鲁 泰A:关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告2019-11-28
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2019-077
鲁泰纺织股份有限公司
关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 16 日召开 2019
年第三次临时股东大会,审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关
议案,并授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券的相关事宜。
为顺利推动公司本次公开发行 A 股可转换公司债券工作,依据公司 2019 年
第三次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次公开发行 A 股可转换
公司债券的募集资金总额进行调整。公司于 2019 年 11 月 27 日召开了第九届董
事会第七次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案
的议案》,现将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体情况说明如
下:
一、发行规模
本次调整前:根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次
拟发行可转债总额不超过人民币 15.50 亿元(含 15.50 亿元),具体发行数额提
请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
本次调整后:根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次
拟发行可转债总额不超过人民币 14.00 亿元(含 14.00 亿元),具体发行数额提
请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
二、募集资金用途
本次调整前:本次拟发行可转债总额不超过人民币 15.50 亿元(含 15.50 亿
元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:
单位:万元
拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金
1 功能性面料智慧生态园区项目(一期) 114,588.02 85,000.00
2 高档印染面料生产线项目 37,801.74 25,000.00
3 补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 197,389.76 155,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根
据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具投资额,募集资金不足部分由公司以自有
资金或通过其他融资方式解决。
为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次
发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实
际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予
以置换。
本次调整后:本次拟发行可转债总额不超过人民币 14.00 亿元(含 14.00 亿
元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:
单位:万元
拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金
1 功能性面料智慧生态园区项目(一期) 114,588.02 85,000.00
2 高档印染面料生产线项目 37,801.74 25,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 182,389.76 140,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根
据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具投资额,募集资金不足部分由公司以自有
资金或通过其他融资方式解决。
为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次
发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实
际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予
以置换。
除上述调整外,本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019 年 11 月 28 日