招商局地产控股股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局 B 公告编号:【CMPD】2012-014 招商局地产控股股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 本公司法定代表人林少斌、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明:保证本报告中财务报告的 真实、完整。 1.4 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 84,043,438,505 79,666,494,368 5.49% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 20,847,640,112 20,418,214,797 2.10% 总股本(股) 1,717,300,503. 1,717,300,503 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.14 11.89 2.10% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 3,606,361,060 2,832,919,477 27.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) 429,425,315 561,570,608 -23.53% 经营活动产生的现金流量净额(元) -232,454,924 -928,182,873 74.96% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.14 -0.54 74.96% 基本每股收益(元/股) 0.25 0.33 -24.24% 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.33 -24.24% 加权平均净资产收益率(%) 2.08% 3.04% 减少 0.96 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.09% 3.03% 减少 0.94 个百分点 率(%) 1 招商局地产控股股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置损益 -218,023 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -907,503. 少数股东权益影响额 -105,478 所得税影响额 218,681 合计 -1,012,323 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 56,630 户(其中 A 股 45,448 户,B 股 11,182 户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 全国社保基金一零二组合 15,700,000 A股 交银施罗德成长股票证券投资基金 15,338,678 A股 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 14,000,446 A股 广发小盘成长股票型证券投资基金 13,003,035 A股 招商局漳州开发区有限公司 12,900,000 A股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12,279,884 A股 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 12,099,687 A股 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 11,655,628 A股 科瑞证券投资基金 11,059,432 A股 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 10,908,038 A股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2012.03.31 2011.12.31 增减(±%) 主要变动原因 交易性金融资产 - 417,906 -100% 因 NDF 合约公允价值变动而减少 应收票据 37,985,900 500,000 7497% 本期交易产生的票据增加 一年内到期的非流动资产 1,913,729 1,395,887 37% 待摊费用增加 交易性金融负债 7,147,155 2,002,312 257% 因 NDF 合约公允价值变动而增加 应付票据 19,833,795 3,714,276 434% 票据结算量增加 应付职工薪酬 122,830,467 260,490,068 -53% 支付上年计提的工资而减少 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减(±%) 主要变动原因 本期结算项目土地增值税计提比例较 营业税金及附加 624,221,441 369,580,105 69% 高致税负增加。 销售费用 109,563,524 71,424,568 53% 业务规模扩大及广告费用的增加 财务费用 52,592,465 20,229,279 160% 借款规模扩大 公允价值变动收益 -5,562,749 -786,656 -607% NDF 合约公允价值变动减少 投资收益 5,028,136 20,043,550 -75% 对联营和合营企业的投资收益减少 少数股东损益 140,152,696 873,938 15937% 合作项目净利润增加 2 招商局地产控股股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 招商局蛇口工业区 股权分置改革实施后,将持续注入土地等优质资产 股改承诺 报告期内,严格履行了承诺。 有限公司 以支持公司的发展。 不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同 或相类似的业务或项目,也不为蛇口工业区及其关 联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任 其他承诺(含追加承诺)同上 何企业与本公司进行直接或间接的竞争;不利用从 报告期内,严格履行了承诺 本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司 相竞争的活动,不进行任何损害或可能损害本公司 利益的其他竞争行为。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 招商局地产控股股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 谈论的主要内 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 料 2012 年 01 月 11 日 上海 实地调研 机构 UBS 2012 年 01 月 31 日 深圳 电话沟通 机构 东方证券 2012 年 01 月 31 日 深圳 电话沟通 机构 瑞信方正 2012 年 02 月 02 日 深圳 电话沟通 机构 高瓴资本 2012 年 02 月 03 日 深圳 实地调研 机构 广发基金 2012 年 02 月 06 日 深圳 电话沟通 机构 Ethan Capital Management Limited 2012 年 02 月 08 日 深圳 实地调研 机构 安信证券、融通基金、华泰联合证券 2012 年 02 月 09 日 深圳 实地调研 机构 国泰君安、华夏基金、中银基金、嘉实基金 银华基金、汇添富基金、嘉实基金、中金资 2012 年 02 月 09 日 深圳 实地调研 机构 管 2012 年 02 月 09 日 深圳 电话沟通 机构 中金 2012 年 02 月 09 日 深圳 电话沟通 机构 汉伦基金 ①、公司经营 情况介绍; 2012 年 02 月 10 日 深圳 实地调研 机构 中信证券 ②、行业发展 2012 年 02 月 13 日 深圳 电话沟通 机构 惠理基金 情况讨论; 2012 年 02 月 16 日 深圳 实地调研 机构 申银万国组织的调研 ③、提供已公 告信息及公司 2012 年 02 月 17 日 深圳 实地调研 机构 东兴证券 项目宣传册; 2012 年 02 月 17 日 重庆 实地调研 机构 国泰君安及其客户 ④参观公司在 售楼盘,提供 2012 年 03 月 01 日 重庆 实地调研 机构 东方证券 售楼书。 2012 年 03 月 06 日 北京 实地调研 机构 国泰君安、华夏基金 2012 年 03 月 19 日 深圳 实地调研 机构 国泰君安、华夏基金等 2012 年 03 月 20 日 深圳 电话沟通 机构 JEFFERIES 2012 年 03 月 21 日 深圳 实地调研 机构 上海金厉投资 2012 年 03 月 21 日 天津 实地调研 机构 嘉实基金 2012 年 03 月 22 日 广州、佛山 实地调研 机构 上海金厉投资 2012 年 03 月 22 日 南京、镇江 实地调研 机构 嘉实基金 2012 年 03 月 26 日 深圳 实地调研 机构 open door/BNP(巴黎证券) 2012 年 03 月 28 日 成都 实地调研 机构 国信证券 2012 年 03 月 29 日 深圳 实地调研 机构 建银国际、UG found 2012 年 03 月 30 日 成都 实地调研 机构 中金及其客户 3.6 衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇 买卖(NDF 交易)市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生 的影响。但公司进行 NDF 交易的根本目的是为了锁定汇率,避免 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限 借入外币借款产生汇率风险,故交易以真实的外汇借款为基础, 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 其交易金额、交易时间与外汇借款匹配,覆盖了风险敞口,远期 等) 汇率在进行交易时已确定,风险可控。公司建立了《衍生金融工 具交易制度》,该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种, 对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露 作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。 4 招商局地产控股股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 2012 年 03 月末 NDF 市场一年期人民币/美元市场报价约相当于贬 值 0.60%,2011 年 12 月末,NDF 市场一年期人民币/美元市场报 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 价约相当于贬值 1.43%,市场对 NDF 预期仍为人民币汇率小幅贬 况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 值。2012 年一季度 NDF 公允价值变动损失 556 万元,期内未交割 假设与参数的设定 NDF 合约。我司衍生品公允价值分析采用市价法,每月末调整衍 生品公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 无 报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 期末合约金额占公司报 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 告期末净资产比例(%) NDF合约 630,090,000 630,090,000 -5,562,749 3.02% 合计 630,090,000 630,090,000 -5,562,749 3.02% 5