广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为东旭
光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等有关规定，对本次限售股份解除限售事项进行了核查，情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]2270 号文《关于核准东旭
光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 12 月非公
开发行 1,173,020,525 股人民币普通股（A 股），发行价格为 6.82 元/股，该等股
份已于 2015 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。该次非公开发行股票的发行
对象及限售情况如下：
限售期
序号 发行对象 获配股数（股）
（月）
1 东旭集团有限公司 439,882,697 36
2 东旭光电科技股份有限公司－第1期员工持股计划 72,639,296 36
上海长江财富资产－招商银行－长江财富－东旭1号专项资
3 产管理计划 8,005,865 36
4 昆山开发区国投控股有限公司 43,988,269 36
5 北京英飞海林投资中心（有限合伙） 29,325,513 36
6
民生加银基金-平安银行-平安信托-平安财富*汇泰
163 号单一资金信托 183,284,457 12
博时资本-平安银行-平安信托-平安财富*汇泰 164 号
7 167,155,426 12
单一资金信托
8
广州证券-广发银行-广州证券鲲鹏鼎成 2 号集合资产
管理计划 131,964,809 12
华安未来资产-工商银行-东旭光电定增 1 号资产管理
9 96,774,193 12
计划
合计 1,173,020,525 —
上述发行对象中除本次申请解除限售的 5 名股东东旭集团有限公司、东旭光
电科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划、上海长江财富资产－招商银行－长
江财富－东旭 1 号专项资产管理计划、昆山开发区国投控股有限公司、北京英飞
海林投资中心（有限合伙）外的其他股东所认购的公司 2015 年非公开发行股票
的限售股份已于 2016 年 12 月 19 日解除限售上市流通。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2018年12月19日；
2、本次可上市流通股份的总数为593,841,640股，占公司总股本的10.36%。
3、本次申请解除股份限售的投资者为东旭集团有限公司、东旭光电科技股
份有限公司－第1期员工持股计划、上海长江财富资产－招商银行－长江财富－
东旭1号专项资产管理计划、昆山开发区国投控股有限公司、北京英飞海林投资
中心（有限合伙）5家特定投资者；
4、本次解除限售股份上市流通情况如下：
本次解除限售 本次解除限
持有限售股 本次解除限
股份占公司无 售股份占公
序号 限售股份持有人名称 份数量 售股份数量
限售条件股份 司总股本的
（股） （股）
的比例(%) 比例(%)
1 东旭集团有限公司 791,889,488 439,882,697 10.12% 7.68%
东旭光电科技股份有
限公司－第 1 期员工
2 持股计划 72,639,296 72,639,296 1.67% 1.27%
上海长江财富资产－
招商银行－长江财富
－东旭 1 号专项资产
3 管理计划 8,005,865 8,005,865 0.18% 0.14%
昆山开发区国投控股
4 有限公司 43,988,269 43,988,269 1.01% 0.77%
北京英飞海林投资中
5 心（有限合伙） 29,325,513 29,325,513 0.67% 0.51%
合计 945,848,431 593,841,640 13.67% 10.36%
三、本次解除限售后公司的股本结构
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
股份类别 比例 比例
数量（股） （+，—） 数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件股份 1,385,624,525 24.18 -593,841,640 791,782,885 13.82
1、国有法人 60,389,095 1.05 -43,988,269 16,400,826 0.29
2、境内一般法人 1,084,042,263 18.92 -469,208,210 614,834,053 10.73
3、境内自然人 1,260,750 0.02 1,260,750 0.02
4、基金、理财产品等 239,932,417 4.19 -80,645,161 159,287,256 2.78
二、无限售条件股份 4,344,625,593 75.82 593,841,640 4,938,467,233 86.18
1、人民币普通股 4,094,625,592 71.46 593,841,640 4,688,467,232 81.82
2、境内上市的外资股 250,000,001 4.36 250,000,001 4.36
三、股份总数 5,730,250,118 100.00 5,730,250,118 100.00
四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解
除限售的 5 名投资者在 2015 年非公开发行股票中承诺，其所认购的非公开发行
股份自上市之日起 36 个月内不转让，该等非公开发行认购的股份锁定期自 2015
年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 16 日。截止本核查意见出具日，本次申请解除限
售的 5 名股东东旭集团有限公司、东旭光电科技股份有限公司－第 1 期员工持股
计划、上海长江财富资产－招商银行－长江财富－东旭 1 号专项资产管理计划、
昆山开发区国投控股有限公司、北京英飞海林投资中心（有限合伙）均严格履行
了上述承诺。
上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规
担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、保荐机构核查结论性意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）东旭光电非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺；
（二） 东旭光电本次非公开发行限售股份解除限售符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定；
（三） 根据相关承诺和规定，东旭光电非公开发行股份的解除限售数量为
593,841,640 股，上市流动日为 2018 年 12 月 19 日。
本保荐机构对东旭光电本次非公开发行限售股解除限售无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司非公
开发行限售股份解除限售的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
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石建华 武健
广州证券股份有限公司
2018 年 12 月 18 日
