兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
关于常柴股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、东海证券股份有限公司（以
下称“东海证券”）作为常柴股份有限公司（以下简称“常柴股份”或“公司”）
2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文
件的规定，对常柴股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的
核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”） 关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可【2020】
3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发
行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额
为 634,999,996.40 元 。 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为
620,665,733.97 元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 144,318,181.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
476,347,552.97 元。上述款项到账时间为 2021 年 6 月 15 日。
2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资
金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票验资报告》（苏公
W[2021]B062 号 ）。 保 荐 承 销 商 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 后 ， 实 际 到 账 资 金 为
622,499,996.40 元。2021 年 6 月 16 日公司将募集资金实际到账 622,499,996.40 元
分别存放于公司及江苏常柴机械有限公司（以下简称“常柴机械”）开立的三个
募集资金专户中，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 22 日于巨潮资讯网上披露的
《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：2021-032）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用金额为 504,886,644.05 元（其中
包括期末尚未到期理财支出 260,000,000 元），利息收入及理财收益合计金额为
2,984,707.51 元，募集资金专户余额为 120,598,059.86 元。具体情况如下表：
单位：元
截至2021年6月17日止募集资金专户余额 622,499,996.40
加：2021年度利息收入 1,252,831.62
加：2021年度理财收益 1,731,875.89
减：账户管理费、开户费、数字证书年费、汇款手续费 3,043.03
减：非公开发行股票登记费 144,318.18
减：验资费 50,000.00
减：置换预先投入募投项目资金 181,803,327.94
置换预先支付的发行费用 2,358,490.56
减：项目支出 60,527,464.34
减：尚未到期理财产品 260,000,000
截至2021年12月31日止募集资金专户余额 120,598,059.86
注：募集资金净额 620,665,733.97 元与到账金额 622,499,996.40 元之间的差异，是因为
募集资金到账后尚需扣除资金到账前已经支付的保荐承销费、审计费、律师费以及尚未支付
的验资费、股票登记费等发行费用（不含税）合计 1,834,262.43 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依
照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金
管理制度》。
2、募集资金监管情况
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2021 年 5 月 18 日召开了董
事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于拟开设非公开发行股票募集资金
专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。同意公司分别在中国工商银行股份
有限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行营业部开设非公开发行
股票募集资金专户，公司全资子公司江苏常柴机械有限公司（以下简称“常柴机
械”）在中信银行股份有限公司常州分行营业部开设非公开发行股票募集资金专
户。2021 年 6 月 21 日，公司及常柴机械与上述银行及联席保荐承销商兴业证券
股份有限公司、东海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：
单位：元
截至2021年12月31
开户单位 开户行 银行账号
日账户余额
常柴股份有限公司 工行常州钟楼支行 1105020529001520153 76,059,967.78
常柴股份有限公司 交通银行常州分行 324006010012000226771 33,641,617.96
江苏常柴机械有限公司 中信银行常州分行 8110501011901761631 10,896,474.12
合计 120,598,059.86
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变
更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
鉴于在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用
自有资金投入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。公司于 2021
年 6 月 28 日召开董事会 2021 年第三次临时会议及监事会 2021 年第一次临时会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用
的议案》，同意公司使用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用的自有资金。上述预先投入资金已置换完毕。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 7 月 13 日召开了董事会 2021 年第四次临时会议、监事会 2021
年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用
的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，
并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机
构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
实际收回 实际获得
金额
签约方 产品名称 起息日 到期日 年化收益率 本金金额 收益
（万元）
（万元） （万元）
2021 年 2022 年 1.30%至
工商银行 结构性存款 7,000 / /
11 月 5 日 2月8日 3.58%
2021 年 2022 年 3 月 1.30%至
工商银行 结构性存款 10,000 / /
11 月 2 日 28 日 3.60%
2021 年 2022 年 1.35%至
交通银行 结构性存款 4,000 / /
8月2日 1 月 28 日 3.50%
2021 年 2022 年
东海证券 结构性存款 5,000 3.85% / /
7 月 29 日 1 月 25 日
2021 年 2021 年
工商银行 结构性存款 10,000 3.15% 10,000 79.44
7 月 29 日 10 月 29 日
2021 年 2021 年
光大银行 结构性存款 10,000 3.75% 10,000 93.75
7 月 27 日 10 月 27 日
6、节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
目前尚未使用的募集资金都将用于募投项目支付，暂时存放于募集资金专户
及使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构意见
经核查，兴业证券与东海证券认为：
报告期内，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司证券发行
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他
62,066.57
发行费用） 本报告期投入募集资金总额 24,233.08
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 24,233.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止报告 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本报告期 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 累计投入 资进度(3) 定可使用状 实现的效
投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 益
益 化
承诺投资项目
轻型发动机及铸造搬迁项
目
否 54,766.71 54,766.71 24,107.15 24,107.15 44.02% 2022 年 5 月 无 无 不适用 否
技术中心创新能力建设项 2023 年 12
否 8,733.29 7,299.86 125.93 125.93 1.73% 无 无 不适用 否
目 月
承诺投资项目小计 -- 63,500.00 62,066.57 24,233.08 24,233.08 -- -- -- --
超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 63,500.00 62,066.57 24,233.08 24,233.08
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2021 年 6 月 28 日召开董事会 2021 年第三次临时会议及监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资
募集资金投资项目先期投
金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项目
入及置换情况
及已支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 目前尚未使用的募集资金都将用于募投项目支付，暂时存放于募集资金专户及使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品。体
及去向 情况见本报告三、5
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于常柴股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王凌霄 李立鸿
兴业证券股份有限公司（公章）
2022 年 04 月 13 日
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
Wang Jiangqin 许钦
东海证券股份有限公司（公章）
2022 年 04 月 13 日
