佛山华新包装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人童来明、主管会计工作负责人王奇及会计机构负责人(会计主管人员)季向东声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 6,211,287,459.46 6,160,497,078.63 0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,512,066,050.33 1,427,254,656.19 5.94%
股本（股） 505,425,000.00 505,425,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.99 2.82 6.03%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,038,428,597.81 7.81% 3,140,600,524.91 9.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,280,463.24 -39.78% 85,058,935.53 -14.18%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -28,160,673.18 -124.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.06 -126.09%
股）
基本每股收益（元/股） 0.046 -42.50% 0.168 -16.00%
稀释每股收益（元/股） 0.046 -42.50% 0.168 -16.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.55% -1.20 个百分点 5.79% -1.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.54% -1.09 个百分点 5.75% -1.55 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 542,182.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,841,163.60
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -412,926.60
所得税影响额 -819,456.95
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少数股东权益影响额 -2,521,181.49
合计 629,780.73 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,343
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
詹长城 2,641,200 境内上市外资股
吴浩源 2,009,441 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
1,520,638 境内上市外资股
LIMITED
朱世杰 1,355,200 境内上市外资股
陈慈柔 1,063,509 境内上市外资股
刘斌 1,003,500 境内上市外资股
PANG,KWOK SHI 彭国仕 696,405 境内上市外资股
马泽琪 670,000 境内上市外资股
林清乐 635,800 境内上市外资股
林琼芝 585,580 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目 单位：人民币元
项目 2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日 变动幅度(%) 说明
货币资金 202,565,123.98 391,385,073.02 -48.24% 主要是本期部分销售未及时回款所致。
应收票据 374,479,673.75 261,728,377.81 43.08% 主要是本期销售增加及增加使用票据结算所致。
应收账款 1,004,549,660.28 661,137,695.51 51.94% 主要是本期销售增加但部分销售未及时回款所致。
预付款项 171,216,017.12 388,689,501.67 -55.95% 主要是上年末有大宗原材料预付款而本期已到货结算所致。
在建工程 6,626,353.22 17,900,881.67 -62.98% 主要是上年部分在建工程已在本期完工转入固定资产所致。
应付票据 101,664,785.87 213,272,240.32 -52.33% 主要是本期支付已到期银行承兑汇票款所致。
应付职工薪酬 20,571,130.77 37,665,386.25 -45.38% 主要是期初计提的职工工资及奖金已发放所致。
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 360,000,000.00 -38.89% 主要是本期归还了部分一年内到期的银行借款所致。
长期借款 125,000,000.00 255,000,000.00 -50.98% 主要是部分长期借款将于一年内到期所致。
(2)利润表项目(1-9 月) 单位:人民币元
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项目 本期(1-9 月) 上年同期(1-9 月) 变动幅度(%) 说明
主要是有 2 家子公司从 2010 年 12 月起缴纳
城市维护建设税和教育费附加、所有子公司
营业税金及附加 9,310,386.69 3,007,983.58 209.52%
从 2011 年 1 月开始缴纳地方教育费附加所
致。
资产减值损失 670,175.23 311,558.75 115.10% 主要是本期增加坏账准备的计提所致。
营业外收入 6,045,600.29 2,311,759.04 161.52% 主要是本期收到的政府补助增加所致。
主要是上年同期有大额的非流动资产处置
营业外支出 2,075,181.12 7,424,404.44 -72.05%
损失而本期无此事项。
(3)现金流量表项目 单位:人民币元
项目 本期(1-9 月) 上年同期(1-9 月) 变动幅度(%) 说明
经营活动产生的现金流量净额 主要是本期部分销售未及时回
-28,160,673.18 115,444,973.79 -124.39%
款所致。
主要是本期新购建固定资产比
投资活动产生的现金流量净额 32,328,892.49 1,460,335.81 2113.80%
上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 主要是与上年同期相比，银行借
-96,100,428.07 -215,833,457.14 55.47%
款净增加额增大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
重大诉讼、仲裁事项
关于本公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司（以下简称“华丰纸业”）诉斯道拉恩索亚洲包装有限公司（以下简称“斯
道拉恩索”）转让协议纠纷一案，基本案情本公司已于此前的定期报告中予以充分披露。截止本报告期末，案件仍处于实体审
理阶段。
以上案件如有新的进展情况，本公司将及时公告。
持有其他上市公司股权情况
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000507 珠海港 1,854,600.00 0.11% 4,175,365.71 0.00 -589,871.61
合计 1,854,600.00 - 4,175,365.71 0.00 -589,871.61
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 08 日 本公司 实地调研 邵芳芳 公司经营情况
2011 年 07 月 15 日 本公司 实地调研 邓伟国 公司经营情况
2011 年 09 月 21 日 本公司 电话沟通 刘志光 公司经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：佛山华新包装股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 202,565,123.98 42,234,063.13 391,385,073.02 17,008,759.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 374,479,673.75 261,728,377.81
应收账款 1,004,549,660.28 661,137,695.51
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预付款项 171,216,017.12 73,114.00 388,689,501.67 73,114.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,436,681.61 1,013,575,776.79 24,167,563.04 1,227,005,774.13
买入返售金融资产
存货 975,494,015.86 883,960,311.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,747,741,172.60 1,055,882,953.92 2,611,068,522.05 1,244,087,647.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,175,365.71 4,869,332.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,493,329.85 1,421,180,953.49 212,924,170.60 1,439,259,408.86
投资性房地产 15,081,897.04 15,502,218.60
固定资产 3,104,785,654.61 1,643,306.02 3,157,454,864.75 1,843,255.84
在建工程 6,626,353.22 17,900,881.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,513,874.87 555,885.00 96,911,507.87 606,420.00
开发支出
商誉 9,129,025.01 9,129,025.01
长期待摊费用 4,230.78
递延所得税资产 34,736,555.77 34,736,555.77
其他非流动资产
非流动资产合计 3,463,546,286.86 1,423,380,144.51 3,549,428,556.58 1,441,709,084.70
资产总计 6,211,287,459.46 2,479,263,098.43 6,160,497,078.63 2,685,796,731.95
流动负债：
短期借款 1,374,406,859.88 330,000,000.00 1,082,228,627.46 318,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 101,664,785.87 213,272,240.32
应付账款 614,745,750.25 606,982,707.12
预收款项 14,416,901.44 15,149,722.47
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,571,130.77 79,193.08 37,665,386.25 2,068,006.86
应交税费 13,030,983.17 50,966.09 11,182,141.42 29,122.48
应付利息 21,265,840.53 12,066,666.70 22,809,545.70 19,877,263.23
应付股利 133,758.00 133,758.00 133,758.00 133,758.00
其他应付款 97,614,026.11 82,093,605.50 91,152,227.51 56,430,989.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 220,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,477,850,036.02 644,424,189.37 2,440,576,356.25 756,539,140.08
非流动负债：
长期借款 125,000,000.00 255,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
专项应付款
预计负债 8,632,000.00 8,632,000.00
递延所得税负债 348,114.85 452,209.84
其他非流动负债 3,888,000.00 3,888,000.00
非流动负债合计 637,868,114.85 500,000,000.00 767,972,209.84 630,000,000.00
负债合计 3,115,718,150.87 1,144,424,189.37 3,208,548,566.09 1,386,539,140.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,425,000.00 505,425,000.00 505,425,000.00 505,425,000.00
资本公积 262,367,612.54 250,531,482.00 262,615,153.93 250,531,482.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 129,236,472.97 129,236,472.97 129,236,472.97 129,236,472.97
一般风险准备
未分配利润 615,036,964.82 449,645,954.09 529,978,029.29 414,064,636.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,512,066,050.33 1,334,838,909.06 1,427,254,656.19 1,299,257,591.87
少数股东权益 1,583,503,258.26 1,524,693,856.35
所有者权益合计 3,095,569,308.59 1,334,838,909.06 2,951,948,512.54 1,299,257,591.87
负债和所有者权益总计 6,211,287,459.46 2,479,263,098.43 6,160,497,078.63 2,685,796,731.95
4.2 本报告期利润表
编制单位：佛山华新包装股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,038,428,597.81 963,172,791.52
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其中：营业收入 1,038,428,597.81 963,172,791.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,011,420,630.38 1,849,620.49 899,927,565.06 3,019,649.45
其中：营业成本 894,328,888.66 793,676,364.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,442,617.74 612,025.01
销售费用 43,161,093.17 39,329,120.90
管理费用 39,785,986.78 2,622,419.05 32,361,986.78 1,986,000.44
财务费用 33,361,585.09 -772,798.56 33,951,475.01 1,033,649.01
资产减值损失 -659,541.06 -3,407.08
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
14,014,646.59 14,132,452.86 17,475,558.46 17,475,558.46
填列）
其中：对联营企业和合
14,013,842.19 14,135,752.86 17,475,558.46 17,475,558.46
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
41,022,614.02 12,282,832.37 80,720,784.92 14,455,909.01
列）
加：营业外收入 836,045.97 -740.39 1,070,897.00
减：营业外支出 90,625.28 140,431.45
其中：非流动资产处置损失 57,499.77 46,930.26
四、利润总额（亏损总额以“-”
41,768,034.71 12,282,091.98 81,651,250.47 14,455,909.01
号填列）
减：所得税费用 3,322,460.90 13,516,618.43
五、净利润（净亏损以“-”号填
38,445,573.81 12,282,091.98 68,134,632.04 14,455,909.01
列）
归属于母公司所有者的净
23,280,463.24 12,282,091.98 38,658,469.07 14,455,909.01
利润
少数股东损益 15,165,110.57 29,476,162.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.046 0.08
（二）稀释每股收益 0.046 0.08
七、其他综合收益 -419,464.26 671,798.23
八、综合收益总额 38,026,109.55 12,282,091.98 68,806,430.27 14,455,909.01
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归属于母公司所有者的综
23,104,433.80 12,282,091.98 38,940,391.21 14,455,909.01
合收益总额
归属于少数股东的综合收
14,921,675.75 29,866,039.06
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：佛山华新包装股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,140,600,524.91 2,869,160,203.67
其中：营业收入 3,140,600,524.91 2,869,160,203.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,020,097,354.47 8,985,363.41 2,706,027,115.27 14,752,958.94
其中：营业成本 2,682,251,633.91 2,372,726,902.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,310,386.69 3,007,983.58
销售费用 129,422,622.08 123,282,752.04
管理费用 101,632,294.45 8,075,437.53 96,877,051.65 7,767,777.17
财务费用 96,810,242.11 909,925.88 109,820,867.09 6,985,181.77
资产减值损失 670,175.23 311,558.75
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
44,216,527.41 44,564,808.39 44,234,311.07 44,234,311.07
填列）
其中：对联营企业和合
44,215,723.01 44,568,108.39 44,234,311.07 44,234,311.07
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
164,719,697.85 35,579,444.98 207,367,399.47 29,481,352.13
列）
加：营业外收入 6,045,600.29 1,872.21 2,311,759.04 8,175.00
减：营业外支出 2,075,181.12 7,424,404.44
其中：非流动资产处置损失 542,182.17 7,202,702.06
四、利润总额（亏损总额以“-”
168,690,117.02 35,581,317.19 202,254,754.07 29,489,527.13
号填列）
8
佛山华新包装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
减：所得税费用 24,479,449.36 20,084,335.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
144,210,667.66 35,581,317.19 182,170,418.78 29,489,527.13
列）
归属于母公司所有者的净
85,058,935.53 35,581,317.19 99,108,426.58 29,489,527.13
利润
少数股东损益 59,151,732.13 83,061,992.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.168 0.20
（二）稀释每股收益 0.168 0.20
七、其他综合收益 -589,871.61 448,957.84
八、综合收益总额 143,620,796.05 35,581,317.19 182,619,376.62 29,489,527.13
归属于母公司所有者的综
84,811,394.14 35,581,317.19 99,296,833.08 29,489,527.13
合收益总额
归属于少数股东的综合收
58,809,401.91 83,322,543.54
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：佛山华新包装股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,784,658,171.01 3,031,176,587.91
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 302,150.61
收到其他与经营活动有关
26,000,903.43 291,527,197.49 81,662,263.80 177,078,261.16
的现金
经营活动现金流入小计 2,810,961,225.05 291,527,197.49 3,112,838,851.71 177,078,261.16
购买商品、接受劳务支付的
2,345,416,343.66 2,523,267,023.61
现金
9
佛山华新包装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
139,579,566.93 6,562,606.03 134,639,618.20 5,466,827.72
付的现金
支付的各项税费 145,203,131.42 1,910.04 190,506,427.62 2,277.26
支付其他与经营活动有关
208,922,856.22 31,875,325.86 148,980,808.49 408,726,625.97
的现金
经营活动现金流出小计 2,839,121,898.23 38,439,841.93 2,997,393,877.92 414,195,730.95
经营活动产生的现金
-28,160,673.18 253,087,355.56 115,444,973.79 -237,117,469.79
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,996,700.00
取得投资收益收到的现金 59,646,563.76 59,646,563.76 63,533,038.22 63,533,038.22
处置固定资产、无形资产和
336,445.20 38,000.00 245,844.00 14,050.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 59,983,008.96 62,681,263.76 63,778,882.22 63,547,088.22
购建固定资产、无形资产和
27,654,116.47 65,591.00 62,318,546.41 13,170.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 124,121,995.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 27,654,116.47 65,591.00 62,318,546.41 124,135,165.05
投资活动产生的现金
32,328,892.49 62,615,672.76 1,460,335.81 -60,588,076.83
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 103,230,199.29
其中：子公司吸收少数股东
103,230,199.29
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,955,960,812.50 620,780,000.00 2,411,880,366.51 1,157,715,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,955,960,812.50 620,780,000.00 2,515,110,565.80 1,157,715,000.00
10
佛山华新包装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
偿还债务支付的现金 1,927,404,468.77 851,300,000.00 2,638,565,396.48 868,215,000.00
分配股利、利润或偿付利息
124,385,592.77 59,957,724.31 92,043,376.46 37,385,545.03
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
271,179.03 335,250.00
的现金
筹资活动现金流出小计 2,052,061,240.57 911,257,724.31 2,730,944,022.94 905,600,545.03
筹资活动产生的现金
-96,100,428.07 -290,477,724.31 -215,833,457.14 252,114,454.97
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,878,215.17 -865,453.23
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,810,423.93 25,225,304.01 -99,793,600.77 -45,591,091.65
加：期初现金及现金等价物
273,854,613.40 17,008,759.12 329,035,163.08 76,393,266.55
余额
六、期末现金及现金等价物余额 180,044,189.47 42,234,063.13 229,241,562.31 30,802,174.90
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
佛山华新包装股份有限公司董事会
董事长：童来明
二〇一一年十月二十一日
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