兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
关于常柴股份有限公司
非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、东海证券股份有限公司（以
下称“东海证券”）作为常柴股份有限公司（以下简称“常柴股份”或“公司”）
2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对常柴股份本次限售股
解禁上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、公司非公开发行股票基本情况及股本变动情况
2020 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3374
号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。
2021 年 7 月 5 日，本次非公开发行新增股份 144,318,181 股在深圳证券交易
所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由 561,374,326 股增至 705,692,507
股。
公司本次非公开发行股票认购对象以及锁定安排如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 常州投资集团有限公司 56,818,181 36
2 诺德基金管理有限公司 11,363,636 6
3 中国黄金集团资产管理有限公司 10,681,818 6
4 国泰基金管理有限公司 8,181,818 6
5 财通基金管理有限公司 7,909,090 6
6 陈蓓文 7,272,727 6
7 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 6,818,181 6
8 南华基金管理有限公司 5,454,545 6
9 姚建全 4,545,454 6
10 常州交通建设投资开发有限公司 4,545,454 6
11 孙梅春 4,545,454 6
12 五矿证券有限公司 4,545,454 6
13 江西金投实业开发有限公司 4,545,454 6
14 周至恒 3,409,090 6
15 UBS AG 3,409,090 6
16 李雪琴 272,735 6
合 计 144,318,181 －
公司本次非公开发行股票完成后至本核查意见出具之日，公司总股本未发生
过变化。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股份为除常州投资集团有限公司外通过询价确定的发
行对象所认购的本次非公开发行股份，合计股数为 87,500,000 股。
本次申请解除股份限售的 15 名股东作出的相关承诺为：“本人/本公司在本
次非公开发行中过程中认购的股份自常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票上
市之日起 6 个月内不予转让，申请将本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定
处理，锁定期自常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票上市之日起满 6 个月。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、是否存在非经营性资金占用等情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非
经营性资金占用情况，公司亦不存在为其提供任何担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间为 2022 年 1 月 5 日（星期三）。
（二）本次解除限售股份数量为 87,500,000 股，占公司总股本的 12.3992%。
（三）本次解除股份限售的股东共计 15 名，证券账户户数为 47 户，具体情
况如下：
本次解除限
序 限售股份持有人 证券
证券账户名称 售股份数量
号 名称 账户号码
（股）
诺德基金－华章天地传媒投资控
诺德基金管理有
1 0899265735 股集团有限公司－诺德基金浦江 11,363,636
限公司
64 号单一资产管理计划
中国黄金集团资
2 0800368433 中国黄金集团资产管理有限公司 10,681,818
产管理有限公司
中国银行股份有限公司企业年金
3 0899051674 909,091
计划－中国农业银行
中国建设银行股份有限公司企业
4 0899052216 年金计划－中国工商银行股份有 909,091
限公司
国泰金色年华股票型养老金产品
5 0899065411 454,545
－中国建设银行股份有限公司
国泰基金－上海银行－ 国泰优
6 0899198294 1,590,910
选配置集合资产管理计划
国泰基金－招商银行－ 国泰基
7 0899204008 681,818
金－德林 2 号集合资产管理计划
国泰基金管理有
国泰基金－南京银行－ 国泰基
限公司
8 0899230579 金永利收益 3 号集合资产管理计 227,272
划
国泰高分红策略股票型养老金产
9 0899232564 909,091
品－招商银行股份有限公司
国泰基金－农业银行－ 国泰蓝
10 0899239545 1,136,364
筹价值 1 号集合资产管理计划
国泰基金－南京银行－ 国泰基
11 0899240306 金永利收益 4 号集合资产管理计 227,272
划
国泰基金－建设银行－ 国泰安
12 0899246060 1,136,364
弘 1 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－ 财通基
13 0899225232 金汇盈多策略分级 1 号集合资产 340,909
管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公
财通基金管理有
14 0899229090 司－财通基金鑫量 4 号单一资产 227,273
限公司
管理计划
财通基金－招商银行－ 财通基
15 0899241302 金汇盈多策略分级 8 号集合资产 1,590,909
管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公
16 0899242989 司－财通基金东兴 1 号单一资产 454,545
管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类最低持有 2 年开放式
17 0899249280 454,545
产品－财通基金建兴诚鑫多元开
放 1 号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020年第
18 0899254240 227,273
8 期－财通基金建兴诚鑫 8 号单
一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020年第
19 0899255175 227,273
9 期－财通基金建兴诚鑫 9 号单
一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020年第
20 0899255176 227,273
10 期－财通基金建兴诚鑫 10 号
单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天
21 0899259533 227,273
禧定增 60 号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募
22 0899265928 证券投资基金－ 财通基金悬铃 1 227,273
号单一资产管理计划
财通基金－招商银行－ 财通基
23 0899267105 68,181
金瑞通 1 号集合资产管理计划
财通基金－湖南日报优选定增 1
24 0899268722 号私募证券投资基金－财通基金 681,818
湘报优选 1 号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公
25 0899272242 司－财通基金西部定增 1 号单一 1,363,636
资产管理计划
财通基金－融政创沅金石 10号私
26 0899272302 募证券投资基金－财通基金融政 227,273
6 号单一资产管理计划
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞
27 0899274705 1,136,363
坤申一号单一资产管理计划
财通基金－蒋杰－财通基金天禧
28 0899277000 227,273
定增 99 号单一资产管理计划
29 陈蓓文 0077800963 陈蓓文 7,272,727
宁波宁聚资产管 宁波宁聚资产管理中心（有限合
30 理中心（有限合 0899206280 伙）－宁聚映山红 9 号私募证券 6,818,181
伙） 投资基金
南华基金－华安证券智慧稳健
31 0899247897 FOF 一号集合资产管理计划－南 1,136,363
华优选 4 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
32 0899247920 FOF 三号集合资产管理计划－南 454,546
华优选 7 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
33 0899248104 FOF 六号集合资产管理计划－南 1,136,364
华优选 9 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
34 0899248111 FOF 四号集合资产管理计划－南 454,545
华优选 3 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
南华基金管理有
35 0899248325 FOF 五号集合资产管理计划－南 681,818
限公司
华优选 8 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
36 0899248328 FOF 二号集合资产管理计划－南 227,273
华优选 6 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
37 0899253921 FOF 七号集合资产管理计划－南 454,545
华优选 10 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
38 0899275557 FOF 九号集合资产管理计划－南 454,545
华优选 12 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
39 0899275927 FOF 八号集合资产管理计划－南 454,546
华优选 11 号单一资产管理计划
40 姚建全 0101292239 姚建全 4,545,454
常州交通建设投
41 0800029170 常州交通建设投资开发有限公司 4,545,454
资开发有限公司
42 孙梅春 0297164898 孙梅春 4,545,454
五矿证券有限公
43 0899075507 五矿证券有限公司 4,545,454
司
江西金投实业开
44 0800420889 江西金投实业开发有限公司 4,545,454
发有限公司
45 周至恒 0244276706 周至恒 3,409,090
46 UBS AG 0878000001 UBS AG 3,409,090
47 李雪琴 0112946265 李雪琴 272,735
合计 87,500,000
五、股本结构变动表
本次解除限售后的股本结构如下：
本次变动前 本次变动股 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 份数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 144,318,181 20.45% -87,500,000 56,818,181 8.05%
无限售条件股份 561,374,326 79.55% +87,500,000 648,874,326 91.95%
股份总数 705,692,507 100.00% - 705,692,507 100.00%
六、保荐机构的核查意见
保荐机构就常柴股份本次非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份
上市流通事项，经核查后，发表如下核查意见：
1、本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和相关股东承诺；
3、截至本核查意见出具日，常柴股份对本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
保荐机构对常柴股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市
流通事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股
票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王凌霄 李立鸿
兴业证券股份有限公司（公章）
2021 年 12 月 30 日
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股
票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
Wang Jiangqin 许钦
东海证券股份有限公司（公章）
2021 年 12 月 30 日