东旭光电科技股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）有关规定及相关格式指引的规定，将本公司截至2018
年9月30日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
1、2017年非公开发行股票
根据本公司2017年3月20日的第八届董事会第十一次会议、2017年6月9日第八届
董事会第十八次会议、2017年6月26日2017 年第四次临时股东大会及中国证券监督管
理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋
企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向上
海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）发行262,626,262 股股份、向东旭集
团有限公司（以下简称“东旭集团”）发行106,326,446股股份、向绵阳科技城发展投资
（集团）有限公司（以下简称“科发集团”）发行11,380,165股股份、向四川长虹电器股
份有限公司（以下简称“四川长虹”）发行5,020,661股股份购买相关资产；核准本公司
非公开发行股份募集配套资金不超过375,000万元。
截至 2017 年 10 月 26 日止，本公司已收到上海辉懋持有的上海申龙客车有限公
司（以下简称“申龙客车”）100%股权，截至 2017 年 10 月 26 日止，本公司已收到东
旭集团、科发集团、四川长虹持有的四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光
电”）100%的股权，本公司以股份支付的对价总额为人民币 3,814,999,986.60 元，其中：
计入股本人民币 385,353,534.00 元。各股东出资方式为股权出资，中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）在 2017 年 10 月 27 日出具中兴财光华审验字（2017）第 105005
1
号验资报告进行验资。
截至 2017 年 12 月 7 日 16:09 时止，本公司已实际发行股份 404,967,601 股，每
股面值 1 元，发行价格为 9.26 元/股，共计 3,749,999,985.26 元（大写:人民币叁拾柒亿
肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元贰角陆分）。上述款项扣除尚未支付的保荐及承
销费 42,000,000.00 元后已由中天国富证券有限公司于 2017 年 12 月 7 日缴存本公司开
立的如下账号中：其中 207,999,985.26 元划入东旭光电在中信银行北京世纪城支行开
立的账号为 8110 7010 1400 1251 614 的人民币账户内；3,500,000,000.00 元划入东旭光
电在甘肃银行兰州市高新支行开立的账号为 6101 0140 2000 06013 的人民币账户内，
合计人民币 3,707,999,985.26 元(大写:人民币叁拾柒亿零柒佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾
伍元贰角陆分)。募集资金总额 3,749,999,985.26 元扣除与发行有关的费用 (含税) 人
民币 48,898,428.99 元，实际募集资金净额为人民币 3,701,101,556.27 元（大写：人民
币叁拾柒亿零壹佰壹拾万壹仟伍佰伍拾陆元贰角柒分），上述资金到位情况已由中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 12 月 7 日出具中兴财光
华审验字（2017）第 105007 号验资报告。
本公司对募集资金实行专户存储制度，上述募集资金总额人民币 3,749,999,985.26
元，扣除保荐承销费 42,000,000.00 元后，余额 3,707,999,985.26 元已于 2017 年 12 月 7
日由主承销商中天国富证券有限公司汇入公司募集资金专用账户中。
公司 2017 年 12 月 7 日分别与中信银行股份有限公司总行营业部、甘肃银行股
份有限公司兰州市高新支行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监
管协议》；2017 年 12 月 27 日公司、子公司上海申龙客车有限公司、北京银行股份有
限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行和中天国富证券有限公司分别签
订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 12 月 28 日公司、子公司广西申龙汽车制造
有限公司（原名广西源正新能源汽车有限公司）、郑州银行股份有限公司淮河路支行
和中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 1 月 10 日公司、子公司广西申龙汽车制造有限公司（原名广西源正新能
2
源汽车有限公司）、中天国富证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司南宁青
山路支行、中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》,
2018 年 1 月 18 日公司、子公司四川旭虹光电科技有限公司、渤海银行股份有限
公司天津分行和中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 5 月 10 日公司、子公司上海申龙客车有限公司、衡水银行股份有限公司
荣华支行和中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 6 月 19 日公司、子公司四川旭虹光电科技有限公司与阳泉市商业银行股
份有限公司、中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 7 月公司、子公司四川旭虹光电科技有限公司分别和衡水银行股份有限
公司荣华支行、中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 7 月公司、子公司上海申龙客车有限公司与阳泉市商业银行股份有限公
司、中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；
2018 年 7 月 11 日公司与衡水银行股份有限公司荣华支行、中天国富证券有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 114,131.20 万元，其中含利息收入
3,174.65 万元，明细如下：
单位：人民币元
截至 2018 年 9 月 30
开户单位名称 开 户 银 行 银 行 账 号 初始存放金额
日的存储余额
东旭光电科技股 中信银行股份有限公
8110701014001251614 207,999,985.26 10,289,403.43
份有限公司 司北京世纪城支行
东旭光电科技股 甘肃银行股份有限公
61010140200006013 3,500,000,000.00 7,722,280.11
份有限公司 司兰州市高新支行
上海申龙客车有 北京银行股份有限公
20000013596331091014441 5,519.08
限公司 司上海徐汇分行
上海申龙客车有 华夏银行股份有限公
10550000001121996 23,369.12
限公司 司上海分行
广西申龙汽车制 郑州银行股份有限公
90501880130448107 269,277.08
造有限公司 司淮河路支行
3
截至 2018 年 9 月 30
开户单位名称 开 户 银 行 银 行 账 号 初始存放金额
日的存储余额
广西申龙汽车制 中国民生银行股份有
608691205 40,013,974.94
造有限公司 限公司南宁分行
广 西 申 龙 汽 车 制 中国建设银行股份有限
45050160455600000128 18,915.40
造有限公司 公司南宁青山路支行
四川旭虹光电科 渤海银行股份有限公
2001672350000156 21,787,164.89
技有限公司 司天津分行
上海申龙客车有 衡水银行股份有限公
5075414200011 757,739,330.63
限公司 司荣华支行
上海申龙客车有 阳泉市商业银行股份
5011524500016 546,794.31
限公司 有限公司
四川旭虹光电科 阳泉市商业银行股份
5011519500013 1,178,011.24
技有限公司 有限公司
四川旭虹光电科 衡水银行股份有限公
5076144400012 1,155,418.28
技有限公司 司荣华支行
东旭光电科技股 衡水银行股份有限公
5072720500051 300,562,500.00
份有限公司 司荣华支行
合计 3,707,999,985.26 1,141,311,958.51
2、2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1322 号文《关于核准东旭光电科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 1,104,928,457
股新股。截至 2016 年 8 月 11 日止，本公司已实际发行股份 1,104,928,457 股，每股面
值 1 元，发行价格为 6.29 元/股，共计 6,949,999,994.53 元（大写:人民币陆拾玖亿肆仟
玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元伍角叁分）。上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费
28,000,000.00 元后已由广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 11 日缴存本公司开立的
如下账号中：其中 3,500,000,000.00 元划入本公司在中信银行股份有限公司北京富华
大厦支行开立的账号为 8110 7010 1360 0621 650 的人民币账户内 3,421,999,994.53 元划
入本公司在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为 8110 7010 1200
0621 649 的人民币账户内，合计人民币 6,921,999,994.53 元(大写:人民币陆拾玖亿贰仟
4
壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元伍角叁分)。募集资金总额 6,949,999,994.53 元扣除与
发行有关的费用 (含税) 人民币 41,926,397.00 元，实际募集资金净额为人民币
6,908,073,597.53 元（大写：人民币陆拾玖亿零捌佰零柒万叁仟伍佰玖拾柒元伍角叁
分）。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并与
2016 年 8 月 12 日出具中兴财光华审验字（2016）第 105007 号验资报告。
本公司对募集资金实行专户存储制度，上述募集资金总额人民币 6,949,999,994.53
元，扣除保荐承销费 28,000,000.00 元后，余额 6,921,999,994.53 元已于 2016 年 8 月 11
日由主承销商广州证券股份有限公司汇入公司募集资金专用账户中。
公司 2016 年 8 月 24 日分别与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中信
银行股份有限公司北京世纪城支行、广州证券股份有限公司分别签订了《募集资金
三方监管协议》。
2017 年 3 月 20 日公司、子公司福州东旭光电科技有限公司与国家开发银行股份
有限公司福建省分行、广州证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 3 月 24 日公司、子公司福州东旭光电科技有限公司、广州证券股份有限
公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司福清分行、中
信银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 4 月 18 日公司、子公司福州东旭光电科技有限公司与广发银行股份有限
公司福州分行、广州证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 3 月公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、广州证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 4 月 25 日公司与衡水银行股份有限公司光大支行、广州证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 5 月 10 日公司、广州证券股份有限公司与包头农村商业银行股份有限公
司签定了《募集资金三方监管协议》。
截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 258,528.82 万元，（不含暂时性补
5
充流动资产的 300,000.00 万元），其中含利息收入 17,061.72 万元，明细如下：
单位：人民币元
截至 2018 年 9 月 30
开户单位名称 开 户 银 行 银 行 账 号 初始存放金额
日的存储余额
东旭光电科技 中信银行股份有限公
8110701013600621650 3,500,000,000.00 49,716,692.49
股份有限公司 司北京富华大厦支行
东旭光电科技 中信银行股份有限公
8110701012000621649 3,421,999,994.53 1,315,905.82
股份有限公司 司北京世纪城支行
福州东旭光电 国家开发银行股份有
35101560030610760000 502,609,187.96
科技有限公司 限公司福建省分行
福州东旭光电 中信银行股份有限公
8111301011400251935 34,874,019.31
科技有限公司 司福州分行
福州东旭光电 华夏银行股份有限公
10255000000647086 6,099,485.86
科技有限公司 司北京德外支行
福州旭福光电
广发银行福州福清支行 9550880201962801344 4,868,331.37
科技有限公司
福州东旭光电 中国银行股份有限公
406573363687 37,773.56
科技有限公司 司福清宏路支行
东旭光电科技 锦州银行股份有限公司
410100213963881 382,234,790.19
股份有限公司 北京阜成门支行
东旭光电科技 衡水银行股份有限公
5072720500036 1,603,532,029.72
股份有限公司 司光大支行
东旭光电科技 包头农村商业银行股
0800301220000000140392 0.00
股份有限公司 份有限公司营业部
合 计 6,921,999,994.53 2,585,288,216.28
3、2015年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2270 号文《关于核准东旭光电科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 1,186,943,620 股
新股。截至 2015 年 11 月 13 日止，本公司已实际发行股份 1,173,020,525 股，每股面
值 1 元，发行价格为 6.82 元/股，共计 7,999,999,980.50 元（大写:人民币柒拾玖亿玖仟
玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元伍角整）。上述款项扣除保荐承销费后已由西南证券股
6
份有限公司于 2015 年 11 月 13 日缴存本公司在锦州银行北京阜成门支行开立的账号
为 410100195524906 的验资专户中，金额为 7,964,499,980.50 元（大写：人民币柒拾玖
亿陆仟肆佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元伍角整）。扣除与发行有关的费用 (不含税) 人
民币 59,476,736.01 元，实际募集资金净额为人民币 7,940,523,244.49 元（大写：柒拾
玖亿肆仟零伍拾贰万叁仟贰佰肆拾肆元肆角玖分）。上述资金到位情况已由中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并与 2015 年 11 月 26 日出具中兴财光华审
验字（2015）第 05007 号验资报告。
本公司对募集资金实行专户存储制度，上述募集资金总额人民币
7,999,999,980.50 元，扣除保荐承销费 35,500,000.00 元后，余额 7,964,499,980.50 元已于
2015 年 11 月 13 日由主承销商西南证券股份有限公司汇入公司募集资金专用账户中。
2015 年 11 月公司分别与锦州银行北京阜成门支行、中信银行股份有限公司北京
富华大厦支行、西南证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，2015
年 12 月 30 日，公司、子公司东旭（昆山）显示材料有限公司、中国银行股份有限
公司昆山金浦支行和西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2016 年 3 月 31 日公司经七届五十一次董事会决议同意公司与广州证券股份有限
公司重新签订《募集资金三方监管协议》，将原募集资金三方监管协议中的监管保荐
机构由西南证券股份有限公司变更为广州证券股份有限公司，协议其他条款内容不
变。
2017 年 3 月 24 日，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行和广州证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 10 月 27 日，公司、子公司东旭（昆山）显示材料有限公司、江苏东旭
昆山农村商业银行股份有限公司新区支行和广州证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》。
截至2018年9月30日，募集资金专户余额为242,036.33万元，其中含利息收入
10,966.68万元，明细如下:
7
单位：人民币元
截至 2018 年 9 月 30
开户单位名称 开 户 银 行 银 行 账 号 初始存放金额
日的存储余额
东旭光电科技股份 锦州银行北京阜成
410100195524906 7,964,499,980.50 2,378,479,788.62
有限公司 门支行
东旭光电科技股份
恒丰银行北京分行 801010010122814220 126,072.92
有限公司
中信银行股份有限
东旭光电科技股份
公司北京富华大厦 8110701013200212881 6,463,155.92
有限公司
支行
东旭（昆山）显示材 中国银行股份有限
459867844796 158,374.98
料有限公司 公司昆山金浦支行
东旭（昆山）显示材 昆山农村商业银行
3052237012019000001666 35,135,905.90
料有限公司 新区支行
合 计 7,964,499,980.50 2,420,363,298.34
二、前次募集资金使用情况对照表
1、2017年非公开发行股票
单位：人民币万元
募集资金总额：375,000.00 已累计使用募集资金总额：264,043.45
变更用途的募集资金总额：19,200.00 各年度使用募集资金总额 ：
2017 年度： 44,200.02
变更用途的募集资金总额比例：5.12%
2018 年 1-9 月： 219,843.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资 预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 用状态日
承诺投 实际投资 实际投资 实际投资 期（或截止
诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺
资项目 项目 金额 金额 日项目完
额 额 额 额 投资金额
的差额 工程度）
新能源客 新能源客
车及物流 车及物流
220,000.00 220,000.00 141,088.01 220,000.00 220,000.00 141,088.01 78,911.99 2019.12
车生产项 车生产项
目 目
曲面显示 曲面显示
用盖板玻 用盖板玻
110,000.00 90,800.00 61,785.04 110,000.00 90,800.00 61,785.04 29,014.96 2019.12
璃生产项 璃生产项
目 目
8
高铝硅盖板
玻璃原片产
19,200.00 16,170.40 19,200.00 16,170.40 3,029.60 2019.12
线升级改造
项目
支付购买 支付购买
申龙股权 申龙股权 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 2017.10
对价 对价
支付交易 支付交易
费用及中 费用及中
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用
介机构费 介机构费
用 用
总计 375,000.00 375,000.00 264,043.45 375,000.00 375,000.00 264,043.45 110,956.55
注 1：上表中募集资金仅包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交
易中募集配套资金的部分。
注 2: 募集资金截至 2018 年 9 月 30 日实际投资金额较承诺投资金额少的原因: 新
能源客车及物流车生产项目实际投资金额较承诺投资金额少 78,911.99 万元，原因是
由于项目刚开始建设，部分合同款项尚未达到付款条件所致；曲面显示用盖板玻璃
生产项目实际投资金额较承诺投资金额少 29,014.96 万元，原因是由于项目刚开始建
设，部分合同款项尚未达到付款条件所致致。
公司2018年1月10日召开的第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次非
公开发行的募集资金2,350.88万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中置换先
期投入新能源客车募投项目的全部自筹资金669.80万元，置换先期投入曲面玻璃募投
项目的全部自筹资金881.08万元，置换先期支付交易费用及中介机构费的自筹资金
800.00万元，并已经中兴财光华会计师事务处（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审
专字（2018）第105001号验证。
2018年6月经公司第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十三次会
议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项目“曲面显示用盖板玻
9
璃生产项目”中部分募集资金19,200.00万元用于“高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造
项目”。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。
2、2016年非公开发行股票
单位：人民币万元
募集资金总额： 695,000.00 已累计使用募集资金总额：150,732.90
各年度使用募集资金总额 ：
变更用途的募集资金总额：0.00
2016 年度： 11,074.78
2017 年度： 37,347.21
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2018 年 1-9 月： 102,310.91
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金 用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
承诺投 实际投 实际投资 实际投资 额与募集后 期（或截
诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
资项目 资项目 金额 金额 承诺投资金 止日项目
额 额 额 额 完工程
额的差额
度）
第 8.5 代 第 8.5 代
TFT-LCD TFT-LCD
玻璃基 玻璃基 695,000.00 695,000.00 150,732.90 695,000.00 695,000.00 150,732.90 544,267.10 2019.12
板生产 板生产
线项目 线项目
总计 695,000.00 695,000.00 150,732.90 695,000.00 695,000.00 150,732.90 544,267.10
注：募集资金截至 2018 年 9 月 30 日实际投资金额较承诺投资金额少的原因: 第
8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目实际投资金额较承诺投资金额少 544,267.10 万元，
原因是由于项目刚开始建设，部分合同款项尚未达到付款条件所致。
公司 2017 年1月25日第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以本次非公开发行的募
集资金11,074.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并已经中兴财光
华会计师事务处（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2017）第105001号验
证。
公司于 2017年3月15日召开第八届董事会十次会议， 根据公司《2016年度非公
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开发行A股股票预案》，本次非公开发行募投项目为“建设第8.5代TFT-LCD玻璃基板生
产线项目”，实施主体为公司控股子公司福州东旭光电科技有限公司。根据公司业务
发展需要，该项目的实施主体拟增加福州东旭控股子公司福州旭福光电科技有限公
司，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生改变。
公司2017年12月7日召开第八届第二十四次董事会会议审议通过，决定自董事会
审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过 200,000.00万元（含本数）闲置募集
资金投资于流动性好、低风险、固定收益、保本型产品，投资的产品包括保本型理
财产品、七天通知存款、一天通知存款等，并在上述资金额度内滚动使用。公司监
事会、独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。
公司2017年12月7日召开第八届第二十四次董事会会议审议通过，同意公司使用
300,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事及保荐
机构对此事项分别发表了同意意见。
3、2015年非公开发行股票
单位：人民币万元
募集资金总额：800,000.00 已累计使用募集资金总额：565,380.34
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
2015 年度：486,034.07
2016 年度：25,262.98
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2017 年度：22,948.30
2018 年 1-9 月：31,134.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资 用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 期（或截止
承诺投资 实际投资 实际投资 实际投资
诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 日项目完
项目 项目 金额 金额
额 额 额 额 投资金额 工程度）
的差额
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第 5 代第 5 代
TFT-LCD 用 TFT-LCD 用
彩色滤 光 彩色滤光 300,000.00 300,000.00 68,843.34 300,000.00 300,000.00 68,843.34 231,156.66 2019.6
片（CF）生 片（CF）生
产线项目 产线项目
收购旭飞 收 购 旭 飞
光 电 光电 100% 177,000.00 177,000.00 177,000.00 177,000.00 177,000.00 177,000.00 2015.12
100%股权 股权
收购旭新 收 购 旭 新
光 电 光电 100% 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 2015.12
100%股权 股权
补充流动 补 充 流 动
125,000.00 125,000.00 121,537.00 125,000.00 125,000.00 121,537.00 3,463.00 不适用
资金 资金
总计 800,000.00 800,000.00 565,380.34 800,000.00 800,000.00 565,380.34 234,619.66
注: 募集资金截至 2018 年 9 月 30 日实际投资金额较承诺投资金额少的原因: 第
5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项目实际投资金额较承诺投资金额少
231,156.66 万元，原因是由于项目刚开始建设，部分合同款项尚未达到付款条件所致；
补充流动资金较承诺投资金额少 3,463.00 万元，原因是由于扣除了与发行有关的费
用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2017年非公开发行股票
单位：人民币万元
截止日投 最近一年一期实际效
实际投资项目 承诺效益 截止日 是否达
资项目累 益
累计实 到预计
计产能利
现效益 效益
序号 项目名称 用率 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2017 年度 2018 年 1-9 月
新能源客车及物
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流车生产项目
曲面显示用盖板
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
玻璃生产项目
高铝硅盖板玻璃
3 原片产线升级改 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
造项目
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注：前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况详见四。
2、2016年非公开发行股票
单位：人民币万元
截止日投 最近一年一期
实际投资项目 截止日 是否达到预计
资项目累 实际效益
承诺效益 累计实现 效益
计产能利 2018 年
序号 项目名称 2017 年度 效益
用率 1-9 月
第 8.5 代 TFT-LCD 玻
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
璃基板生产线项目
3、2015年非公开发行股票
单位：人民币万元
截止日
截止日
实际投资项目 投资项 承诺效益 实际效益 是否达
累计实
目累计 到预计
现效益
序 产能利 效益
项目名称 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度
号 用率
第5代
TFT-LCD 用
不适 不适
1 彩色滤光 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用 用
片（CF）生
产线项目
收购旭飞
不适
2 光电 100% 3,666.98 8,456.28 15,653.11 3,713.59 8,499.07 18,009.77 30,222.43 是
用
股权
收购旭新
不适
3 光电 100% 2,334.88 5,542.05 8,662.77 2,680.64 6,063.03 8,831.52 17,575.19 是
用
股权
补充流动 不适 不适
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金 用 用
注：1、第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目没有对项目作出效益承诺；
2、收购旭飞光电 100%股权,东旭光电投资有限公司做出如下承诺：旭飞光电 2015
年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的净利润为 3,666.98 万元、8,456.28
万元、15,653.11 万元，旭飞光电 2015 年度、2016 年度、2017 年度扣非后的净利润分
别为 3,713.59 万元、8,499.07 万元、18,009.77 万元。旭飞光电 2015-2017 年度均完成业
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绩承诺。
3、收购旭新光电100%股权,石家庄宝石电子集团有限责任公司做出如下承
诺：旭新光电2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润为
2,334.88万元、5,542.05万元、8,662.77万元，旭新光电2015年度、2016年度、2017
年度扣非后的净利润分别为2,680.64万元、6,063.03万元、8,831.52万元。旭新光电
2015-2017年度均完成业绩承诺。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
1、资产权属变更情况
（1）2017年10月26日，申龙客车取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的新
营业执照（统一信用代码：91310112703282964N）；
（2） 2017年10月26日，旭虹光电取得了绵阳市工商行政管理局核发的新营业
执照（统一信用代码：91510700553484033L）。
至此，交易各方已完成了申龙客车和旭虹光电股权过户事宜，相关工商变更登
记手续已办理完毕，东旭光电已持有申龙客车和旭虹光电公司100%股权。
2、购入资产账面价值变化情况
（1）申龙客车资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2018/9/30 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
资产总额 969,682.98 665,184.21 255,914.23 170,148.40
负债总额 671,473.64 516,331.39 214,604.79 138,492.95
归属于母公司所有者权益 298,209.35 148,852.82 41,090.26 31,436.26
（2）旭虹光电资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2018/9/30 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
资产总额 387,246.87 310,661.46 223,412.78 219,527.86
负债总额 176,823.48 188,396.41 110,211.27 191,210.32
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归属于母公司所有者权益 210,423.39 122,265.05 113,201.52 28,317.54
3、生产经营及效益贡献情况
申龙客车作为公司新能源客车业务的重要载体，主要从事客车的设计、研发、
生产和销售，主要产品为新能源客车和传统客车，终端用户主要为各地公交公司、
客运公司和旅游公司等。目前，申龙客车产品的销售已覆盖广东、山西、上海、天
津等多数省份及城市，并已进入东南亚多国、韩国和非洲市场。并购后，申龙客车
2017年11-12月、2018年1-9月实现营业收入分别为251,342.58万元、147,206.98万元，归
属于母公司的净利润分别为22,882.89万元、9,356.52万元。
旭虹光电主要从事高铝盖板玻璃的研发、生产和销售，产品主要用于手机、平
板电脑等智能终端设备，目前旭虹光电业务分布华东、华北、西南和华南等地区，
其生产的熊猫玻璃自2014年问世后，成功打破了国内市场上国外企业长期处于绝对
垄断地位的局面，促使国外竞争企业采取降价政策维护市场份额。并购后，旭虹光
电2017年度、2018年1-9月实现营业收入分别为43,715.29万元、33,517.58万元，归属于
母公司的净利润分别为9,063.53万元、8,158.34万元。
本公司发行股份及支付现金购买相关资产后，标的资产业务经营稳定，显示
出较强的盈利能力。
4、承诺事项的履行情况
（1）申龙客车
根据本公司与上海辉懋于2017年3月签订的发行股份及支付现金购买资产之利
润补偿协议中的约定，本次交易的利润补偿期间为2017年至2019年（以下简称“利润
补偿期间”）申龙客车在核算利润承诺期间实现的净利润时，以扣除配套募集资金投
资项目对其各年度净利润产生的影响后的数据，按扣除非经常性损益（新能源汽车
整车销售相关的国家和地方政府补贴为经常性损益）前后归属于母公司所有者的净
利润孰低计算，2017年、2018年、2019年承诺的净利润分别不低于人民币30,000万元、
40,000万元、55,000万元，若申龙客车在利润承诺期间内，截至2017年末（当年度）、
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2018年末（含2017年度）、2019年末（含2017、2018年度）累计实现的实际利润未能
达到对应各年度的累计承诺净利润数，则上海辉懋对不足部分优先以股份补偿的方
式进行利润补偿，不足部分由上海辉懋以现金补偿的方式进行利润补偿。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的东旭光电科技股份有限
公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告（中兴财光华审专字
（2018）第105005号），2017年度申龙客车实现的盈利数（扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的税后净利润（扣除配套募集资金的影响数）为30,515.29万元，实现
了业绩承诺；2018年1-9月申龙客车实现的盈利数（扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的税后净利润（扣除配套募集资金的影响数）为8,858.12万元，2018年1-9月的
实际效益暂时无法判断是否达到预计效益。
（2）旭虹光电
根据本公司与东旭集团于2017年3月签订的发行股份购买资产之利润补偿协议
中的约定，本次交易的利润补偿期间为2017年至2019 年（以下简称“利润补偿期间”），
旭虹光电在核算利润承诺期间实现的净利润时，以扣除非经常性损益及配套募集资
金投资项目即曲面显示用盖板玻璃生产项目对其各年度净利润产生的影响后的数据
确定，2017年、2018年、2019年承诺的净利润分别不低于人民币7,500万元、9,800万
元、11,500万元，若旭虹光电在利润承诺期间内，截至2017年末（当年度）、2018年
末（含2017年度）、2019年末（含2017、2018年度）累计实现的实际利润未能达到对
应各年度的累计承诺净利润数，则东旭集团对不足部分应以股份方式进行补偿。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的东旭光电科技股份有限
公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告（中兴财光华审专字
（2018）第105005号），2017年度旭虹光电实现的盈利数（扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的税后净利润（扣除配套募集资金的影响数）为8,761.69万元，实现了
业绩承诺；2018年1-9月旭虹光电实现的盈利数（扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的税后净利润（扣除配套募集资金的影响数）为7,503.33万元，2018 年1-9月的
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实际效益暂时无法判断是否达到预计效益。
五、前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他相关已披露信息的比较
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2018年9月30日止各定
期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况
与披露的相关内容一致。
六、其他说明
1、本说明中涉及2018年9月30日、2018年1-9月的数据都是未经审计的。
2、本说明仅为公司关于前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的使用情
况。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2018年12月9日
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