国泰君安证券股份有限公司关于
鲁泰纺织股份有限公司2020年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为鲁
泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”或“公司”）公开发行A股可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，国泰君
安对鲁泰纺织2020年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，并发表了专项
意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日
公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，
扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述
资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、
信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00
万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目66,499.93万元，尚未使
用的金额为73,261.88万元（含利息收入及理财产品收益与手续费净额956.22万元），
募集资金专户余额为人民币4,715.72万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为
68,546.16万元。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，
制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2020年修订），严格规
范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行淄博分行 631928639 募集资金专户 0.00
中国农业银行淄博淄川支行 15225101040029998 募集资金专户 0.00
中国银行淄博淄川支行 244241507533 募集资金专户 0.00
中国建设银行淄博淄川支行 37050163624100000942 募集资金专户 4,620.58
中国农业银行淄博淄川支行 15225101040030046 募集资金专户 95.14
合 计 4,715.72
（三）募集资金专户存储情况
2020年4月30日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股
份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君
安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰
君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限
公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄
博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方
监管协议》。
公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述
协议的履行不存在问题。
截至2020年12月31日，协议各方均按照照《募集资金专户三方监管协议》《募
集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
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募集资金总额（扣除保荐承销费） 138,800.00 本年度投入募集资金总额 66,499.93
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 66,499.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本季度
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 是否达到预 性是否发
项目(含部 本年度投入金额 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 实现的
资金投向 投资总额 额(1) 计效益 生重大变
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
1、功能性面料智慧生
否 85,000.00 85,000.00 36,007.52 36,007.52 42.36% 2023 年 5 月 - 不适用 否
态园区项目（一期）
2、高档印染面料生产
否 25,000.00 25,000.00 1,686.82 1,686.82 6.75% 2022 年 10 月 - 不适用 否
线项目
3、补充流动资金 否 28,800.00 28,800.00 28,805.59 28,805.59 100.02% - 不适用 否
承诺投资项目小计 — 138,800.00 138,800.00 66,499.93 66,499.93 47.91% - - -
超募资金投向 -
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 138,800.00 138,800.00 66,499.93 66,499.93 - - - - -
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2020 年度，因全球新冠疫情的影响，募投项目高档印染面料生产线项目建设进度有所延缓，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2021 年 3 月，公司董事会、监事会审议并通过项目延期的议案，公司独立董事发表同意意
见
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2020 年 12 月 31 日，置换资金总额为 19,142.88 万元，包含公司预先以自筹资金投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目资金总额为 18,983.88 万元及以自筹资金支付发行费用 159 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 4,715.72 万元存放在募集资金账户，
尚未使用的募集资金用途及去向
68,546.16 万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变
更情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月30日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用可转换
公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,142.88
万元，包含公司以自筹资金预先投入项目金额18,983.88万元及以自筹资金支付发行
费用159.00万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，公司不存在用其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募
集资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金
专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。
2020年5月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求
的前提下，使用不超过8亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保
本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，在
上述额度及有效期内循环滚动使用。
截至2020年12月31日，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品尚未赎回的
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金额为68,546.16万元，具体情况如下：
单位：万元
预期年化收
银行 产品名称 金额（万元） 产品起息日 产品到期日
益率
“日日赢”协定存
齐商银行松龄支行 35,087.10 2020-11-18 2021-11-18 0.35%-3.5%
款
“日日赢”协定存
齐商银行松龄支行 705.06 2020-11-13 2021-11-13 0.35%-3.5%
款
中国农业银行淄博 “汇利丰”结构性
10,000.00 2020-7-2 2021-1-8 3.5%或 1.82%
淄川支行 存款
中国农业银行淄博 “汇利丰”结构性
10,000.00 2020-12-31 2021-3-25 3.15%或 1.5%
淄川支行 存款
“金达保本理
齐商银行淄川支行 5,000.00 2020-10-16 2021-1-14 3.50%
财”SD5007 号
“金达保本理
齐商银行淄川支行 7,754.00 2020-12-10 2021-3-11 3.50%
财”SD5028 号
合计 68,546.16
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《鲁泰纺织股份有限公
司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鲁泰纺织2020年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；鲁泰纺
织对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司2020年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
丁小文 王文庭
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
8
