证券代码：000726 200726               证券简称：鲁泰A、鲁泰B            公告编号：2021-022

  债券代码：127016                      债券简称：鲁泰转债



                                  鲁泰纺织股份有限公司

                       2021 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     证券代码：000726；证券简称：鲁泰A

     债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债

     转股价格：8.91元/股

     转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日



     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关

规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可

转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

     一、可转换公司债券上市概况

     （一）可转换公司债券发行情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁

泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公

司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00

元，发行总额为14.00亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配

售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通

过深交所交易系统发售的方式进行，对认购金额不足14.00亿元的部分由主承销商包销。

     （二）可转换公司债券上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转

换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。

     （三）可转换公司债券转股情况

     根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简
  称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）

  起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格

  为9.01元/股。

        公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国

  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股，调

  整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、

  《中国证券报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告

  编号：2020-054）。

        二、鲁泰转债转股及股份变动情况

        自2021年1月1日至2021年第一季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为14,700.00元，减少数量147

  张，转股数量为1,646股。截至2021年第一季度末，剩余可转债金额为1,399,889,100.00元，剩余可转债

  数 量 为 13,998,891 张 。 自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 第 一 季 度 末 ， 公 司 股 份 变 动 情 况 如 下 ：

  单位：股
                            本次变动前                      本次变动增减（+，-）                     本次变动后
       项目
                          数量       比例        发行新股 送股 公积金转股   其他      小计         数量       比例
一、有限售条件股份     119,038,937    13.87%                                                    119,069,325    13.88%
1、高管锁定股             806,537        0.09%                              30,388    30,388       836,925        0.10%
2、境外法人持股        118,232,400    13.78%                                                    118,232,400    13.78%
二、无限售条件股份     739,093,385    86.13%                                -28,742   -28,742   739,064,643    86.12%

1、人民币普通股        561,275,069    65.41%                                -15,967   -15,967   561,259,102    65.40%

2、境内上市的外资股    177,818,316    20.72%                                -12775    -12,775   177,805,541    20.72%
三、股份总数           858,132,322   100.00%                                 1,646     1,646    858,133,968   100.00%

        三、其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。

        四、备查文件

        1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”股本结构表；

        2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”股本结构表。



                                                       鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 2 日