证券代码：000726 200726               证券简称：鲁泰A、鲁泰B            公告编号：2021-001

债券代码：127016                      债券简称：鲁泰转债



                               鲁泰纺织股份有限公司

                     2020 年第四季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     证券代码：000726；证券简称：鲁泰A

     债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债

     转股价格：8.91元/股

     转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日



     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》

的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2020年第四季度可转换公司债券

（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

     一、可转换公司债券上市概况

     （一）可转换公司债券发行情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于

核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司

（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），

每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收

市后登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先

配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，对认购金额不足

14.00亿元的部分由主承销商包销。

     （二）可转换公司债券上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00

亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码

“127016”。
               （三）可转换公司债券转股情况

               根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》

      （以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日

      （2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至

      2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。

               公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款

      以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整

      为8.91元/股，调整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证

      券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可

      转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-054）。

               二、鲁泰转债转股及股份变动情况

               自2020年9月30日至2020年第四季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为96,200.00元，减少

      数量962张，转股数量为10,781股。截至2020年第四季度末，剩余可转债金额为1,399,903,800.00

      元，剩余可转债数量为13,999,038 张。自2020年9月30日至2020年第四季度末，公司股份变动

      情况如下：                                                                 单位：股
                                本次变动前                    本次变动增减（+，-）                  本次变动后
        项目                                         发行          公积金
                              数量       比例               送股             其他     小计        数量       比例
                                                     新股           转股
一、有限售条件股份        119,038,937    13.87%                                                119,038,937   13.87%
1、高管锁定股                 806,537        0.09%                                                806,537        0.09%
2、境外法人持股           118,232,400    13.78%                                                118,232,400   13.78%
二、无限售条件股份        739,082,604    86.13%                              10,781   10,781   739,093,385   86.13%
1、人民币普通股           561,255,850    65.41%                              10,781   10,781   561,266,631   65.41%
2、境内上市的外资股       177,826,754    20.72%                                                177,826,754   20.72%
三、股份总数              858,121,541   100.00%                              10,781   10,781   858,132,322   100.00%

               三、其他

               投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进

      行咨询。

               四、备查文件

               1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”

      股本结构表；

                2、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”
股本结构表。



               鲁泰纺织股份有限公司董事会
                     2021 年 1 月 5 日