其回售部分债券的计息期限自 2012 年 4 月 26 日起至 2015 年 4 月 25
日止。
13、 还本付息的期限和方式
本期债券按年付息，利息每年支付一次，若发行人在第 3 年末行使赎回权，
所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2015 年 4 月 26 日后 5 个工作日内一
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起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 3 年的
利息在投资者回售支付日 2015 年 4 月 26 日一起支付。
本期债券本金采用提前偿还方式，若发行人放弃赎回权且债券持有人放弃回
售权或放弃部分回售权，则在本期债券存续期第 4 个和第 5 个计息年度分别偿
付剩余本金的 30%和 70%，最后 2 年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。
本期债券本金的兑付通过登记公司和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照
国家有关规定，由发行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的兑
付公告中加以说明。
14、 发行人赎回选择权
发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎
回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以本金加最后一期利息向
投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按
照本期债券登记公司的有关规定统计债券持有人名单，按照登记公司的相关规定
办理。
15、 发行人上调票面利率选择权
若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回的公告，将同时发布关于是否
上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存
续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点，
其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限
票面利率仍维持原有票面利率不变。
16、 投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有
权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面
值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照
深圳证券交易所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否
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上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债
券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后
不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视
为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利
率及上调幅度的决定。
17、 信用级别
根据中诚信证评出具的信评委函字[2011] 051 号《深圳赤湾港航股份有限公
司 2011 年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，
债券信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在《评级报告》
正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。
18、 付息、兑付方式
本期债券本息支付将按照本期债券登记公司的有关规定统计债券持有人名
单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记公司的相关规定办理。
19、 担保条款
本期债券为无担保债券。
20、 债券受托管理人
本期债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。
21、 发行方式
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资
者配售相结合的方式；网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由联合
保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售，具体发行安排将根据深圳证券交易
所的相关规定进行。
22、 回拨方式
本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 0.5 亿元和 4.5 亿元。发行人和
联合保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否
启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量
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认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行
网下向网上回拨。
23、 发行对象
（1）网上发行：持有登记公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：持有登记公司开立的 A 股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）。
24、 向公司股东配售安排
本期债券不向公司股东优先配售。
25、 承销方式
本期债券的发行由联合保荐人（主承销商）招商证券和华英证券组织承销团，
认购不足 5 亿元部分全部由承销团余额包销。
26、 拟上市交易场所
深圳证券交易所。
27、 上市安排
本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交
易的申请。具体上市时间将另行公告。
28、 质押式回购
本公司主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA+级，本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜将按登记公司的相关规定执行。
29、 发行费用
本期债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费、资
信评级费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的 1.1%。
30、 募集资金用途
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偿还银行贷款 5000 万元，其余募集资金用于补充公司流动资金。
31、 税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款
由投资者承担。
32、 与本期债券发行有关的时间安排：
交易日 发行安排
T-2 公告募集说明书及摘要、发行公告
2012 年 4 月 24 日 网下推介询价
T-1 投资者提交网下询价认购申请表
2012 年 4 月 25 日 确定票面利率
公告最终票面利率
T 网上认购日
2012 年 4 月 26 日 网下认购起始日
确定是否启动回拨（如需）
T+1前
联合保荐人（主承销商）与网下机构投资者签订认购协议
2012年4月27日前
T+4
网下认购截止日
2012 年 5 月 4 日
发行结果公告日
T+5
网下发行注册日，联合保荐人（主承销商）将网下认购的注册数据
2011 年 5 月 7 日
于当日 12：00 前以书面和电子数据形式报送登记公司
注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和联合保荐人（主承销商）将及时公告，修
改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象为在登记公司开立 A 股证券账户的机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为 4.80%-5.80%，最终票面利率由发行人与联
合保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在询价区间范围内协商
确定。
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（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2012 年 4 月 25 日（T-1 日）。参与询价的
机构投资者必须在 2012 年 4 月 25 日（T-1 日）下午 15:00 前将《深圳赤湾港航
股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下
简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附表）传真至联合保荐人（主承销
商）处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的投资者应打印发行公告附件《网下利率询价及申购申请
表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）票面利率应在询价区间内连续填写，最小变动单位是 0.01%；
（2）最多可填写 6 档票面利率及相应的认购金额；
（3）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 100 万元（1,000 手）的整数倍；
（4）每家机构投资者只能报价一次，重复报价视为无效。
2、提交
参与利率询价的机构投资者应在 2012 年 4 月 25 日（T-1 日）下午 15:00 前
将《网下利率询价及认购申请表》（填妥签字加盖单位公章）传真至联合保荐人（主
承销商）处。
联合保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文
件。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至联合保荐人（主承
销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。
3、利率确定
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发行人和联合保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在询价区间范围
内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2012 年 4 月 26 日（T 日）在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《大公报》上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确
定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网上发行
（一）发行对象
网上发行：持有登记公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券网上预设的发行数量为本期债券发行规模的比例为 10%。
（三）发行时间
网上发行的期限为 1 个工作日，即发行首日 2012 年 4 月 26 日（T 日）深
交所交易系统的正常交易时间（上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00）。如遇重
大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（四）认购办法
（1）本期债券的发行代码为“101699”，简称为“11 赤湾 01”。
（2）发行价格为 100 元/张。
（3）在网上发行日的正常交易时间内，联合保荐人（主承销商）通过深交
所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买
入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。网上认
购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满
足，深交所交易系统将实时确认成交。
发行人和联合保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动单向回拨机
制。如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，
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则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上
回拨。
（4）参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000
元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法
律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
（5）凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的合格 A 股
证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在 2012 年 4 月 26 日（T 日）
之前开立深交所 A 股证券账户。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，
需在网上认购日 2012 年 4 月 26 日（T 日）之前（含当日）存入全额认购款；
尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日 2012 年 4 月 26 日（T 日）之
前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。
资金不足部分的认购视为无效认购。
（6）社会公众投资者网上认购次数不受限制。
5、结算与登记
网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。
四、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立的合格 A 股证券账户的机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构
投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 90%。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
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网下发行的期限为 5 个工作日，即发行首日 2012 年 4 月 26 日（T 日）至
2012 年 5 月 4 日（T+4 日）每日的 9:00-17:00。
（五）认购办法
1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须在登记公司开立 A 股证
券账户。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日 2012 年 4 月 26 日前开立证
券账户。
2、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系联合保荐人
（主承销商），联合保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向与其协商
确定认购数量，并向机构投资者签订《认购协议》。网下配售不采用比例配售的
形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。拟参
与网下认购的机构投资者应于 2012 年 4 月 26 日（T 日）15:00 前将以下材料传
真至联合保荐人（主承销商）处。
（1）加盖单位公章后的《认购协议》；
（2）加盖单位公章的法人营业执照（副本）复印件；
（3）深圳证券交易所证券账户卡复印件；
（4）法定代表人授权委托书（如适用）。
（六）配售
联合保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效认购进行配售，机构
投资者的获配金额不会超过其有效认购中相应的最大认购金额。发行人和联合保
荐人（主承销商）有权自主决定本期债券的最终配售结果和相关费用安排。
（七）违约认购的处理
获配有效申购的机构投资者如果未能在《认购协议》规定的时间内向联合保
荐人（主承销商）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，联合保荐人
（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依
法追究违约投资者的法律责任。
五、认购费用
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本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、风险提示
发行人和联合保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及
的风险事项，详细风险揭示条款参见《深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司
债券（第一期）募集说明书》。
七、发行人和联合保荐人（主承销商）
发行人：深圳赤湾港航股份有限公司
办公地址：中国深圳市赤湾石油大厦13楼
联系人：步丹
联系电话：0755-2669 4222
传真：0755-2668 4117
联合保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座42层
联系人：杨露、刘丽华、汪浩、赵一凡、周自力
联系电话：0755-8294 3282
传真：0755-8285 2971
联合保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
注册地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层
办公地址：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层
联系人：胡玉林、祁玉谦、王毅东、徐慎峰
联系电话：0755-82701046
传真：0755-82764220
16
附件：
深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券(第一期)
网下利率询价及认购申请表
重要声明
本表一经认购人填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖公章后送达或传真
至联合保荐人（主承销商），即构成认购人发出的、对认购人具有法律约束力的要约。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名 营业执照注册号
经办人姓名 传真号码
联系电话 移动电话
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
利率询价及认购信息（询价利率区间4.8％－5.8％）
5年期（3+2）
票面利率由高到低填 票面利率（%） 认购金额（万元）
写，每一票面利率对
应的认购金额，是指
当最终确定票面利率
不低于该利率时认购
人的最大认购需求
注：1、票面利率应在询价区间内连续填写，最小变动单位是0.01%；2、最多可填写6档票
面利率及相应的认购金额；3、每个询价利率上的认购总金额不得少于1,000万元（含1,000
万元），并为100万元（1,000手）的整数倍；4、每家机构投资者只能报价一次，重复报价
视为无效。
请将此表填妥签字及盖章后，连同法定代表人授权委托书（不需要法定代表人亲自签字）
于2012年4月25日15:00之前传真至联合保荐人（主承销商）。
认购传真：0755 - 8285 2971
咨询电话：0755 - 8294 3282
联系人：汪浩、赵一凡、周自力
认购人承诺：
1、 认购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效；
2、 本次认购款来源符合有关法律法规和证监会的相关规定；
3、 认购人同意联合保荐人（主承销商）根据询价情况确定具体配售金额，并接受最终配售
结果，联合保荐人（主承销商）向认购人发出认购协议，即构成对本认购要约的承诺；
4、 认购人如获得配售，则有义务根据认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划
至联合保荐人（主承销商）指定账户。
法定代表人（或授权代表）签字：
单位盖章
年 月 日
17
（本页无正文，为《深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券（第一期）
发行公告》之发行人签署页）
深圳赤湾港航股份有限公司
年 月 日
18
（本页无正文，为《深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券（第一期）
发行公告》之主承销商签署盖章页）
联合保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
年 月 日
19
（本页无正文，为《深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券（第一期）
发行公告》之主承销商签署盖章页）
联合保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
年 月 日
