武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 证券代码:300018 证券简称:中元华电 公告编号:2011-030 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 余敏友 独立董事 工作原因 刘时平 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负责人黄伟兵先 生声明:保证 2011 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。 1 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 总资产(元) 759,354,406.71 692,561,012.76 9.64% 归属于上市公司股东的所有者 664,686,117.24 656,894,668.48 1.19% 权益(元) 归属于上市公司股东的每股净 5.11 5.05 1.19% 资产(元/股) 年初至报告期期末 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -15,424,118.99 118.85% (元) 每股经营活动产生的现金流量 -0.12 118.85% 净额(元/股) 报告期 比上年同期增减 年初至报告期期末 比上年同期增减 营业总收入(元) 50,271,802.29 77.73% 103,890,793.37 19.17% 归属于上市公司股东的净利润 9,966,236.99 -11.49% 27,291,448.76 -14.34% (元) 基本每股收益(元/股) 0.08 -11.88% 0.21 -14.34% 稀释每股收益(元/股) 0.08 -11.88% 0.21 -14.34% 加权平均净资产收益率 1.51% -0.25% 4.12% -0.83% 扣除非经常性损益后的加权平 1.47% -0.29% 4.02% -0.70% 均净资产收益率 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额(元) 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 713,150.00 续享受的政府补助除外 合计 713,150.00 - 2 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,745 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 叶蕴璠 4,139,999 人民币普通股 方大卫 2,785,000 人民币普通股 王志华 1,595,900 人民币普通股 姚勇 1,300,000 人民币普通股 韩汉清 1,250,000 人民币普通股 杨经超 848,500 人民币普通股 汪家建 636,200 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德先进制 450,000 人民币普通股 造股票证券投资基金 中国建设银行-民生加银精选股票 300,000 人民币普通股 型证券投资基金 关艳春 262,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 明 于一致行动人。 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除 本期增加 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 邓志刚 11,700,000 0 0 11,700,000 上市承诺 2012-10-30 王永业 9,000,000 0 0 9,000,000 上市承诺 2012-10-30 张小波 9,000,000 0 0 9,000,000 上市承诺 2012-10-30 刘 屹 8,100,000 0 0 8,100,000 上市承诺 2012-10-30 尹 健 6,300,000 0 0 6,300,000 上市承诺 2012-10-30 卢春明 6,300,000 0 0 6,300,000 上市承诺 2012-10-30 陈西平 4,860,000 0 0 4,860,000 上市承诺 2012-10-30 尹力光 4,500,000 0 0 4,500,000 上市承诺 2012-10-30 中国-比利时直接股权投资 7,300,000 0 0 7,300,000 上市承诺 2012-02-06 基金 郭晓鸣 2,287,500 0 0 2,287,500 高管股份 见说明 合计 69,347,500 0 0 69,347,500 - - 说明:2011 年 9 月 30 日,郭晓鸣先生因监事会换届不再担任监事职务。根据《公司法》 和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务 指引》的有关规定,郭晓鸣先生在申报离任之日起六个月内不得转让其所持有的本公司股份。 3 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 3.1.1 资产负债表项目增减变动分析 1) 应收帐款报告期末比年初增加 57.73%,主要系合并成都智达电力自动控制有限公司 (以下简称“成都智达”)所致; 2) 预付帐款报告期末比年初增加 271.40%,主要系合并成都智达及公司预付原材料款 增加所致; 3) 应收利息报告期末比年初增加 284.80%,系募集资金存放应计利息增加所致; 4) 其他应收款报告期末比年初增加 292.83%,系招投标保证金、质量保证金增加及合 并成都智达所致; 5) 存货报告期末比年初增加 222.88%,系为完成订单备货增加及合并成都智达所致; 6) 固定资产报告期末比年初增加 190.35%,系消弧线圈工业厂房投入使用结转固定资 产所致; 7) 在建工程报告期末比年初减少 85.41%,系消弧线圈工业厂房投入使用结转在建工程 所致; 8) 无形资产报告期末比年初增加 663.55%,系购买智能电网产业园土地使用权所致; 9) 长期待摊费用报告期末比年初增加 206.95%,系合并成都智达所致; 10) 递延所得税资产报告期末比年初增加 71.17%,主要系计提坏帐准备、合并抵销存 货内部未实现销售损益所产生的所得税影响及合并成都智达所致; 11) 应付票据报告期末比年初增加 56.96%,系开具的银行承兑未到期承兑结算所致; 12) 应付帐款报告期末比年初增加 224.50%,系原材料采购增加及合并成都智达所致; 13) 其他应付款报告期末比年初增加 103.96%,主要系合并成都智达所致。 3.1.2 利润表项目增减变动分析 1)管理费用本年 1-9 月份比上年同期增加 41.89%,主要系聘请中介机构所产生的费用 增加、研发费用增加、人工成本增加及合并成都智达所致; 2)营业外收入本年 1-9 月比上年同期减少 68.55%,主要原因系上年同期获得政府补贴; 4 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 3)少数股东损益本年 1-9 月份比上年同期增加 100.00%,系成都智达的少数股东实现的 本期收益所致; 3.1.3 现金流量表项目增减变动分析 1) 经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增减幅度为 118.85%,主要系偿 付到期帐款及增加原材料采购所致; 2) 投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增减幅度为 212.41%,系购买 智能电网产业园土地使用权及投资成都智达所致; 3) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增减幅度为 66.15%,主要系实 施 2010 年利润分配减少及子公司成都智达吸收少数股东投资所致。 3.1.4 财务指标增减变动分析 1) 每股经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增减幅度为 118.85%,主 要系偿付到期帐款及增加原材料采购所致; 2) 营业收入本报告期(7-9 月)比上年同期增加 77.73%,主要系合并成都智达所致。 3.2 业务回顾和展望 1、2011 年第三季度主营业务的经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 5,027.18 万元,比上年同期增加 77.73%;利润总额为 1,280.74 万元,比上年同期减少 0.77%;归属于上市公司股东的净利润为 996.62 万元,比上年同期减 少 11.49%。 2、年度经营计划在报告期内的执行情况 智能电网建设进入了全面加快发展的新阶段,“十二五”期间,国家电网计划建设 110 千 伏及以上智能变电站 6,100 座,电力行业将迎来智能电网全面建设的时期。 根据公司 2011 年经营计划,公司抓住智能电网和电力建设带来的发展机遇,加强营销工 作力度,加大研发投入,积极进行战略投资,搞好募投项目建设,使公司综合竞争优势进一 步加强,核心竞争力得到提升。 1)加强营销力度,积极面对市场挑战 报告期内,公司强化市场和销售管理,针对市场变化,积极应对,努力保持主营产品市 场竞争优势,继续拓展新产品市场。 5 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 2)加大研发投入,持续强化研发工作 报告期内,公司继续加大研发投入,为公司持续发展提供有力保障。完善技术中心组织 结构, 健全技术管理体系。目前正在进行中的研发项目状态见下表: 序号 项目 进展情况 是否按计划实施 1 高精度时间同步测量装置 待鉴定 是 2 支持IEEE1588智能变电站用网络交换机 样机研制阶段,取得阶段性成果 是 3 智能变电站数字万用表 样机研制阶段,取得阶段性成果 是 4 新型小电流接地选线装置 完成样机研制 是 5 第二代网络报文分析装置 小批量生产 是 6 基于故障录波的行波测距系统 立项,完成样机研制 是 7 分散式的电能质量测试仪 立项,完成样机研制 是 3)积极进行战略投资工作、延伸产业链 报告期内,为做大做强主业、延伸产业链,已完成收购成都智达 66%股权及增资工作。 成都智达主要从事变电站自动化系统、继电保护及自动装置的研制、生产、销售及工程服务。 收购成都智达 66%股权及增资项目的完成,不仅完善了公司产品线,充实、扩大了主营业务, 更是为实施公司发展战略迈出了坚实的一步。 4)募投项目实施 报告期内,公司投入募投项目 5,617.77 万元. 报告期内,募投项目产品 ZH-3D 数字故障录波分析装置等获收益 675.68 万元。 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 (1)行业风险 公司下游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影 响。如果该行业建设、改造的产业政策发生变化,投资减少,导致公司所处细分行业发展放 缓,存在着影响公司成长性的风险。 (2)技术风险 公司从事电力设备的研发、制造、销售和服务,所处业务领域具有技术更新快、产品需 求多样的特点,特别在目前的智能电网建设初期阶段,客观上要求公司能够超前洞悉行业和 技术发展趋势,把握客户需求变动方向,及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技 术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在着丧失技术领先优势的风险。 (3)人才流失风险 公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司的经营管理、研发和营销。但是在 6 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 多年实践中培养和积蓄的人才成为同行业厂家争夺的对象,如果出现人才流失,将对公司持 续快速发展产生影响。 (4)募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险 本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的 产业化实施经验,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方 向、技术应用趋势变动、从理论研究到产业化具有一定的不确定性和达不到预期效益等风险。 (5)税收政策变化的风险 报告期内,公司及下属子公司享受了高新技术企业和软件企业的税收优惠政策。如果公 司不能继续享受上述优惠,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。 (6)市场竞争风险 随着电力行业的发展,电力系统实施了一系列改革措施,如集中采购招标和主承包商分 包模式,对本行业的竞争格局和营销模式将产生重要影响,电力系统二次设备制造业的市场 竞争更趋激烈,存在可能导致公司业绩波动较大的风险。 (7)并购风险 公司将继续积极实施并购的发展战略,做大做强主业,延伸产业链,拓展新领域。如果 选择的并购标的不当,或者并购完成后未能做好业务整合、市场整合工作,将导致并购目的 不能实现或不能完全实现。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 截至 2011 年 9 月 30 日,公司、股东及实际控制人除在《招股说明书》中承诺的事项外 无其他需披露的重大承诺事项; 下述为《招股说明书》中承诺的事项,仍在严格履行中。 (一)避免同业竞争的承诺 为避免潜在的同业竞争,公司实际控制人向公司作出避免同业竞争的承诺。 (二)公司主要股东持有股份锁定期的承诺 公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司 7 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。 中比基金承诺:自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内,不转让 该部分股份,也不由公司回购该部分股份。 8 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 4.2 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 48,917.81 本季度投入募集资金总额 5,617.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 14,359.84 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已 截至期末投 募集资金 截至期末累 项目达到预 本 季 度 是 否 达 项目可行性 变更项 调整后投资 本 季 度 投 资进度(%) 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 定可使用状 实 现 的 到 预 计 是否发生重 目(含部 总额(1) 入金额 (3)=(2) 总额 (2) 态日期 效益 效益 大变化 分变更) /(1) 承诺投资项目 智能化电力动态数据记录装置项目 否 6,875.00 6,875.00 536.63 3,149.53 45.81% 2012-10-30 406.19 不适用 否 基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同 否 6,060.00 6,060.00 338.77 1,376.31 22.71% 2012-10-30 114.11 不适用 否 步检测设备项目 企业技术中心项目 否 5,565.00 5,565.00 106.34 655.19 11.77% 2012-04-30 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 18,500.00 18,500.00 981.74 5,181.03 - - 520.30 - - 超募资金投向 新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置 否 2,800.00 2,800.00 249.92 2,610.70 93.24% 2012-10-30 0 不适用 否 电能质量监测与治理项目 否 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 0 不适用 否 智能电网产业园项目 否 3,000.00 3,000.00 96.11 2,278.11 75.94% 不适用 0 不适用 否 收购成都智达 66%股权并增资项目 否 4,290.00 4,290.00 4,290.00 4,290.00 100.00% 已完成 155.38 不适用 否 超募资金投向小计 - 15,090.00 15,090.00 4,636.03 9,178.81 - - 155.38 - - 合计 - 33,590.00 33,590.00 5,617.77 14,359.84 - - 675.68 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元,其中超募资金 304,178,070.07 元,已确定用途 超募资金的金额、用途及使用进展情况 的超募资金情况如下: 2010 年 4 月 10 日,公司第一届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 超募资金使用计划的议案》,决定:1、投入 5,000 万元投资于《电能质量监测与治理项目》;2、拟投入 2,800 万元 9 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 用于向全资子公司增资实施《新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目》。独立董事和保荐机构均就上述事项发表 了明确同意的意见。 2010 年 11 月 22 日,公司第一届董事会第十五次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 签署“招商意向书”的议案》,拟使用首次公开发行股票的超募资金不超过 3,000 万元,用于智能电网产业园项目的 土地购置、相关税费和前期建设准备等费用支出,不足部分自筹解决。 2011 年 7 月 12 日,公司第一届董事会第十八次(临时)会议决议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议 通过了《关于使用超募资金收购成都智达电力自动控制有限公司 66%股权并对其增资的议案》,批准公司 2011 年 7 月 7 日与四川宏业电力集团有限公司签署的《成都智达电力自动控制有限公司股权转让协议》及其附件、《成都 智达电力自动控制有限公司增资协议》。根据协议,公司以超募资金 2,640 万元受让四川宏业电力集团有限公司持 有的成都智达 66%的股权,同时由公司和四川宏业电力集团有限公司共同对成都智达进行现金增资,使其注册资 本增加到 3,000 万元,其中公司以超募资金出资 1,650 万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2009 年 12 月 30 日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自 筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 439.66 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原 不适用 因 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 2011 年 4 月 21 日,公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》,同意 他情况 将“企业技术中心项目”的完工时间调整至 2012 年 4 月 30 日。 10 武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 武汉中元华电科技股份有限公司 董事长:邓志刚 二〇一一年十月二十二日 11