鲁 泰A:公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2020-04-10
股票代码:000726、200726 股票简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2020-018
鲁泰纺织股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“发行人”或“鲁泰纺织”)根据《证券
发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公
司债券发行上市业务办理指南(2018 年 12 月修订)》等相关规定公开发行可转换
公司债券。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)
为本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用向原 A 股股东优先配售及原 A 股股东优先配售后余额部分(含
原 A 股股东放弃优先配售部分)网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次
发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要
变化如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)
履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 4 月 13 日(T+2 日)日终有足额的
1
认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者
放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时,或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主
承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证券监督管理委员会(以下简称
“证监会”)报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行包销基数为 14.00 亿元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例不超过本次发
行总额的 30%,即最大包销额为 4.20 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,
发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向证监会报告,
公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者
进行统计。
鲁泰纺织公开发行 14.00 亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“鲁泰
转债”)原 A 股股东优先配售及网上申购已于 2020 年 4 月 9 日(T 日)结束。
根据 2020 年 4 月 7 日(T-2 日)公布的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次鲁泰转债发行申购结果公告
如下:
2
一、总体情况
鲁泰转债本次发行 14.00 亿元(共计 1,400 万张),发行价格为每张 100 元。
本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 4 月 9 日(T 日)。
二、发行结果
根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册
的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优
先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最
终发行结果如下:
1、向原 A 股股东优先配售结果
原 A 股股东共优先配售鲁泰转债 7,495,371 张,共计 749,537,100 元,占本次
发行总量的 53.54%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的鲁泰转债为 650,462,000 元
(6,504,620 张),占本次发行总量的 46.46%,网上中签率为 0.0112659532%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量 为 57,736,969,420 张 , 配 号 总 数 为 5,773,696,942 个 , 起 讫 号 码 为
000,000,000,001—005,773,696,942。
发行人与保荐机构(主承销商)将在 2020 年 4 月 10 日(T+1 日)组织摇号抽
签仪式,摇号中签结果将在 2020 年 4 月 13 日(T+2 日)的《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债
的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)鲁泰转债。
本次发行配售结果汇总如下:
中签率/配售比
类别 有效申购数量(张) 实际获配数量(张)
例
原 A 股股东 7,495,371 7,495,371 100.00%
网上社会公众投资者 57,736,969,420 6,504,620 0.0112659532%
3
合 计 57,744,464,791 13,999,991 -
注:《发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每
10 张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 9 张由保荐机构(主承销商)包销。
三、上市时间
本次发行的鲁泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2020 年 4 月 7 日和 2020 年 4 月 8 日
在《证券时报》上刊登的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书摘要》和《发行公告》及《鲁泰纺织股份有限公司关于公开发行 A 股
可转换公司债券发行公告的补充公告》。投资者亦可到巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式
1、发行人:鲁泰纺织股份有限公司
地 址:山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号
联系电话:0533-5285166,0533-5277008
联 系 人:郑卫印、李琨
2、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地 址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
电 话:021-38676888
联 系 人:资本市场部
发行人:鲁泰纺织股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020 年 4 月 10 日
4