鲁 泰A:公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告2020-04-09
股票代码:000726、200726 股票简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2020-017
鲁泰纺织股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“鲁泰纺织”)
公开发行A股可转换公司债券(以下简称“鲁泰转债”或“可转债”)已获得
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]299号文
核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登于2020年4月7日的《证券
时报》,并于2020年4月8日在《证券时报》刊登了《鲁泰纺织股份有限公司关
于公开发行A股可转换公司债券发行公告的补充公告》。投资者亦可到巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
现将本次发行的发行方案提示如下:
1、本次共发行人民币14.00亿元鲁泰转债,每张面值为人民币100元,共计
1,400万张,按面值发行。
2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股
东优先配售,配售比例约为本次可转债发行总额的99.9992%。本次可转债的原
A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券
交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
3、原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年4月8日,
T-1日)收市后登记在册的持有“鲁泰A”股份数量按每股配售2.4916元可转债
的比例,并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原A股股东的优先配售
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采用网上配售,原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为
“080726”,配售简称为“鲁泰配债”。原A股股东除可参加优先配售外,还
可参加优先配售后余额的申购。
发行人现有A股总股本561,883,400股,按本次发行优先配售比例计算,原A
股股东可优先配售的可转债上限总额为13,999,886张,约占本次发行的可转债总
额的99.9992%。
原A股股东网上优先配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)配股业务指
引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位
给数量大的参与优先认购的原A股股东,以达到最小记账单位为1张,循环进行
直至全部配完。
4、原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通
过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足14.00亿
元的部分由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保
荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)包销。
本次发行包销基数为14.00亿元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例不超过本
次发行总额的30%,即最大包销额为4.20亿元。当包销比例超过本次发行总额的
30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向证监
会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“070726”,
申购简称为“鲁泰发债”。每个账户最小申购数量10张(1,000元),每10张为
一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张
(100万元),超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个
证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的,或投资者使用同一证券
账户多次参与申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无
效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购
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金额,不得超资产规模申购。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监
管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证
券公司代为申购。
6、向发行人原A股股东优先配售的股权登记日为2020年4月8日(T-1日),
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有A股股东均可参加优先配售。
7、社会公众投资者在2020年4月9日(T日)进行网上申购时无需缴付申购
资金。原A股股东在2020年4月9日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内
根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
8、本次发行的鲁泰转债不设持有期限制,投资者获得配售的鲁泰转债上市
首日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
9、本次发行可转债的债券代码为“127016”,债券简称“鲁泰转债”。
一、向原A股股东优先配售
原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2020年4月9
日(T日)9:15—11:30,13:00—15:00。原A股股东可优先配售的可转债数量
为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.4916元
可转债的比例,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。
原A股股东持有的“鲁泰A”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳
分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。原A股股东参与优先配
售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。
二、网上向社会公众投资者发售
社会公众投资者在申购日2020年4月9日(T日)深交所交易系统的正常交易
时间,即9:15—11:30,13:00—15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以
确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在
二级市场买入股票的方式相同。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券
账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的,或投资者使用同一证券账户
多次参与申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申
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购。
申购日当日,网上投资者不需缴纳资金。
当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,深交所交易系统主机自
动按每10张(1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确
定中签号码,每一个中签号码可以认购10张(1,000元)鲁泰转债。网上投资者
应根据2020年4月13日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日日终
有足额的认购资金。
三、中止发行安排
当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的70%时,或当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构
(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向证监会报告,公告中止发行原
因,并将在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深
交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足14.00亿元的
部分由保荐机构(主承销商)根据承销协议全额包销。
本次发行包销基数为14.00亿元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例不超过本
次发行总额的30%,即最大包销额为4.20亿元。当包销比例超过本次发行总额的
30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向证监
会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式
1、发行人:鲁泰纺织股份有限公司
地 址:山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号
联系电话:0533-5285166,0533-5277008
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联 系 人:郑卫印、李琨
2、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地 址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
电 话:021-38676888
联 系 人:资本市场部
发行人:鲁泰纺织股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020 年 4 月 9 日
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(本页无正文,为《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
提示性公告》之盖章页)
发行人:鲁泰纺织股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
提示性公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
7