股票代码：000726、200726      股票简称：鲁泰A、鲁泰B      公告编号：2020-018



                           鲁泰纺织股份有限公司
                     公开发行A股可转换公司债券
                   网上中签率及优先配售结果公告
              保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



    公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                                   特别提示

    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“发行人”或“鲁泰纺织”）根据《证券
发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公
司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定公开发行可转换
公司债券。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
为本次发行的保荐机构（主承销商）。

    本次发行采用向原 A 股股东优先配售及原 A 股股东优先配售后余额部分（含
原 A 股股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次
发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要
变化如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 4 月 13 日（T+2 日）日终有足额的




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认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者
放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

    2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会（以下简称
“证监会”）报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    本次发行包销基数为 14.00 亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发
行总额的 30%，即最大包销额为 4.20 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。

    鲁泰纺织公开发行 14.00 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鲁泰
转债”）原 A 股股东优先配售及网上申购已于 2020 年 4 月 9 日（T 日）结束。

    根据 2020 年 4 月 7 日（T-2 日）公布的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次鲁泰转债发行申购结果公告
如下：


                                     2
    一、总体情况

    鲁泰转债本次发行 14.00 亿元（共计 1,400 万张），发行价格为每张 100 元。

    本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 4 月 9 日（T 日）。

    二、发行结果

    根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册
的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优
先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最
终发行结果如下：

    1、向原 A 股股东优先配售结果

    原 A 股股东共优先配售鲁泰转债 7,495,371 张，共计 749,537,100 元，占本次
发行总量的 53.54%。

    2、网上向社会公众投资者发售结果

    本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的鲁泰转债为 650,462,000 元
（6,504,620 张），占本次发行总量的 46.46%，网上中签率为 0.0112659532%。
    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量 为 57,736,969,420 张 ， 配 号 总 数 为 5,773,696,942 个 ， 起 讫 号 码 为
000,000,000,001—005,773,696,942。
    发行人与保荐机构（主承销商）将在 2020 年 4 月 10 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将在 2020 年 4 月 13 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债
的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）鲁泰转债。
    本次发行配售结果汇总如下：
                                                                       中签率/配售比
        类别            有效申购数量（张）       实际获配数量（张）
                                                                             例
     原 A 股股东                     7,495,371             7,495,371         100.00%
  网上社会公众投资者         57,736,969,420                6,504,620   0.0112659532%



                                          3
         合 计                57,744,464,791            13,999,991              -

    注：《发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每
10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。

    三、上市时间

    本次发行的鲁泰转债上市时间将另行公告。

    四、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 4 月 7 日和 2020 年 4 月 8 日
在《证券时报》上刊登的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书摘要》和《发行公告》及《鲁泰纺织股份有限公司关于公开发行 A 股
可转换公司债券发行公告的补充公告》。投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

    五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

    1、发行人：鲁泰纺织股份有限公司

    地     址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号

    联系电话：0533-5285166，0533-5277008

    联 系 人：郑卫印、李琨

    2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

    地     址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

    电     话：021-38676888

    联 系 人：资本市场部

                                               发行人：鲁泰纺织股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                       2020 年 4 月 10 日



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